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具有證券投資分析人員資格需在專業投資機構的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦吳家揚寫的 投資型保險最重要的大小事：從保障到投資!本書完整剖析投資型保險的原理及相關知識，讓你超越保險業務員和銀行理專，做出最利己的理財規劃 和莫薇.安姆瑞的 你是哪一型人?最受歡迎的人格測驗MBTI大揭密都 可以從中找到所需的評價。
這兩本書分別來自財經傳訊 和行路所出版 。
國立臺灣大學 科際整合法律學研究所 邵慶平所指導 顏韻庭的 從組織層面分析財團法人金融消費評議中心之見解—以連動式債券案件中適合度原則與說明義務的適用為中心 （2021），提出具有證券投資分析人員資格需在專業投資機構關鍵因素是什麼，來自於《金融消費者保護法》、適合度原則、說明義務、財團法人金融消費評議中心、政府捐助的財團法人、政治課責、行政課責。
而第二篇論文國立臺北大學 法律學系一般生組 陳彥良所指導 陳建偉的 金融科技之監理與投資人權益保障 —以機器人投顧為中心 （2020），提出因為有 機器人投顧、自動化投資顧問、機器人理財、智能投顧、金融科技的重點而找出了 具有證券投資分析人員資格需在專業投資機構的解答。
投資型保險最重要的大小事：從保障到投資!本書完整剖析投資型保險的原理及相關知識，讓你超越保險業務員和銀行理專，做出最利己的理財規劃
為了解決具有證券投資分析人員資格需在專業投資機構 的問題，作者吳家揚 這樣論述：
如果你很年輕，對家人有責任感，希望用最低的代價，換取最高大的保障，那麼投資型人壽保險是一個很好的工具。只是它也是一個有「爭議」的投資工具，因為許多人忘了它的主要目的在於保險，而非「投資」。因為對它有錯誤的想像而產生錯誤運用方式，最後產生受騙的感覺。 投資型保險簡單而言，就是可以與投資標的連結(由保險公司提供選擇)的人壽保險或是年金保險。它背後的操作相當複雜，需要相當詳細的說明。 舉例而言，對一個30歲的年輕人，假設選擇購買某市售投資型人壽保險，年繳6萬元保費，連續20年，目標保額設定600萬元，選擇的連結標的年化報酬率是3%(這是很務實的評估，持續幾十年，每
年都賺3%雖然不太可能，但只要標的選得好，時間夠長的話，平均年化報酬率3%是有很高的達成機率的)。那麼20年後解約，你可以享有約126萬左右的保單帳戶價值。如果你不解約，在繳滿20年後，仍可以獲得相當時間的保障。 不過投資型人壽保險的績效與你選擇的投資標的有很大的關係。同樣一個30歲的年輕人。如果投資績效連續34年每年都為-3%，那麼保險會在63歲時結束。20年的解約金也只有約67.3萬。 這樣算下來，如果「順利」，你是可以用極低的成本(以上例而言，你的解約金還高於付出的保費)來取得高額的保障。 如果這個年輕人選擇投資型年金保險。以某市售商品為例，在年繳1萬人民幣，連續20年
的情況下。若連結的商品年化投資報酬率同樣為3%。那麼在第30年開始，可以領取年金終身，月領1077人民幣，並保證至少15年。 投資型年金保險若連結的商品年化投資酬率為-3%，那麼在第30年，只能一次領回104158元人民幣。 因此，購買投資型保險，你也必須對連結的投資標的有一定的了解。才能充分發揮投資型保險的效益。 本書全面解析投資型保險的原理及相關知識。讓你可以清楚判斷是否要購買相關的商品，不會因為誤解而浪費了金錢。 本書特色 大量案例，降低小白入門的困難度 金融商品的產生，會運用到許多日常生活碰不到的概念，因此入門的門檻其實不低。本書解決的方法是利用大量的案例
來說明。讀者如果看內文覺得吃力，不妨先往下看案例。會更容易進入狀況。 看懂保險公司網站的資訊，收集資料不求人 所有保險公司都會把相關商品資訊放在網站上。只是大量的專有名詞，讓一般消費者望而卻步。本書替你用白話解釋網站在的「文言文」條文。讓你可以輕鬆看懂每一家保險公司的投資險商品。 操作實務建議，讓你少走冤枉路 由於投資型保險可以依人們的生命周期而調整。因此作者建議讀者在30歲到65歲階段以投保較高的保額為主要目標。而在65歲之後將它從以保障為主，調整改變為儲蓄目的。投資型人壽保險中的保單帳戶價值，是高齡者財富移轉的良好工具，善用保險「有條件｣可免納入遺產稅，在財富管理上達到
最優效益。 專家推薦 中華電視公司前總經理 莊豐嘉 中央廣播電台前新聞部經理 沈聰榮 國立政治大學教育系特聘教授 秦夢群 財經主播、主持人、前上市公司發言人 劉姿麟
從組織層面分析財團法人金融消費評議中心之見解—以連動式債券案件中適合度原則與說明義務的適用為中心
為了解決具有證券投資分析人員資格需在專業投資機構 的問題，作者顏韻庭 這樣論述：
2008年9月15日雷曼兄弟控股公司宣布破產，引爆自1929年經濟大蕭條以來最嚴重的世界經濟危機，此危機引發的金融海嘯亦在我國引起嚴重的影響，各國因此檢討金融監理與秩序規範。我國也於2011年制定並通過《金融消費者保護法》，以強化臺灣金融商品交易的監理與金融消費者保護。該法第9條及第10條分別為「適合度原則」與「說明義務」的規範，此二要求為金融商品銷售法律規範二大基本原則。此外，行政院金融監督管理委員會則依據該法設置獨立、專業的金融消費爭議處理機構，為「財團法人金融消費評議中心」。而本文發現，同樣為針對「連動式債券」之案件，評議中心與法院針對適合度原則與說明義務之解釋、操作，以及金融消費者得
請求賠付金額比例均略有不同。本文欲深入探討評議中心與法院判決差異的原因。首先本文將說明公共政策形成之步驟，認為評議中心的設立雖是以「迅速處理金融消費爭議，以保護金融消費者權益」為目的，於政策形成過程中，可能考量了其他利害關係人之利益；接續就就評議中心的組織特性，說明其可能面臨的行政課責、政治課責。就前者而言，金管會對評議中心具有人事、財務、重要事項的核可權，此外，部分官員兼任評議中心董監事，預算來源大部分來自於金管會、績效評鑑等，均可說明評議中心受到金管會之監督；就後者而言，本文舉連動式債券與人民幣TRF案件為例說明政治課責的運作。於此二案件中，民眾向立委陳情，立委再於財政委員會針對金管會為質
詢，要求金管會做出回應，而評議中心又受金管會之監督，故亦可能對評議中心的運作造成影響；最後再與法院做比較，蓋法院並未如評議中心面臨行政課責與政治課責，或可能為二者見解不同之原因。本文認為，上開針對連動式債券之案件，法院與評議中心針對適合度原則與說明義務的解釋、操作，以及金融消費者得請求賠付金額的比例之不同並沒有孰是孰非之問題，而係法院、評議中心此二機構之組織特徵不盡相同。故本文認為可依照目前之現狀繼續發展，不需要因為此二者見解不同，而特別調整任一機構之見解。
你是哪一型人?最受歡迎的人格測驗MBTI大揭密
為了解決具有證券投資分析人員資格需在專業投資機構 的問題，作者莫薇.安姆瑞 這樣論述：
●特別說明 本書第一版書名為《「性格」販子》， 本版（第二版）主要再行修潤與校對，內容沒有增加，建議毋須重複購買。 你可知道，報章與網路上經常提供的趣味性格測驗， 有不少都是根據「MBTI測驗」變形而來？ 這個知名工具其實極富爭議，但又確確實實幫助了許多人。 為什麼？ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 邁爾斯―布里格斯人格類型指標（MBTI）主要關注四個領域： （1）心理能力的走向：你是「外向」﹙E﹚還是「內向」﹙I﹚？ （2）認識外在世界的方法：你是「實感」﹙S）還是「直覺」﹙N）？ （3）倚賴什麼方式做決定：「思考」﹙T﹚還是「情感」﹙F﹚？ （4）生活方式與
處世態度：你是「決斷」﹙J）還是「感知」﹙P）？ 由這四大問題得出的配搭，可歸結為16種人格類型： （1）ESTJ大男人型 （2）ESTP挑戰型 （3）ESFJ主人型 （4）ESFP表演型 （5）ENTJ將軍型 （6）ENTP發明家 （7）ENFJ 教育家 （8）ENFP記者型 （9）ISTJ公務型 （10）ISTP冒險家 （11）ISFJ照顧型 （12）ISFP藝術家 （13）INTJ 專家型 （14）INTP學者型 （15）INFJ作家型 （16）INFP哲學家 這個受到榮格啟發而發明出來的人格測驗，現在不只大眾經常用來探索自己的個性，教育界、人力招聘與培訓等
專業領域亦經常運用。MBTI的分類法不僅是這個領域的始祖，還啟發了後續許許多多人格測驗，以及媒體刊載的形形色色心理遊戲。但是，發明它的其實不是專業心理學家，而是一對「素人」母女。 凱薩琳．布里格斯與女兒伊莎貝爾．布里格斯．邁爾斯都是認真的家庭主婦、小說作者兼業餘心理分析師。一九二○年代，她們設計這份測驗的目的，是為了把榮格的學說介紹給大眾。這份測驗後來快速發展，在二十世紀中葉風行全美，從煙霧瀰漫的紐約會議室到加州柏克萊，都有它的蹤跡。二十世紀眾多知名企業中創造力強大的腦袋，都接受過MBTI測驗，以釐清發展適性。後來，MBTI測驗走出美國，進一步擴散至倫敦、蘇黎世、開普敦、墨爾本、東京與台
灣。最後，就連小學、修道院、療養渡假村，以及黑暗的政治顧問公司與社交網絡上，都能輕鬆找到MBTI測驗的影響。時至今日，它已是全球最受歡迎的人格測驗。 MBTI測驗廣為流傳後，甚至成為每年獲利高達二十億美元的產業。然而，此領域專家們至今仍無法證明，這項測驗結果是否可靠………。本書作者安姆瑞以原創報導及從未公開過的文件為基礎，檢視這樣擁有文化代表性的人格類型，引導讀者省思「自我」的定義。很多人堅信人格類型能夠理解我們是誰：我們為何選擇現在的工作、為什麼愛我們愛的那些人、為什麼會做出明顯矛盾的各種行為。本書試圖找出這種堅定不移的信念從何而來，探討兩位發明者又是如何為人格類型成為大眾文化現象鋪路
，以及這現象背後蘊含的深意。（更詳盡的內容介紹，請參見網頁中目錄的各章引文。） 名人推薦 人格特質分析專家 王凱琳 臨床心理師 丁郁芙 精神科醫師 吳佳璇 各界好評 ►作者用偵探般的眼睛，詳細挖掘橫跨整個二十世紀，發生在這對母女身上的事蹟……作者問道：「為什麼MBTI具有這樣的魔力？」我想，是因為它把心靈的問題及個人救贖的追求，用有形世界所能理解的方法表述出來。藉由發現及培養真實的自我，進而推展出一個人與人之間能更容易互相了解並體諒的世界。——王凱琳，組織心理學博士，MBTI®心理學人格類型分析及諮商師認證，著有《新版30分鐘破解性格密碼》等書。 ►歷史、研究與第
一手觀察編寫流暢，無論讀者對MBTI是真心相信或懷疑，都會被這本書打動。安姆瑞以既生動又具說服力的敘事手法，說明人格測驗如何成為一股文化力量，影響力至今不滅。——娜塔莉亞．霍特（Nathalia Holt），《紐約時報》暢銷書《送火箭上太空的女孩》（Rise of the Rocket Girls）作者 ►優秀的傳記。主人翁不只是兩位非凡女性，也包括她們發明的人格評估工具。莫薇．安姆瑞巧妙揭露MBTI測驗不為人知的起源、人格類型的魅力與致命缺陷。——亞當．格蘭特（Adam Grant），著有暢銷書《給予》（Give and Take），並與雪柔．桑德伯格（Sheryl Sandberg）
有合著《擁抱B選項》（Option B） ►風格精彩、活潑，時而展現直接了當的詼諧……捧讀時津津有味。——《旁觀者》雜誌（The Spectator） ►敘事技巧高超、絲絲入扣……凱薩琳．布里格斯與伊莎貝爾．邁爾斯的一生，以及她們充滿爭議卻影響深遠的人格測驗，都是相當精彩的故事。——《新政治家》雜誌 ►引人入勝、影響深遠。安姆瑞發揮偵探、文化評論、歷史研究、科學與傳記作家的本領，調查發明與推廣MBTI的兩位女性……安姆瑞在前言中說這本書是為人格類型的懷疑者、信徒和不疑也不信的人而寫，此言不虛。——《華爾街日報》
金融科技之監理與投資人權益保障 —以機器人投顧為中心
為了解決具有證券投資分析人員資格需在專業投資機構 的問題，作者陳建偉 這樣論述：
隨著時代的變遷、科技的發展，人工智慧、大數據之應用使我們能更效率、更方便的使用科技，如物聯網技術、人工智慧自動駕駛車輛等等，此些技術使得人們在不同於傳統需透過人與人間之對接與科技作互動，或使得本來應該由人類進行之科技活動，可透過人工智慧之協助而取代之，以達成節省人力使人們過得更便利之目的。然而不僅是對於個人之間有所幫助，公司與公司間亦透過科技之發展而節省與彼此間互動之成本，如透過大數據而可以分析客戶間之習慣習性，對於同類產業之選址有所幫助，也因科技發展對於公司運作甚有助益，科技業並開始將其所具有之技術，近一步與人們之投資理財行為做結合，蓋投資理財所需要之投資建議、技術樣本，原係透過傳統自然人
之理財專員做分析，然若可結合人工智慧、大數據、區塊鏈、雲端運算等科技，則因其能做更多超越人腦所能計算之行為，故自可能獲得超出於傳統投資顧問、理財專員之計算、投資建議意見，而具發展性。本文以下將聚焦於四大主流技術其中之人工智慧運用於金融科技之機器人投顧部分，蓋機器人投資顧問乃未來發展之一大趨勢，其藉由人工智慧之機器學習、深度學習，搭配大數據分析及演算法計算而得出之投資推介，又其因利用機器人而得以降低成本使收費低廉，且投資門檻亦較低，足使一般投資大眾利用，而達普惠金融之目的，因有諸多優點故欲加以研究之，然因事涉投資大眾而影響重大，故亦須有相當之規範處理之，是以以下將探討如何規範人工智慧運用於投資顧
問之問題及其所涉及之法令、與傳統投資顧問之差別、適用投資信託與顧問法時應如何修正始符合機器人投顧之特性、投資人利用機器人投顧時應受之保障，機器人投顧業者所應負之責任及當問題發生時主管機關應如何對其進行監理。本文採文獻比較分析法，參酌美國、英國、新加坡及香港機器人投顧之相關法制而提出投信投顧法增訂機器人投顧專章及修法草案十七條條文內容及其修正理由，以協助機器人投顧之監理及現行保障之不足。