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實踐大學 家庭研究與兒童發展學系高齡家庭服務事業碩士在職專班 李孟芬所指導 陳翠貞的 高齡者最適老化轉化學習歷程研究－ 以繪本說故事為例 （2021），提出個人理財規劃報告關鍵因素是什麼，來自於轉化學習、說故事、繪本、最適老化。
而第二篇論文長庚大學 商管專業學院碩士學位學程在職專班經營管理組 張恆瑜所指導 游芸婕的 財富移轉策略-不動產節稅規劃 （2021），提出因為有 節稅策略、租稅規劃、財產節稅、不動產、遺產稅、贈與稅的重點而找出了 個人理財規劃報告的解答。
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理財規劃實訓
為了解決個人理財規劃報告 的問題，作者 這樣論述：
隨著經濟全球化趨勢日益明顯以及中國等新興市場的崛起，全球個人財富迅速 增長，理財規劃業務在各國受到越來越廣泛的關注和重視。目前理財規劃業務在發達國家已經比較成熟，形成了一套非常完整的理財體系，也具備一大批優秀的、專業的理財人員。
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什麼!只要掌握6招技巧 你也能成為時間管理大師
你是不是常常準備考試時📖
卻不由自主地開始滑起手機呢?
是不是常常打開電腦做報告時📝
卻又開啟網頁看起韓劇呢?
時常會聽見有人說老天爺最不公平
其實呢
老天爺也有公平的地方
而這就是「時間」⏳
每人每天都擁有86400秒
因此我們更應該珍惜每一刻的流逝
當你越懂得運用時間
你將會獲得更自由🎈
而時間管理又該如何做💡
#專注掌握時間
#靠正確時間支配把時間賺回來
既然時間是無聲無息消逝的
我們更應該為時間做合理的支配
才不會不知不覺沒頭沒緒的錯過很多成長的機會！
0:00 影片開始
0:40 妞編身兼多職
1:52 怎麼做時間管理
2:05 管理自己的心
2:30 心裡很忙
2:48 活在當下
3:03 列出事情先後緩急
3:26 事半功倍
3:43 與家人溝通好獲得支持
4:08 妞編的秘訣
4:48 妞編與安特助的差別
4:47 時間管理的重點
2021年已經開始了！
而你準備好了嗎？
Jamie私藏6秘笈，即將分享給你
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高齡者最適老化轉化學習歷程研究－ 以繪本說故事為例
為了解決個人理財規劃報告 的問題，作者陳翠貞 這樣論述：
高齡者在經歷老化歷程的各種壓力下，善用個人應對能力和通用的復原力資源，發展出功能健康、生活滿意度、人生目的或意義，稱之為最適老化。轉化學習為學習者透過自我反思手段來發展及修正原有的假設、命題、詮釋經驗或對世界的觀點。本研究目的在探索參與繪本培訓及說故事的高齡者，在學習的歷程中，透過與家人、社區或團體接觸，如何轉化學習，進而影響、改變或調適對自己老化的看法。研究方法採半結構式深度訪談之質性研究，研究對象為六位曾參與繪本說故事培訓2次以上，實際進行社區說故事活動一年以上，且有實際在社區說演12次以上，研究期間仍參與說故事活動者。訪談大綱經專家效度確認，以瞭解參與動機、經歷培訓及實際至社區說故事的
經驗、感受及改變；訪談逐字稿以模版編碼分析法。研究結論：繪本說故事培訓課程及活動1.能促進高齡者正向心理及有一定療癒作用；2.能觸發高齡者轉化學習，進而正向影響個人、家庭及社會關係；3.能促進高齡者反思、改變原負向老化想法，進而發展出最適老化觀點。最後，根據研究結論，本研究提出建議針對高齡者、高齡者服務提供者及高齡教育政策研訂者、及未來的研究方向。
財富移轉策略-不動產節稅規劃
為了解決個人理財規劃報告 的問題，作者游芸婕 這樣論述：
「納稅」，在現今的法律制度下，是人生中少數不可避免的事。通過節稅觀念的建立與適當的租稅規劃以達到財產節稅的目的。「依法納稅是義務；合法節稅是權利」，稅務規劃應是納稅人之權利，而不同的稅務規劃也反應出納稅人對於稅法之認識與尊重。有人雖說其財務規劃是為節稅安排，但其行為恰已是規避稅負，甚至已具逃漏稅之實而不自知。因此合理的稅務規劃、有效的風險管理必為財務規劃之第一要務，方能讓納稅義務人意識到稅務規劃存在著風險，進而避免因規劃過度或不當引起之爭議和訴訟，甚至招致裁罰。本研究基於納稅人的權利與義務，主要針對一般民眾適用於房地產作節稅方式，透過學者文獻與法規制度進行分析，彙集資料在稅務節稅各方面的規劃
與步驟作為佐證，認識房地產移轉相關稅負，以及我國遺產稅與贈與稅之相關法令規章，將以案例試算來比較節稅規劃的前後之差異性，並探討不同節稅策略其效益分析。再者，當納稅義務人將財富移轉時，所產生之遺贈稅，文中將探討如何免除或減少遺贈稅，作建議財富移轉策略。將運用操作其所期待的租稅效果，並說明其中稅務規劃案例可能的風險產生。最後本研究期望能夠提供做理財規劃及生前或身後遺贈稅規劃參考使用。