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投信事業運用每一投信基金應於每會計年度終的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦班傑明．葛拉漢、史賓瑟．梅瑞迪斯寫的 葛拉漢教你看懂財務報表 和藍尼．艾伯斯坦的 傅利曼的選擇：從自由主義經濟學者到公共知識分子都 可以從中找到所需的評價。
這兩本書分別來自財信 和財信出版所出版 。
國立臺北大學 法律學系一般生組 陳彥良所指導 黃建智的 私募股權基金之受任人義務建構－以有限合夥組織為中心 （2021），提出投信事業運用每一投信基金應於每會計年度終關鍵因素是什麼，來自於私募股權基金、有限合夥、有限合夥法、有限合夥契約、受任人義務。
而第二篇論文崑山科技大學 企業管理研究所 歐陽豪所指導 黃月鳳的 財富管理規劃個案之研究－某公營行庫員工為例 （2020），提出因為有 財富管理規劃、貨幣時間價值、退休規劃、財富管理軟體的重點而找出了 投信事業運用每一投信基金應於每會計年度終的解答。
葛拉漢教你看懂財務報表
為了解決投信事業運用每一投信基金應於每會計年度終 的問題，作者班傑明．葛拉漢、史賓瑟．梅瑞迪斯 這樣論述：
巴菲特的祕密就在這裡 投資大師有兩種。一種是直感強烈，在股海中弄潮撲浪，身法精妙令人讚嘆，但本事與生俱來，旁人既難理解更難學習，例如美國投機大師李佛摩便是其中翹楚；另一種則是講究理性思考和紀律，方法明確而可懂可行，逐年打敗大盤累積戰果，終成大器。這一類以價值型投資人最易辨視，他們所服膺的投資理論和思想卑之無甚高論，旁人盡可學而時習之，差別只在於心思夠不夠細膩、資訊解讀能力高或低，以及紀律能否落實，這類投資人包括巴菲特、彼得林區、普萊斯和約翰奈夫等人。而這些人的啟發根源：班傑明．葛拉漢，也因此被譽為20世紀最重要的投資思想家，這個至高無上地位在21世紀中預料也不遑多讓。只要人性仍是貪婪，
市場總在泡沫和破滅之間迴盪，如何判別價格和價值的差異就會是投資界的重要課題，那麼葛拉漢這個名字也必定要被一再地提及和討論。 證券分析的先驅者葛拉漢留下三本著作：《智慧型股票投資人》、《證券分析》和本書，都是瞭解價值投資法的無價關鍵。葛拉漢認為： 「能掌握一家企業當下財務狀況的精確資訊，以及過去的獲利紀錄，才有辦法衡量它未來的可能性。這就是證券分析的根本功能和價值。」這樣的理念平實而不花俏，但不管是對今日或六十年前的投資人來說，都一樣有效。本書是在葛拉漢的里程碑著作《證券分析》和《智慧型股票投資人》出版三年後所寫，以驚人的簡短篇幅，直搗價值投資概念之核心。讀者可以學會如何分析企業的資產負債表
和損益表，確切掌握企業的財務狀況和獲利紀錄，藉以研判財務健全與否、資金是否充裕等重要問題。 作者簡介 班傑明．葛拉漢Benjamin Graham 價值投資之父，也許是有史以來最具影響力的投資大師。 1894年生於倫敦，1895年舉家遷居紐約。 9歲時父親過世，幼年生活困苦，1914年畢業於哥倫比亞大學，進入證券經紀商紐伯格公司擔任統計分析的工作。1923年離職後，創立第一個私人基金——葛蘭赫公司，初試啼聲操作績效即非常優異。1925年因合夥人意見不合而清算解散，1926年和友人合資設立葛拉漢聯合投資帳戶，1929年初資金規模由45萬美元成長至250萬美元，一夕之間成為華爾街寵兒，多
家上市公司希望葛拉漢為他們負責合夥基金，但葛拉漢認為股市已過度飆漲而婉拒。 1929年，葛拉漢回到母校開課，教導證券分析的方法，1934年和陶德合著《證券分析》，為現代證券分析奠定了良好基礎。在葛拉漢之前，證券分析並未被視為一門學問，《證券分析》至今仍是大學相關課程的標準教科書。葛拉漢於1960年解散經營20年的葛拉漢．紐曼公司。1976年去世，留下逾300萬美元的遺產。 他的著作為現代證券分析奠定了良好基礎，《證券分析》和《智慧型股票投資人》等投資經典迄今列名在商業暢銷書榜上。他的人生和著作啟發了很多成就斐然的當代投資家，包括華倫．巴菲特、麥可．普萊斯及約翰．奈夫等人。史賓瑟．梅瑞迪
斯Spencer B. Meredith 紐約證券交易所協會證券分析師。 譯者簡介 陳儀 專業投資公司高階投資主管。曾擔任投信基金經理人、專業投顧之投資研究部主管，擁有十餘年的實際金融投資經驗。曾譯《投資觀念進化論》《景氣為什麼會循環》《金融交易聖經》《笑傲股市2》《標準普爾教你做好個人理財》《標準普爾教你做好選股策略》《你不可不知的十大理財錯誤》《投資理財致富聖經》《智富一輩子》《識破財務騙局的第一本書》《透析財務數字》等書，譯著甚豐。 普萊斯推薦序 第一部 資產負債表與損益表 前 言第一章 資產負債表概述第二章 借方與貸方第三章 總資產與總負債第四章 股本與公積第五章 財產科目
第六章 折舊與折耗第七章 非流動資產第八章 無形資產第九章 預付費用第十章 遞延費用第十一章 流動資產第十二章 流動負債第十三章 營運資金第十四章 流動比率第十五章 存貨第十六章 應收款項第十七章 現金第十八章 應付票據第十九章 準備金第二十章 帳面價值或股東權益第二十一章 帳面價值的計算第二十二章 債券與股票的帳面價值第二十三章 帳面價值裡的其他項目第二十四章 清算價值與淨流動資產價值第二十五章 獲利能力第二十六章 典型的公用事業損益表第二十七章 典型的工業公司損益表第二十八章 典型的鐵路公司損益表第二十九章 計算盈餘第三十章 維修與折舊因子第三十一章 利率和優先股股利的保障度第三十二章 趨
勢第三十三章 普通股的價格和價值第三十四章 結論 第二部 以比率法分析資產負債表與損益科目 第三部 財務專有名詞與慣用語的定義 推薦序一 毛仁傑 禮正投顧總經理 2008年由美國次貸風暴所引起的全球金融海嘯，讓許多人害怕1929年美股崩盤所引起的經濟大蕭條又會再度來臨。許多描繪1930年代經濟情勢的書籍成為現代人去搜尋古老記憶的最佳媒介。如果讀者不只是要了解當年大蕭條的前因後果，想更進一步探求恐慌時代的投資致勝之道。這本葛拉漢在1937年出版的財務報表解讀，是沒有會計學背景的投資人，進入價值投資領域的極佳途徑。 葛拉漢的投資理念深深地影響了華倫巴菲特、約翰奈夫等當代投資家。尤其是巴菲
特在這次金融海嘯中展現的中硫砥柱角色，以及在眾人恐慌中貪婪地伸手承接股票的膽識，實在令人佩服。重點是，深藏在巴菲特背後，幫著他克服恐慌心理的價值投資理念，究竟是如何形成?實質內涵如何?坊間的書籍多是以成功案例在歌功頌德。但是本書並不以華麗的辭藻來形容價值投資的優點，而是以簡單的文字，一步一腳印地來敘述財務報表分析的訣竅。正是想要練好價值投資基本功的好教材。 誠如葛拉漢自已所言。本書的很多內容看起來都很基礎，事實上，財務報表分析本來就是相對簡單的一件事情，在投資的領域中，最困難的部份是對未來情勢發展的預測，也是投資成敗的關鍵所在。為了要提高預測的正確機率，對於過去及現在的表現，絕對有必要詳細
分析，而財務報表的解讀就和學功夫要紮馬步一樣，基本、簡單、無聊但必要。 在財務報表中，現在市場流行的分析方法是過度重視損益表的當年度盈餘預估。我們常常看到法人機構的研究員或財經媒體，積極地在每月營收，每季盈餘，或每年EPS等幾個損益表的數字中找尋答案。這些數字的追蹤和預測當然重要，但是過度偏頗的結果，往往造成投資上的盲點，以及被有心人操弄的空間。 我們從過去多年來國內外股票市場，看到許多實際發生的案例。上市公司為了符合市場喜好追求營收、盈餘成長的特性。利用各種會計調整的手段，甚至是虛偽作假來達到當期損益表的美化效果。不過會計學本身有一定的勾稽作用，許多藏在損益表中的美化效果，會被自動地
在資產負債表中露出端倪。因此，多注意資產負債表中的財務分析，是未來投資股票的過程中，極為重要的一門功課。 葛拉漢在本書中，對於資產負債表和損益表的重要科目都有深入淺出的說明，讓讀者即使沒有會計學的背景，也可以明瞭許多隱藏在數字背後的意義。葛拉漢明白指出，一檔證券的帳面價值其實是相當人為造作的價值，因此在實際投資證券前，儘可能的檢視財務報表，是降低風險的基本功課。 除了針對財務報表的各個科目提出言簡意賅的說明外，整個解讀數字的背後，事實上也是隱隱道出葛拉漢的投資哲學。千萬別輕忽這個看似簡單，卻影響了許多投資大師的哲學。就是因為簡單易懂，反而能夠確實執行，最後的關鍵在讀者閱讀完畢後，能不能
夠乖乖地去跟著做。 葛拉漢在清算價值的章節中提到：討論鐵路公司或一般大眾公用事業的清算價值是不切實際的。然而，我們卻可以相當精確地計算出銀行、保險公司或投資控股公司的清算價值。如果清算價值數字大幅高於市場價格，那麼這個事實可能隱含重大意義。 當然，隨著時代的演進，會計科目的表達及運用原則有了很大的改變。這本1937年所寫的書籍在當年的意義和現在略有不同。1930年的金融業沒有現在這麼複雜的衍生金融商品，這些商品的定價模式往往牽涉到高度精密的數學運算，一般人根本無法分析。如果商品本身又沒有公開且大量的流通市場來反應價格，那麼持有這種商品的財務報表就很難評估。這也是2008年全球金融海嘯所
引起的重要課題。不過萬變不離其宗，對於一般投資人來說，看不懂的就不要碰，每個人只要去選擇自已看得懂的股票去投資就夠了。最終來，可以掌握的機會才是機會，其他不能控制的是運氣，交給上天去分配，不是凡人該強求的。 在每一次的金融恐慌中，我們都看到類似巴菲特這種成功投資家的積極動作。我們也常常在事後佩服他們的膽識。怎麼會在那麼惡劣的大環境氣氛中，為人所不敢為！事實上，他們也是人，也有人性的貪婪與恐懼。只是他們的投資哲學經過千錘百煉的試驗後，讓他們體會這種哲學的成功機率較高，自然地在同樣情況發生時，採行類似的策略。這種人棄我取的投資行為，需要實際戰鬥經驗的長期累積，更需要一套穩定可行的投資邏輯來增強
信心。本書的內容是這套邏輯功夫的基本馬步，看似無趣，卻深含意義，值得推薦給投資大眾來反覆練習。
私募股權基金之受任人義務建構－以有限合夥組織為中心
為了解決投信事業運用每一投信基金應於每會計年度終 的問題，作者黃建智 這樣論述：
2022年歷經COVID-19疫情籠罩全球已近3年，對於社會、經濟帶來衝擊，造成諸多產業、供應鏈遭受破壞，產生百業待興之局勢，此時則需仰賴高度且專業之資本投入，以精準的投資模式，使資金與需求能夠準確媒合，私募股權基金（Private Equity Fund）即有此種特性，因此扮演著資本市場新秩序之關鍵角色，而私募股權基金欲茁壯成長，健全之法制乃根本要務，於立法設計上，應抱持興利防弊同時兼顧之思維，其中，經營與所有分離產生之代理成本（Agency Costs）問題，即如何要求經營者們善盡受任人義務（Fiduciary Duty），此尤應正視，以免導致市場投資意願降低、私募股權基金發展止步之弊端
。本文以私募股權基金組織型態上最常見之有限合夥制作為研究對象，本論文共分為六個章節，第一章說明本文研究動機、範圍、方法、論文架構，第二章先針對組織法層面，以有限合夥法受任人義務進行研究，介紹美國有限合夥法對於受任人義務規範之內容，以及相關案例，進而分析討論我國現行法下有限合夥中受任人義務之定位是否妥當，如果要真正落實其人合性，應有何種新樣貌。第三章介紹私募股權基金之定義、運作模式、具備之優勢與隱憂，在監理法制部分介紹美國、歐盟、中華人民共和國、我國相關制度，第四章進一步以受任人義務管制之問題深入探討，從私募股權基金內部有限合夥契約出發、組織法規如何管制、比較法上特別規範的情形，以及我國現階段的
問題，第五章則提出改善之處，以契約條款、法制建構為主軸，於前者，本文參考美國學理、實務界之建議，提供針對各契約條款可改善之方向，同時亦提出其他非法制層面之機制作為參考；後者，本文分別以受任人義務管制主體、行為態樣、防範程序等作為建構基礎，並歸納比較法制上之借鑑，提出未來完善我國立法之建議。結論上，第一層面作為組織法之有限合夥法，對於受任人義務之管制，本文提出未來應有之立法樣貌，第二層面，對於私募股權基金之領域，如何透過法制與非法制機制加以健全私募股權基金發展環境，以供我國未來思考。
傅利曼的選擇：從自由主義經濟學者到公共知識分子
為了解決投信事業運用每一投信基金應於每會計年度終 的問題，作者藍尼．艾伯斯坦 這樣論述：
米爾頓．傅利曼，二十世紀最具影響力的經濟學家，美國自由意志主義的重要知識鬥士。傅利曼對現代經濟理論貢獻良多，畢生高舉「減少政府干預」與「鼓吹個人自由」兩大主張。本書追溯傅利曼不平凡的一生，讓讀者進一步理解傅利曼在當代政治經濟環境中的真正重要性。 傅利曼出身猶太移民家庭，從小聰穎過人，抱負不凡。美國經濟大蕭條時期，於困苦生活中勉力取得大學學位。之後赴芝加哥大學深造，遇見了未來的妻子與合作伙伴羅絲，認識了許多經濟學家和抱持不同觀點的知識分子，這些人都是著名的芝加哥經濟學派創始成員。 本書細述傅利曼的知識發展歷程，何以放棄自由左派，成為自由主義與自由放任經濟政策的熱情辯護者──從
自由主義經濟學者到公共知識分子──在尼克森與雷根總統執政時期擔任顧問，為《新聞週刊》撰寫專欄，以及最為世人熟習的知名著作《選擇的自由》。書中亦探討了傅利曼生涯中較具爭議的層面，包括高調訪問智利和中國，以及1976年獲得諾貝爾獎，從而引發軒然大波。 這不僅是傅利曼的生平故事，也是一部闡述現代知識史的迷人作品。作者艾伯斯坦是自由意志主義的資深學者，翔實檢視了傅利曼的熱情倡議，以及知識分子的廉正情操。或許，最重要的是，本書清楚揭露了傅利曼深刻的人道主義觀點，以及他的努力如何持續改善人類命運。 作者簡介 藍尼．艾伯斯坦（Lanny Ebenstein） 艾伯斯坦是一位經濟學家，自由意志主義的資
深學者，在倫敦政經學院取得博士學位，現居加州聖塔芭芭拉。著作有八本經濟史和政治思想書籍，包括2001年出版的另一位二十世紀古典自由主義大師《海耶克的一生》《愛德溫．坎南：自由主義老前輩》。與父親威廉．艾伯斯坦（William Ebenstein）合著的《政治思想家簡介》《偉大思想家：從柏拉圖迄今》。與威廉．艾伯斯坦、愛德溫．佛格爾曼（Edwin Fogleman）合著《當代各種主義之比較研究》。 譯者簡介 陳儀 專業投資公司高階投資主管。曾擔任投信基金經理人、專業投顧之投資研究部主管，擁有十餘年的實際金融投資經驗。曾譯《投資觀念進化論》《景氣為什麼會循環》《金融交易聖經》《笑傲股市2》
《標準普爾教你做好個人理財》《標準普爾教你做好選股策略》《你不可不知的十大理財錯誤》《投資理財致富聖經》《智富一輩子》《識破財務騙局的第一本書》《透析財務數字》等書，譯著甚豐。
財富管理規劃個案之研究－某公營行庫員工為例
為了解決投信事業運用每一投信基金應於每會計年度終 的問題，作者黃月鳳 這樣論述：
本研究採個案討論方式，訪談案主為公營行庫之員工，因應政府年金改革，導致退休後收入減少，加上臺灣進入高齡化社會，凸顯長照醫療保障不足問題，為享有理想的退休生活，提供其家庭成員基本資料與財務現況，如資產、負債及收入、支出之財務資訊，藉以了解其家庭現金流量，並訪談案主得知其設定之財務目標優先次序，運用「KEYs關鍵理財網」提供之理財管理軟體，運用貨幣時間價值的工具，如現值、終值、年金現值與年金終值，進行財務現況模擬，搭配案主期望的財務目標順序，以財富管理軟體所提供的半智能化圖示找出案主家庭何時出現資金缺口，進而調整其財務目標，目的在找出案主最適調整方案。透過個案提供現況資料，經過七次調整-A、B、
C、D、E、F、G調整方案，逐項調整案主的財務目標要求，透過系統產生出不同的圖表，如支出來源圖、年度收支結餘圖及壽險需求圖，將現況與調整方案作相互比較，讓案主清楚每項財務目標的調整，對現金流量的變化及資產配置情形。依照案主所設定的財務目標優先順序，利用計劃儲蓄方式，搭配案主的風險屬性與風險等級，選擇適當投資理財工具，運用貨幣時間價值概念下的複利效果，提供建議改善方案。最後經選定調整改善方案G為最適方案：延後退休年齡至65歲，以增加現金流量、降低換車預算為100萬，以減少支出、降低國外旅遊頻率及新增全家風險保障需求，並透過專款專用之計劃儲蓄，增加資產報酬率等，達成案主家庭存富、保富、創富及傳富的
財務計劃，促使案主完成家庭財務自由、時間自由與全方面自由的終極目標，達到個人家庭與國家經濟社會雙贏的目標。