元大卓越基金績效的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦HowardMarks寫的 價值投資大師霍華.馬克斯【熱銷限量套書】(共兩冊):《投資最重要的事》+《掌握市場週期》 和巴頓‧畢格斯的 華爾街刺蝟投資客:教父級分析師巴頓.畢格斯教你掌握金融市場的人性、紀律與基金經理人的不傳之祕都 可以從中找到所需的評價。
另外網站元大卓越基金-元大投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網也說明:基金績效 計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益 ...
這兩本書分別來自商業周刊 和大牌出版所出版 。
國立高雄科技大學 財務管理系 周建新所指導 何孟娟的 增強型臺灣50 ETF之建構 (2021),提出元大卓越基金績效關鍵因素是什麼,來自於指數股票型基金、投資組合、增強型。
而第二篇論文朝陽科技大學 財務金融系 林益倍所指導 高霈蓉的 臺灣股票市場自然人定期定額交易策略之研究 (2021),提出因為有 定期定額、基本分析、技術分析、市場投資組合的重點而找出了 元大卓越基金績效的解答。
最後網站元大卓越基金/台幣- StockQ.org則補充:元大卓越基金 /台幣最新淨值、配息資訊、參考指數,以及同類型基金報酬率比較。
價值投資大師霍華.馬克斯【熱銷限量套書】(共兩冊):《投資最重要的事》+《掌握市場週期》
為了解決元大卓越基金績效 的問題,作者HowardMarks 這樣論述:
《投資最重要的事》 巴菲特:這本書,我讀了兩遍! 華爾街日報:他的備忘錄,媲美波克夏的股東大會。 價值投資者必讀經典—霍華.馬克斯20項投資法則 傳奇大師精鍊投資最重要的事, 加值4位頂尖投資專家評注筆記, 無論入門者或是老手,都能從大師洞見中找出自己的致勝方法! 在美國投資界與巴菲特齊名的霍華.馬克斯,其所聯合創辦的橡樹資本成立時間超過二十年,管理資產規模已達千億美元,其長期績效表現更是驚人,二十八年來(包含六位創辦人任職TCW時期)平均複合報酬率高達一九%(同期美股標準普爾五百指數表現只有一○‧一%,MSCI全球指數只有四‧九%
)。也就是說,如果在二十八年前將一百萬交給橡樹資本管理,現在已擁有一億七千萬。 霍華.馬克斯從不吝於和市場分享其投資洞見,持續以「投資備忘錄」與客戶及所有投資人溝通。橡樹備忘錄受到美國投資界高度重視,地位等於巴菲特波克夏每年股東大會,連巴菲特本人也罕見背書:「只要在郵件信箱裡看到霍華.馬克斯的投資備忘錄,我會馬上打開與閱讀!」 《投資最重要的事》一書公開「橡樹資本持續擁有打敗大盤的卓越表現」的答案。霍華.馬克斯濃縮歷年備忘錄及價值投資心得,總結為二十項原則,包涵著名的「第二層思考」、價格與價值的關系、耐心等待機會、避開投資陷阱、對抗情緒帶來的負面影響……含括所有價值投資者的
關鍵面向,處處都是洞見與啟發。 【學習第二層思考】 第一層思考簡單、膚淺,幾乎人人做得到; 第二層思考則比較深入、複雜,而且迂迴。 掌握第二層思考、打敗市場的關鍵是高度的洞察力。 【注意景氣循環】 我們相信以下兩個概念: 法則1:多數事物都有週期。 法則2:在其他人忘記法則1時,就是產生獲利和虧損的最大機會。 【在泡沫中避免虧損】 在這種關鍵時刻要拒絕投資: 貪婪和人性偏誤造成利多消息廣泛宣傳,使股價受到高估; 或是利空消息被忽視時。 本書舊版上市已成為投資者人手一本的案頭書,新版加值收錄四位投資名家
克里斯多夫‧戴維斯、喬爾‧葛林布萊特、保羅‧喬森、賽斯‧卡拉曼評注,以及作者新的洞察。華爾街「投資大師中的大師」布魯斯‧葛林瓦德做序盛讚:「《投資最重要的事升級版》是集當代五位最佳投資思想家大成的作品。」這本匯集當世投資智慧精華的書,就是霍華.馬克斯獻給投資人最慷慨的禮物。 《掌握市場週期》 ☆年度暢銷冠軍《投資最重要的事》續作重磅推出☆ 2019-2020市場週期大反轉!所有人都想知道: 我們處在週期何處?下一個投資機會在哪? ☆多頭空頭、景氣好壞都能賺的秘密,投資天王告訴你☆ 華爾街天王、國內外金融界領袖一致推薦經典 橋水基金創辦人瑞‧
達利歐盛讚: 「本書是一本必讀之作,原因不僅是書中討論的每種週期都非常重要, 更因為霍華是他的世代最頂尖的投資大師之一。」 被《霸榮》(Barron’s)雜誌推舉為「華爾街最受青睞的宗師之一」的投資哲學家霍華.馬克斯,其所聯合創辦的橡樹資本成立逾二十年,管理資產規模已達一千兩百億美元。橡樹資本不僅以驚人的打敗大盤的長期績效聞名,更以霍華.馬克斯寫給客戶的「投資備忘錄」深受各界矚目。《華爾街日報》曾讚譽:「投資界最令人期待的盛事,除了巴菲特每年的波克夏股東大會,就是霍華.馬克斯的備忘錄!」,連巴菲特本人也罕見背書:「只要在郵件信箱裡看到霍華.馬克斯的投資備忘錄,我會馬上打開
與閱讀!」霍華.馬克斯濃縮歷年備忘錄及價值投資心得寫下的《投資最重要的事》,是投資者人手一冊的必讀經典。 曾預測達康泡沫與金融海嘯的霍華.馬克斯,逆勢獲利的原因正來自他對於「週期」的不凡洞見。《掌握市場週期》正是深度探討「週期」這件「投資最重要的事」,揭露週期的成因以及該如何應對。投資市場會週期性地漲跌起伏,眾人皆知;然而何時應該抽身,又或者該堅持下去?除了運氣、藝術以及與未知的賭局之外,最好的決策方式,必是深入地理解起落循環背後的理由,並循著趨勢下判斷。霍華.馬克斯說:「大多數偉大投資家都對週期一般的運作方式與目前正處於哪個階段有卓越的判斷力,這樣的判斷力使得他們可以優異的針對未來
進行資產組合配置。」正因如此,他融合多年來投資備忘錄與體會,包含最深刻的洞見與智慧,寫下此書,助讀者精準掌握經濟、市場、企業週期影響,體認起落運行的模式與正處在循環的什麼位置;還指點人類的心理運作(被恐懼與貪婪蒙蔽)及對應的投資行為,經由研究過往市場的變動,理解背後的原因。 《掌握市場週期》就要帶你一探週期的奧秘。你可以學到: 【為什麼要研究週期?】 隨著我們在週期裡的位置改變,勝算也跟著改變。如果不進而改變投資立場,我們就是消極的在看待週期。換句話說,我們忽略提高成功機率的機會。 【什麼是趨勢?】 我們可以討論哪些事情可能發生,或是應該發生,以及發生
的可能性。這些事情就是我所謂的「趨勢」。 【獲利循環】 有些產業的銷售會對經濟週期作出反應,有些產業則不然,工業原料和零組件的銷售(化學製品、金屬製品、塑膠製品、能源、電線和半導體產品)會直接對經濟週期產生反應。食品、飲料和藥品等日常生活必需品不會對經濟週期作出高度反應。 【投資人心態的擺盪】 在景氣循環、金融週期和市場週期中,大多數的過度上漲,以及不可避免產生往往也更大的下跌反應,都是心態的擺盪所導致波動過大的結果。 【避免做出極端的行為】 我們在大多數情況下更應該往中間靠攏,在太多與太小間朝向一個合理的平衡。 【信貸循環】 景
氣繁榮時會擴大放款,進而出現不明智的放款行為,結果造成大量虧損,這又會讓放款機構停止放款,使得繁榮時期結束,如此持續循環。 【房地產週期】 由於房地產投資的漫長前置期(一棟建築物從概念的形成到完工啟用,通常得耗時很多個年頭),而在這段期間,各項情勢有可能出現大幅度的變化。選在繁榮時期啟動建案,反而可能成為風險來源之一;但在時機不佳的階段購買這種專案,則可能讓人獲得可觀的利潤。 【最根本的要素是推理】 我們必須努力設法了解周遭大小事所象徵的寓意。當其他人義無反顧並信心滿滿地積極買進時,我們應該抱持高度審慎的態度;而當別人驚慌失措,以致不敢採取行動或甚至恐慌賣出,我
們則應該轉趨積極。 霍華.馬克斯不藏私公開他掌握經濟趨勢的眼光,讓全球投資者得以一窺其獨門投資心法。無論新手或老手投資人,建構好週期的思維,將養成你獨有的判斷優勢。面臨2019至2020將至的市場週期變動,你也能做好準備,掌握獲利之機。 本書特色 《投資最重要的事》 1. 股神巴菲特也讀兩遍的投資寶典! 巴菲特開郵件信箱必看他的投資備忘錄、約翰‧伯格盛讚「想避開投資陷阱必讀」——公認投資大師霍華.馬克斯四十多年淬練的投資智慧,全世界的投資人,從新手到骨灰級投資者,補腦必讀! 2. 教你「第二層思考」,精準評估市場機會和風險 市場混沌詭譎
、景氣一片迷霧,根據眼前的資訊判斷,永遠只落於人後,贏家必須有比表象更加深入的「第二層思考」,霍華.馬克斯教你:「想到別人沒想過的事情,看到他們錯過的東西,擁有他們沒有的洞見,然後用不同的方式對應」。 3. 新版增加一章及四位名家評注筆記! 新版擴充第二十章「合理預期」主題,且罕見加入四位知名投資專家學者評註,作者本人也加入解說,集五位最佳投資思想家大成,內容更豐富、面向更多元,讀者更能從真知灼見中獲取大師的智慧。 4. 與大師對話,寫出每個人的投資致勝方法 每位讀者都能不僅能用心捧讀、親身體會,更能參與投資名家臨場討論,在頁面上加上自己的心得,自然能形成專屬個
人的一套投資模式,讓本書變成你自己的投資致勝寶典。 《掌握市場週期》 1. 神作《投資最重要的事》續作重磅上市,世界級領袖一致站台 巴菲特開郵件信箱必看他的投資備忘錄、瑞.達利歐盛讚必讀之作、查理.蒙格推薦鑒往知來之書——公認投資大師霍華.馬克斯繼《投資最重要的事》又一巨作,投資人、領導人、想緊抓未來趨勢的所有人,不容錯過這本奠定市場週期觀念的唯一經典。 2. 2019-2020年市場週期反轉,現下必學的決策法、必讀的提醒! 沒有人能準確預測未來,但要知道:經濟就是周而復始的循環,每個人都能學習定位!霍華.馬克斯教你敏銳察覺到市場在週期哪個階段、以及所
處的位置,並依此決策:無論牛熊市,所有投資人都能有效提高投資勝算。 3. 大師開課!從週期學會掌握市場機會、規避風險 霍華.馬克斯教你「保持警醒、持續前進」:仔細研究歷史上的週期,了解起因和意義,並對下一個上升或下降的週期保持警醒,就能減低受到意外事件打擊的風險。 4. 經濟景氣、公司獲利、股市、房地產、不良債權……探討所有市場週期! 無論讀者瞄準的是哪個市場,馬克斯引導你一一檢視基本面要素,並說明如何透徹理解週期,遭遇任何一種環境,你都能做好準備,從容因應。 各界推薦 《投資最重要的事》 華倫‧巴菲特(波克夏海瑟威董事長暨執行長)
布魯斯‧葛林瓦德(華爾街大師中的大師) 約翰‧伯格(先鋒集團創辦人暨執行長) 謝劍平(台灣科技大學財務金融所教授、前中華電信財務長) 雷浩斯(價值投資者、財經作家) 財報狗(台灣最大的基本面資訊平台與社群) 「如果你是價值投資新手,看這本書可能不會有太深刻的感觸,但當你踏入價值投資的旅程一段時間後,你會發現他早就對旅途上的問題做出說明。如果你是價值投資老手,會發現他對你曾百思不解的問題做出清楚地整理、釐清問題的盲點,你只能讚嘆他的理性邏輯。《投資最重要的事》足以成為價值投資哲學類的標準教科書,每個人都該修這堂課。」-雷浩斯,價值投資者、財經作家 「
只要在郵件信箱裡看到霍華‧馬克斯的投資備忘錄,我會馬上打開與閱讀。我總是會從中學到一些事情,他的書我讀了兩遍。」-華倫.巴菲特(Warren Buffett)波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)董事長暨執行長 「投資書籍中,很少有像馬克斯《投資最重要的事》一樣樹立著高標準,這本書充滿機智、風趣,而且扣緊歷史觀點。如果你想避開投資陷阱,這是必讀的作品。」-約翰.伯格(John C. Bogle)先鋒集團(The Vanguard Group)創辦人暨執行長 「每個人都引頸期盼華倫‧巴菲特每年給股東的信,某些華爾街投資人則對霍華‧馬克斯的文章有同樣高的期待。」-
彼得.拉特曼(Peter Lattman)《華爾街日報》(Wall Street Journal) 「霍華‧馬克斯的投資備忘錄中有著基本真理和獨到見解,定期收到的人都熱切期待。現在,這位偉大的投資人要把智慧和經驗分享給大家。《投資最重要的事》就是馬克斯富含深刻見解的投資哲學與經過時間考驗的投資方法,這是每個投資人都必讀的書。」─賽斯.卡拉曼(Seth A. Klarman)美國避險基金包波斯特集團(The Baupost Group)董事長 《掌握市場週期》 瑞.達利歐(橋水避險基金創辦人、《原則》作者) 查理.蒙格(巴菲特合夥人、《窮查理的普通常識》作者)
傑佛瑞.岡拉克(DoubleLine Capital雙線資本創辦人) 卡爾.伊坎(Icahn Enterprises伊坎公司創辦人) 比爾.柯利(Benchmark標竿公司無限責任合夥人) 杜英宗(南山人壽董事長) 蔡明忠(富邦集團董事長) 蔡明興(富邦金控董事長) 梁國源(元大寶華綜合經濟研究院董事長) 邱顯比(台大財金系暨研究所教授) 謝劍平(台灣科技大學財務金融所教授、前中華電信財務長) 安納金(財經作家) 愛瑞克(知識交流平台TMBA共同創辦人) 雷浩斯(價值投資者、財經作家) 財報狗(台灣最大的基本面資訊
平台與社群) 「本書是必讀之作,原因不僅是書中討論的每種週期都非常重要,更因為霍華是他的世代最頂尖的投資大師之一。」——瑞.達利歐(Ray Dalio),橋水避險基金創辦人、《原則》作者 「我總是說,決定你的未來,沒有比歷史更好的老師了。霍華的書告訴我們如何以歷史為師……從而更了解未來的發展方向。」——查理.蒙格(Charlie Munger),巴菲特合夥人、《窮查理的普通常識》作者 「本書揭示了週期不僅與金融市場風險及機會同步發生,也是引發風險和機會的導因。文風平易近人,霍華.馬克斯得來不易的智慧將幫助讀者放大獲利。」——傑佛瑞.岡拉克(Jeffrey Gund
lach),雙線資本(DoubleLine Capital)創辦人 「如果你不確定市場是否會出現修正, 或者你認為因為『這次不一樣』,沒什麼好擔心,那麼,在採取行動以前,請務必閱讀這本書!」——卡爾.伊坎(Carl Icahn),伊坎公司(Icahn Enterprises)創辦人 「雖然多數投資專業人士都秉持『市場時機無法掌握』的標準觀點,但傳奇投資人霍華.馬克斯卻透過本書表達逆向觀點,他認為市場時機不僅能掌握,身為投資人,更絕對必須試著掌握市場時機。」——比爾.柯利(Bill Gurley),標竿公司(Benchmark)無限責任合夥人 「霍華.馬克斯現身說法
,詳述如何掌握週期,提高勝算,相信台灣的投資人也能從本書中受益,找到投資成功之道。」——杜英宗(南山人壽董事長) 「霍華.馬克斯的不吝分享,讓全球投資者得以一窺其獨門投資心法。站在巨人的肩膀上可以看得更高更遠,本書的問世更是讓讀者們得以擁有再次登高望遠的機會,也將是幫助眾多投資人研究、奠定市場週期觀念的重要推手。」——蔡明興(富邦金控董事長)、蔡明忠(富邦集團董事長) 「本書非常適合企業經營者以及一般投資人閱讀。企業經營者可學習如何判斷市場及產業週期,進而做出正確的經營策略;一般投資人則可藉此提升自己的洞察力,增加週期轉折點的掌握程度,在股海揚帆。」——謝劍平(台灣科技大學
財務金融所教授、前中華電信財務長) 「此書為霍華.馬克斯在《投資最重要的事》之後又一巨作,以市場週期做更精專且深入的剖析、分享他在實務上所使用的方法,堪稱是目前市場上探討此一領域最深且廣的一本代表作。」——安納金(財經作家) 「掌握市場週期是投資當中最事半功倍的一件事,也是我認為最重要的一件事。」——愛瑞克(知識交流平台TMBA共同創辦人) 「透過了解市場週期和自己心理的鐘擺,我們才更有機會能夠做出適當的資產配置,以面對未來無法預知的各種可能性。這也正是這本書能帶給我們的最大收穫。」——財報狗(台灣最大的基本面資訊平台與社群) 「如果你是從未見過如同金融
海嘯般離奇現象的人,那麼霍華・馬克斯這本書,將能幫助你了解週期的循環,為下一次的循環做好準備。」——雷浩斯(價值投資者、財經作家)
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增強型臺灣50 ETF之建構
為了解決元大卓越基金績效 的問題,作者何孟娟 這樣論述:
本研究旨在構建一個以追蹤臺灣50 ETF為目標的投資組合,探討臺灣50 ETF成分股票,經過精緻化的萃取精華過程,是否能夠達到超越本體的優化效果。首先透過2012年到2021年十年期的歷史資料,做為策略投資的樣本,進行測試分析,將每季臺灣50成份股的表現,依據不同選股策略的條件下做排序,以篩選出表現出色的個股,組成新的投資組合。 根據實證結果顯示,成份股數量縮減時報酬的表現,在股市呈現上漲走勢時表現更佳。如預期臺灣的證券市場長期走勢呈上漲趨勢,利用市值加權的權重比例,無論在哪一種投資組合策略的情況下,都能擁有穩定的超額收益,長期持有能提供投資人高於臺灣50 ETF的投資報酬。對
於主要操作價差波動獲利的投機者,也有比臺灣50 ETF更大的空間。
華爾街刺蝟投資客:教父級分析師巴頓.畢格斯教你掌握金融市場的人性、紀律與基金經理人的不傳之祕
為了解決元大卓越基金績效 的問題,作者巴頓‧畢格斯 這樣論述:
「貪婪是一種美德!」 摩根士丹利首席策略分析師寫給投資人的肺腑箴言, 還沒讀完這本書之前, 你不應該將錢交給任何基金經理人! ★ 他的影響力與金融巨鱷索羅斯、老虎基金羅伯森齊名,這本書讓你典藏畢格斯在交易殿堂的「如是我聞」 ★ 精彩揭露第一線「刺蝟」基金經理人的真實面貌與傳奇投資案例,是涉足金融市場的必讀教材 ★ 作者以其信手拈來的美式幽默及細膩的人物描寫功力,讓抽象的市場人性躍然於紙上,好看又發人深省 ★ 暢銷作家黃國華【專文推薦】:我很少寫財經書籍的讀後心得,真正對讀者有幫助、有啟示的除外 ★ 王力群(專職交易人)、綠角(綠角財經筆記)、胡升鴻(升鴻投資)、聶建
中(淡大財經系教授)──指定必讀 投資沒有對照表,也沒有單一模式, 但投資人可以用「掌握經驗的能力」來綜觀大局。 如果你有心要參與金融市場, 就免不了要跟螢幕後那群資金充沛、想法怪異的「刺蝟怪咖」交手, 唯有了解這群金融界頂尖人物的操盤思維與交易想法, 才不會讓自己的投資血本無歸! 「刺蝟」是一種很奇怪的動物,它絕對不和人類來往,甚至一旦小刺蝟不小心接觸到人類,母刺蝟會狠下心來咬死小刺蝟──在刺蝟的世界中,保持純然的作息、不和外界其他生物做過度的互動乃是其生物本性。 本書作者巴頓‧畢格斯是位成功的投資人,他用「刺蝟」來比喻專業投資人及避險基金專家是其
內心深處的基本信仰。 避險專家是有趣的動物,他們經常在無休無止追求投資果實的過程中,展露最好和最壞的動物本性。「喜愛知識」是一個操盤人對於自己應該有的期許,不論是現在還是未來,真正的操盤人都不應該把自己局限在小格局中。 畢格斯對華爾街各類型的「投資刺蝟」有相當卓越且敏銳的觀察,他在本書大量描寫人性的矛盾、貪婪與恐懼,並平實地敘述自身在投資界的創業與操盤過程,透過一則又一則的故事,毫無掩飾地描寫他所觀察到的金融界怪咖,書中不只揭露強手的投資觀念,更有來自內幕的批判看法。(請詳見本書推薦序) 歷經數十年的市場多空循環, 本書的可讀性、經典性已被各界追捧與驗證; 看畢
格斯用嚴謹的分析、幽默流暢的筆觸, 帶你直指千金難買的投資智慧: 每一個發人之先的行動都很寂寞,除非你冒險往前,否則沒有機會得到豐厚的報酬! 討論股價和經濟狀況的關係時,絕不能不強調交易所裡投資力量的衝突,情緒在其中扮演的角色,是正常工商程序所無法比擬的。 過去強勢的股票在回檔後如果不能反彈,就是出問題的第一個跡象,也是出脫的時機。 在大部分大型機構和投資組合裡,最重要的投資判斷由委員會做成,但很少有人能了解「集體互動」的負面動能。一群人的集體智慧一定低於其中個體的總和,委員會裡的人愈多,做出明智又乾淨俐落決定的可能性愈少。 由銀行融資的非生產性泡沫
破滅時,結果一定都是通貨緊縮和蕭條。 成長股與價值股的歷史績效記錄很清楚,長期而言,價值股大勝成長股,而且到目前為止,小型價值股表現最優異。 從個人投資帳戶的觀點來看,投資先鋒指數型基金很有道理。如果你能夠看出表現優異的共同基金,你當然可以掌握額外的報酬率,但是你必須對抗比較高的成本、績效循環、經理人變動之類的多種不利因素。 好評推薦 「巴頓‧畢格斯在本書大量描寫人性矛盾、貪婪恐懼、損益的失落和金融界造化弄人的不確定,以及運用隨意信手拈來的美式幽默的寫作元素,讓本書的可讀性大大提升。」──黃國華(暢銷作家) 「專職投資可以輕鬆賺得大筆鈔票,讓眾人欽羨不已?本
書作者以親身經歷,讓讀者看到投資業界辛苦、心酸與現實的一面。」──綠角(綠角財經筆記) 「這本書對於每一個「即將展開自己壯觀的專業操盤生涯」的股市投資人,提供了一個很棒的真實藍圖。最難得的是:畢老的文筆非常好,所以你讀起來的時候一點都不會感到枯燥!」──王力群(專職交易者) 「閱覽本書,不得不稱許巴頓‧畢格斯「避險基金教父」美譽之實至名歸。以洞察投資心理學及金融市場詭異脈動的技巧寫實,輕鬆、趣味的兼論經濟學理與市場經驗,結尾甚至封20世紀偉大經濟學家「凱因斯」為避險基金專家,文中深刻意涵在在有其樂趣,值得閱讀。」──聶建中(淡江大學財金所教授) 「巴頓‧畢格斯以卓越清晰
的筆法來描寫市場,對於華爾街百態的觀察,他比任何人都具有洞悉力。《華爾街刺蝟投資客》有著高度的娛樂性,同時提供關於避險基金與投資世界無價的寶貴經驗。」──大衛.史雲生(耶魯大學首席投資長) 「自從科技股泡沫,投資變成極為險惡的事業,但不這包括熱錢激增的避險基金。《華爾街刺蝟投資客》中,畢格斯帶我們窺看不同個性的投資客如何操作龐大部位。這本書很棒,充滿奇聞軼事,只有核心中的核心人物才能做出如此深刻的批判。還沒讀這本書前,你不應該將錢交給任何華爾街的人。」──安迪森.魏金(Addison Wiggin,金融作家及評論員)
臺灣股票市場自然人定期定額交易策略之研究
為了解決元大卓越基金績效 的問題,作者高霈蓉 這樣論述:
本研究擬以基本分析、技術分析及市場組合為基礎,找尋自然人股票投資較優質的定期定額投資交易策略。因此我們先建構「高殖利率投資組合」、「KD黃金投資組合」,「元大台灣卓越50 ETF (0050)」以及「元大台灣高股息ETF (0056)」等四種投資組合,分別估算之報酬率及其波動性,最後應用 Sharpe Ratio指標評估其投資績效。實證結果顯示,每月固定投資金額2萬元之定期定額投資,就長期投資而言,總投資報酬率排序為:基本分析>技術分析>0050>0056,考慮投資風險之後則技術分析表現較佳。就中期投資而言,總投資報酬率排序為:技術分析>基本分析>0050>0056,考慮投資風險之後技術分析
的夏普指標仍然較高。就短期投資而言,總投資報酬率排序為:技術分析>基本分析>0050>0056,考慮投資風險之後基本分析則較具優勢。整體而言,不論長期、中期或短期投資,基本分析與技術分析所建構的投資組合均可超越市場整體績效表現,考慮投資風險之後,技術分析似乎較適合1年以上的中長期投資,基本分析反而較適合1年以內的短期投資。因此,本文所建構的「KD黃金投資組合」及「高殖利率投資組合」,既簡單容易執行、投資績效又能媲美大盤,值得定期定額投資人進行短中長期投資時之參考及應用。
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元大卓越基金績效的網路口碑排行榜
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#2.國內基金-基金相關新聞
2004/07/05, 元大多多及卓越基金勇奪國內開放式股票型基金冠、亞軍. 2004/06/02, 元大投信基金績效締佳績,對正在募集的元大全球平衡基金深具信心. 於 mmafund.sinopac.com -
#3.元大卓越基金-元大投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網
基金績效 計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益 ... 於 www.moneydj.com -
#4.元大卓越基金/台幣- StockQ.org
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#5.元大卓越基金_基金 - 富聯網
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#6.看好股價股息成長性元大台灣50 ETF蟬聯定期定額人氣王寶座
元大 投信提醒,投資人應留意歷史績效不代表未來績效,個人投資成果會因進場持有時間不同,而與0050長期表現有所差異。 元大投信說,長抱0050在跟隨台股 ... 於 money.udn.com -
#7.5601 元大卓越基金 - 財富管理- 上海商業儲蓄銀行
本行上架之境內、境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不 ... 於 fund.scsb.com.tw -
#8.「好食好事」啟動2023年加速器計畫看哪些食農新創企業入選?
專注支持台灣食農創新創業的「好食好事基金會」17日宣佈遴選出10家食農新創企業 ... 辦理公開DEMO DAY成果發表,總獎金逾新台幣150萬元,與擇優投資機會。 於 www.ftvnews.com.tw -
#9.57AC 元大卓越基金 - 國內基金-基金基本資料
短線交易規定 ; 註9: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的 ... 於 wms.firstbank.com.tw -
#10.元大卓越基金基金淨值走勢圖 - 永豐金證券
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 05/05 52.08 0.12 0.23 05/04 51.96 0.24 0.46 05/03 51.72 ‑0.27 ‑0.52 於 fundchannelnew2.sinotrade.com.tw -
#11.0050ETF連結基金是什麼?該怎麼買?和ETF的優點缺點差異比較
0050ETF連結基金的九成以上資產,投資於0050元大台灣卓越50ETF,希望能達到0050元大台灣卓越50ETF的績效, 但其實投資上仍會有追蹤誤差,底下將0050 ETF ... 於 rich01.com -
#12.公告『元大績效基金』併入「元大新主流基金」乙案,詳如說明。
一、合併目的及預期效益:. ➢ 合併目的. 元大卓越基金與元大巴菲特基金皆屬開放式國內股票型基金且主要投資標的均為國內上市及. 上櫃股票、承銷股票及存託憑證,基於成本 ... 於 www.fubon.com -
#13.安聯投信| 基金投資理財規劃、網路交易、最新基金淨值
安聯投信基金理財網提供基金理財服務:基金介紹、基金淨值、報酬資訊等,透過全球研究資源,為投資人打造最具效益的解決方案,是您值得信賴的投資夥伴. 於 tw.allianzgi.com -
#14.國內基金類型績效排行依報酬 - 華南證券寶典
基金名稱 基金公司 淨值日期 一個月 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一... A04003 PGIM保德信金滿意基金 保德信投信 03/24 3.67 13.68 11.20 ‑1... A04002 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 03/24 4.01 13.06 11.57 ‑1... A04008 PGIM保德信新世紀基金 保德信投信 03/24 0.22 8.75 6.25 ‑9... 於 just2.entrust.com.tw -
#15.元大卓越基金 - 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
基金名稱, 元大卓越基金. 基金英文名稱, Yuanta Excellence Equity Fund. 成立日期, 1995/11/22. 基金規模, 2865 百萬元(2020/06/30). 計價幣別, TWD. 於 www.sitca.org.tw -
#16.元大卓越基金| 持股明細 - 奇摩股市
元大卓越基金, 最新淨值, 績效表現, 風險分析, 持股明細, 基金比較, 定期定額, 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 ... 於 tw.stock.yahoo.com -
#17.國內基金-淨值表 - MMA 金融交易網
(百元基金)元大卓越基金(台幣) 基金淨值走勢圖 ... 基金經理公司以往之績效亦不保證經理基金之最低投資收益,基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之 ... 於 fund.mma.com.tw -
#18.國內基金經理人基本資料 - 華南永昌綜合證券
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效... 元大投信 元大經貿基金 2023年2月至今 1 4.84 元大投信 元大卓越基金 2022年5月至今 10 ‑4.90 元大投信 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 2022年1月至2022年8月 7 ‑27.27 於 justfws.masterlink.com.tw -
#19.何宜武與華僑經濟 - 第 89 頁 - Google 圖書結果
為了發揮取之於社會,用之之於社會的理念,世華銀行文化慈善基金會自民國六十九年成立以來,在何宜武的政策指示下,創造了良好的績效。每年基金孳息均列為年度捐助專用, ... 於 books.google.com.tw -
#20.元大卓越基金的總覽| 基金| 基金老司機| Anue鉅亨
元大卓越基金 (Yuanta Excellence Equity Fund)(TW000T0504Y8) 的投資目標: 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 於 fund.cnyes.com -
#21.ETF投資選擇元大主要五檔ETF夜談~績效大PK_【優比拔小資 ...
元大 主要ETF 績效 大PK# 元大 台灣 卓越 50證券投資信託 基金 0050# 元大 台灣中型100證券投資信託 基金 0051# 元大 台灣高股息證券投資信託 基金 0056# 元大 臺灣ESG永 ... 於 www.youtube.com -
#22.中華民國教育年報103年 - 第 29 頁 - Google 圖書結果
至 103 年 6 月止,共完成人事面、經費面、經營面、人才面及教學面等 5 大類別 17 項 ... 在國立大學方面,修正《國立大學校院校務基金設置條例》,新增學雜費、政府科研 ... 於 books.google.com.tw -
#23.元大多多基金淨值
元大 台灣卓越50證券投資信託基金(0050) 標的指數富時臺灣證券交易所臺灣50 ... 元大多多基金, 最新淨值, 績效表現, 風險分析, 持股明細, 基金比較, ... 於 tk.yxpx.net -
#24.元大台灣卓越50ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息-境內
資料來源:基金資料、淨值/績效、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星;費用說明之最低申購金額與申購手續費係依基富通交易規則。績效表現為原幣 ... 於 www.fundrich.com.tw -
#25.元大卓越基金 - 國內基金淨值表
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2023/05/16 51.06 0.45 0.89 2023/05/15 50.61 ‑0.44 ‑0.86 2023/05/12 51.05 0.45 0.89 於 fund.taipeifubon.com.tw -
#26.(0050) 元大台灣50 歷年股利/股息分配一覽表
(0050) 元大台灣50 歷年股票股利,現金股利,董監酬勞,員工紅利分派一覽表. 於 goodinfo.tw -
#27.须予披露交易- 认购一项基金的有限合夥人单位- CFi.CN 中财网
標的物: 認購有限合夥人單位出資: 認購方資本承擔額為30百萬美元(相當於約234.3百萬 元),並將於由普通合夥人根據認購協議的條款及條件釐定的日期 ... 於 cfi.cn -
#28.元大卓越基金– 基金商品| 元大基金理財網
晨星永續排名評比時間截至3/31/2023,評比對象為全球資產管理公司與國內投信公司發行之2,499檔大中華股票型基金。評分僅以本基金資產之多頭部位(86.06%) 計算。 於 www.yuantafunds.com -
#29.南臺科技大學高教深耕計畫獲補助1.86億元私立科大第二 - 中央社
... 第一階段計畫期間(107-111年)南臺科技大學執行成效卓越,屢獲教育部肯定。 ... 協助區域發展的大學社會責任,以企業精神辦學,績效獲得各界肯定。 於 www.cna.com.tw -
#30.國內基金績效比較
基金, 淨值, 淨值日期, 自今年以來報酬率(%), 年化標準差(%), Sharpe, Beta. 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣), 17.38, 2023/03/30, 13.30, 32.01, -0.05, 0.98 ... 於 wwwfund.capital.com.tw -
#31.元大卓越基金. 元大2001證券投資信託基金
基金 公司: 元大證券投資信託股份有限公司基金類別: 台灣中小型股票基金管理 ... 元大2001基金, 最新淨值, 績效表現, 風險分析, 持股明細, 基金比較,. 於 peluqueriahermanosblanco.es -
#32.元大卓越基金 - 國內基金淨值表
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之 ... 於 www.yesfund.com.tw -
#33.元大銀行|鑽金夢想啟航
小額投資、基金、定期定額、ETF、存股、理財、投資、百元投資、日日扣、信託、元大 ... 元大投信以往之經理績效,不保證基金之最低投資收益;元大投信除盡善良管理人之 ... 於 www.yuantabank.com.tw -
#34.國內基金-績效比較
元大多福基金, 76.21, 2023/05/15, 13.14, 23.56 ... 基金名稱, 累積報酬率(%) ... 所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 於 ilp.nanshanlife.com.tw -
#35.基金資訊- 基金- 基金.投資- 國泰世華銀行
元大卓越基金 ... 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不 ... 所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 於 www.cathaybk.com.tw -
#36.元大台灣50(0050) - 成分股- 台股 - 玩股網
元大 台灣50(0050) ETF持股比例及增減變化。2023/05/18持股佔比前三大:台積電46.14%、鴻海4.77%、聯發科3.78%,產業類別佔比最大:半導體 ... 4月基金淨值前五大個股. 於 www.wantgoo.com -
#37.ETF是什麼、怎麼買?認識台股最紅兩支ETF,被動投資 - 經理人
0050:元大台灣卓越50證券投資信託基金. 特色:大盤連動性高、流動性高、規模大,根據臺灣證券交易所編制、用來反映整體台股股價 ... 於 www.managertoday.com.tw -
#38.元大觀點》0050買不起? 連結基金讓你輕鬆投
圖二、元大台灣卓越50ETF連結基金表現貼近0050 ETF ... 本公司以往之經理績效,不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不 ... 於 blog.anuefund.com -
#39.龍華科大獲高教深耕1.47億高額獎勵蟬聯北台灣私立科大第一
校長葛自祥表示,學校秉持「務實、卓越、創新」之教育理念,定位 ... 科大第一名榮耀,並第六度入選《Cheers》大學辦學績效成長全國TOP 20卓越大學。 於 times.586.com.tw -
#40.生涯理財規劃 - 第 357 頁 - Google 圖書結果
表14-3 群益馬拉松基金基金投資比例匯總表單位:%投資國內有價證券比例(%)國內短期 ... 富邦精準基金-1.13 -6.84 -6.68 27.00 -10.39 元大臺灣卓越50基金 16.94 -6.06 ... 於 books.google.com.tw -
#41.元大卓越基金
51.05TWD · 手續費率1.5 % · 管理費率1.6 %(經理人費用) · 投資地區台灣 · 註冊地區台灣 · 全球分類台灣股票 · 區域分類台灣股票 · 標竿指數Index is not provided by Management ... 於 wealth.yuanta.com.tw -
#42.【台股研究報告】金像電(2368)爆量創高,AI伺服器遠超市場預期!
金像電成立於1981年,為台灣老字號PCB廠,曾經為全球第二大NB PCB製造商,僅次於瀚宇博(5469)。然受到整體產業成長放緩,近年來致力於轉型且成果卓越, ... 於 www.cmoney.tw -
#43.元大卓越基金 - 國內基金淨值表
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之 ... 於 fund.hncb.com.tw -
#44.元大卓越基金
根據投信投顧公會最新統計,台股基金規模創近年新高,2021 上半年績效表現更是亮眼,已連續兩季居各類股票型基金之冠 。 中信卓越成长(900010)2月5日的基金净值1.324元。 於 bw.x1ph009.net -
#45.Money錢雜誌2019年6月號141期不苛刻自己 死薪水10年存千萬
➁第 1 批僅有 3 檔:元大台灣卓越 50 ETF 連結基金、元大台灣高股息 ETF 連結基金,可大於 1%,以富邦特選蘋果 N(020000)發行價格每單位 5 元為例,發行的券商可 ETN 價格 ... 於 books.google.com.tw -
#46.基金持股明細-3034
月份 張數 較上次增減 112/02 397 167 110/06 230 ‑125 110/04 355 ‑4 於 fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw -
#47.趨勢贏家64-《ESG 賺錢也能愛地球》 - 第 72 頁 - Google 圖書結果
公司多半是應客戶要求、大環境所趨、ESG 基金、外資持股比率高。 ... 若是評鑑結果落在最後一個級距,為了督促其改進治理績效,則規定其在年度財務報告中,必須揭露每位董 ... 於 books.google.com.tw -
#48.龍華獲高教深耕1.47億獎勵蟬聯北台灣私立科大第一 - 工商時報
龍華科大校長葛自祥表示,學校秉持「務實、卓越、創新」之教育理念,定位 ... 名榮耀,並第六度入選《Cheers》大學辦學績效成長全國TOP 20卓越大學。 於 ctee.com.tw -
#49.年報酬率超過100 2023 - gariban.net
元大 台灣卓越50基金〈0050.TW〉. 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率想知道一間 ... 於 gariban.net -
#50.元大卓越基金 - 國內基金淨值表
基金 過去的績效不代表未來的表現,基金價格可能上揚或下跌。投資共同基金有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部份或全部本金之損失,最大可能 ... 於 funds.citibank.com.tw