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台灣 銀行 基金 風險評估的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦HowardMarks寫的 價值投資大師霍華.馬克斯【熱銷限量套書】(共兩冊):《投資最重要的事》+《掌握市場週期》 和RobertHockett的 通膨的恐懼:消除你對貨幣供給過多的疑慮,從聯準會政策看收入、失業率、惡性通膨問題的解答都 可以從中找到所需的評價。
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這兩本書分別來自商業周刊 和樂金文化所出版 。
輔仁大學 金融與國際企業學系金融碩士在職專班 楊雅薇所指導 林詩瑋的 中央銀行中小企業融通機制小規模營業人簡易申貸方案風險因素之探討-以T銀行為例 (2021),提出台灣 銀行 基金 風險評估關鍵因素是什麼,來自於小規模營業人、中小企業融資、企業授信、紓困貸款、Logistic 模型。
而第二篇論文國立臺北大學 法律學系一般生組 陳彥良所指導 黃建智的 私募股權基金之受任人義務建構-以有限合夥組織為中心 (2021),提出因為有 私募股權基金、有限合夥、有限合夥法、有限合夥契約、受任人義務的重點而找出了 台灣 銀行 基金 風險評估的解答。
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價值投資大師霍華.馬克斯【熱銷限量套書】(共兩冊):《投資最重要的事》+《掌握市場週期》
為了解決台灣 銀行 基金 風險評估 的問題,作者HowardMarks 這樣論述:
《投資最重要的事》 巴菲特:這本書,我讀了兩遍! 華爾街日報:他的備忘錄,媲美波克夏的股東大會。 價值投資者必讀經典—霍華.馬克斯20項投資法則 傳奇大師精鍊投資最重要的事, 加值4位頂尖投資專家評注筆記, 無論入門者或是老手,都能從大師洞見中找出自己的致勝方法! 在美國投資界與巴菲特齊名的霍華.馬克斯,其所聯合創辦的橡樹資本成立時間超過二十年,管理資產規模已達千億美元,其長期績效表現更是驚人,二十八年來(包含六位創辦人任職TCW時期)平均複合報酬率高達一九%(同期美股標準普爾五百指數表現只有一○‧一%,MSCI全球指數只有四‧九%
)。也就是說,如果在二十八年前將一百萬交給橡樹資本管理,現在已擁有一億七千萬。 霍華.馬克斯從不吝於和市場分享其投資洞見,持續以「投資備忘錄」與客戶及所有投資人溝通。橡樹備忘錄受到美國投資界高度重視,地位等於巴菲特波克夏每年股東大會,連巴菲特本人也罕見背書:「只要在郵件信箱裡看到霍華.馬克斯的投資備忘錄,我會馬上打開與閱讀!」 《投資最重要的事》一書公開「橡樹資本持續擁有打敗大盤的卓越表現」的答案。霍華.馬克斯濃縮歷年備忘錄及價值投資心得,總結為二十項原則,包涵著名的「第二層思考」、價格與價值的關系、耐心等待機會、避開投資陷阱、對抗情緒帶來的負面影響……含括所有價值投資者的
關鍵面向,處處都是洞見與啟發。 【學習第二層思考】 第一層思考簡單、膚淺,幾乎人人做得到; 第二層思考則比較深入、複雜,而且迂迴。 掌握第二層思考、打敗市場的關鍵是高度的洞察力。 【注意景氣循環】 我們相信以下兩個概念: 法則1:多數事物都有週期。 法則2:在其他人忘記法則1時,就是產生獲利和虧損的最大機會。 【在泡沫中避免虧損】 在這種關鍵時刻要拒絕投資: 貪婪和人性偏誤造成利多消息廣泛宣傳,使股價受到高估; 或是利空消息被忽視時。 本書舊版上市已成為投資者人手一本的案頭書,新版加值收錄四位投資名家
克里斯多夫‧戴維斯、喬爾‧葛林布萊特、保羅‧喬森、賽斯‧卡拉曼評注,以及作者新的洞察。華爾街「投資大師中的大師」布魯斯‧葛林瓦德做序盛讚:「《投資最重要的事升級版》是集當代五位最佳投資思想家大成的作品。」這本匯集當世投資智慧精華的書,就是霍華.馬克斯獻給投資人最慷慨的禮物。 《掌握市場週期》 ☆年度暢銷冠軍《投資最重要的事》續作重磅推出☆ 2019-2020市場週期大反轉!所有人都想知道: 我們處在週期何處?下一個投資機會在哪? ☆多頭空頭、景氣好壞都能賺的秘密,投資天王告訴你☆ 華爾街天王、國內外金融界領袖一致推薦經典 橋水基金創辦人瑞‧
達利歐盛讚: 「本書是一本必讀之作,原因不僅是書中討論的每種週期都非常重要, 更因為霍華是他的世代最頂尖的投資大師之一。」 被《霸榮》(Barron’s)雜誌推舉為「華爾街最受青睞的宗師之一」的投資哲學家霍華.馬克斯,其所聯合創辦的橡樹資本成立逾二十年,管理資產規模已達一千兩百億美元。橡樹資本不僅以驚人的打敗大盤的長期績效聞名,更以霍華.馬克斯寫給客戶的「投資備忘錄」深受各界矚目。《華爾街日報》曾讚譽:「投資界最令人期待的盛事,除了巴菲特每年的波克夏股東大會,就是霍華.馬克斯的備忘錄!」,連巴菲特本人也罕見背書:「只要在郵件信箱裡看到霍華.馬克斯的投資備忘錄,我會馬上打開
與閱讀!」霍華.馬克斯濃縮歷年備忘錄及價值投資心得寫下的《投資最重要的事》,是投資者人手一冊的必讀經典。 曾預測達康泡沫與金融海嘯的霍華.馬克斯,逆勢獲利的原因正來自他對於「週期」的不凡洞見。《掌握市場週期》正是深度探討「週期」這件「投資最重要的事」,揭露週期的成因以及該如何應對。投資市場會週期性地漲跌起伏,眾人皆知;然而何時應該抽身,又或者該堅持下去?除了運氣、藝術以及與未知的賭局之外,最好的決策方式,必是深入地理解起落循環背後的理由,並循著趨勢下判斷。霍華.馬克斯說:「大多數偉大投資家都對週期一般的運作方式與目前正處於哪個階段有卓越的判斷力,這樣的判斷力使得他們可以優異的針對未來
進行資產組合配置。」正因如此,他融合多年來投資備忘錄與體會,包含最深刻的洞見與智慧,寫下此書,助讀者精準掌握經濟、市場、企業週期影響,體認起落運行的模式與正處在循環的什麼位置;還指點人類的心理運作(被恐懼與貪婪蒙蔽)及對應的投資行為,經由研究過往市場的變動,理解背後的原因。 《掌握市場週期》就要帶你一探週期的奧秘。你可以學到: 【為什麼要研究週期?】 隨著我們在週期裡的位置改變,勝算也跟著改變。如果不進而改變投資立場,我們就是消極的在看待週期。換句話說,我們忽略提高成功機率的機會。 【什麼是趨勢?】 我們可以討論哪些事情可能發生,或是應該發生,以及發生
的可能性。這些事情就是我所謂的「趨勢」。 【獲利循環】 有些產業的銷售會對經濟週期作出反應,有些產業則不然,工業原料和零組件的銷售(化學製品、金屬製品、塑膠製品、能源、電線和半導體產品)會直接對經濟週期產生反應。食品、飲料和藥品等日常生活必需品不會對經濟週期作出高度反應。 【投資人心態的擺盪】 在景氣循環、金融週期和市場週期中,大多數的過度上漲,以及不可避免產生往往也更大的下跌反應,都是心態的擺盪所導致波動過大的結果。 【避免做出極端的行為】 我們在大多數情況下更應該往中間靠攏,在太多與太小間朝向一個合理的平衡。 【信貸循環】 景
氣繁榮時會擴大放款,進而出現不明智的放款行為,結果造成大量虧損,這又會讓放款機構停止放款,使得繁榮時期結束,如此持續循環。 【房地產週期】 由於房地產投資的漫長前置期(一棟建築物從概念的形成到完工啟用,通常得耗時很多個年頭),而在這段期間,各項情勢有可能出現大幅度的變化。選在繁榮時期啟動建案,反而可能成為風險來源之一;但在時機不佳的階段購買這種專案,則可能讓人獲得可觀的利潤。 【最根本的要素是推理】 我們必須努力設法了解周遭大小事所象徵的寓意。當其他人義無反顧並信心滿滿地積極買進時,我們應該抱持高度審慎的態度;而當別人驚慌失措,以致不敢採取行動或甚至恐慌賣出,我
們則應該轉趨積極。 霍華.馬克斯不藏私公開他掌握經濟趨勢的眼光,讓全球投資者得以一窺其獨門投資心法。無論新手或老手投資人,建構好週期的思維,將養成你獨有的判斷優勢。面臨2019至2020將至的市場週期變動,你也能做好準備,掌握獲利之機。 本書特色 《投資最重要的事》 1. 股神巴菲特也讀兩遍的投資寶典! 巴菲特開郵件信箱必看他的投資備忘錄、約翰‧伯格盛讚「想避開投資陷阱必讀」——公認投資大師霍華.馬克斯四十多年淬練的投資智慧,全世界的投資人,從新手到骨灰級投資者,補腦必讀! 2. 教你「第二層思考」,精準評估市場機會和風險 市場混沌詭譎
、景氣一片迷霧,根據眼前的資訊判斷,永遠只落於人後,贏家必須有比表象更加深入的「第二層思考」,霍華.馬克斯教你:「想到別人沒想過的事情,看到他們錯過的東西,擁有他們沒有的洞見,然後用不同的方式對應」。 3. 新版增加一章及四位名家評注筆記! 新版擴充第二十章「合理預期」主題,且罕見加入四位知名投資專家學者評註,作者本人也加入解說,集五位最佳投資思想家大成,內容更豐富、面向更多元,讀者更能從真知灼見中獲取大師的智慧。 4. 與大師對話,寫出每個人的投資致勝方法 每位讀者都能不僅能用心捧讀、親身體會,更能參與投資名家臨場討論,在頁面上加上自己的心得,自然能形成專屬個
人的一套投資模式,讓本書變成你自己的投資致勝寶典。 《掌握市場週期》 1. 神作《投資最重要的事》續作重磅上市,世界級領袖一致站台 巴菲特開郵件信箱必看他的投資備忘錄、瑞.達利歐盛讚必讀之作、查理.蒙格推薦鑒往知來之書——公認投資大師霍華.馬克斯繼《投資最重要的事》又一巨作,投資人、領導人、想緊抓未來趨勢的所有人,不容錯過這本奠定市場週期觀念的唯一經典。 2. 2019-2020年市場週期反轉,現下必學的決策法、必讀的提醒! 沒有人能準確預測未來,但要知道:經濟就是周而復始的循環,每個人都能學習定位!霍華.馬克斯教你敏銳察覺到市場在週期哪個階段、以及所
處的位置,並依此決策:無論牛熊市,所有投資人都能有效提高投資勝算。 3. 大師開課!從週期學會掌握市場機會、規避風險 霍華.馬克斯教你「保持警醒、持續前進」:仔細研究歷史上的週期,了解起因和意義,並對下一個上升或下降的週期保持警醒,就能減低受到意外事件打擊的風險。 4. 經濟景氣、公司獲利、股市、房地產、不良債權……探討所有市場週期! 無論讀者瞄準的是哪個市場,馬克斯引導你一一檢視基本面要素,並說明如何透徹理解週期,遭遇任何一種環境,你都能做好準備,從容因應。 各界推薦 《投資最重要的事》 華倫‧巴菲特(波克夏海瑟威董事長暨執行長)
布魯斯‧葛林瓦德(華爾街大師中的大師) 約翰‧伯格(先鋒集團創辦人暨執行長) 謝劍平(台灣科技大學財務金融所教授、前中華電信財務長) 雷浩斯(價值投資者、財經作家) 財報狗(台灣最大的基本面資訊平台與社群) 「如果你是價值投資新手,看這本書可能不會有太深刻的感觸,但當你踏入價值投資的旅程一段時間後,你會發現他早就對旅途上的問題做出說明。如果你是價值投資老手,會發現他對你曾百思不解的問題做出清楚地整理、釐清問題的盲點,你只能讚嘆他的理性邏輯。《投資最重要的事》足以成為價值投資哲學類的標準教科書,每個人都該修這堂課。」-雷浩斯,價值投資者、財經作家 「
只要在郵件信箱裡看到霍華‧馬克斯的投資備忘錄,我會馬上打開與閱讀。我總是會從中學到一些事情,他的書我讀了兩遍。」-華倫.巴菲特(Warren Buffett)波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)董事長暨執行長 「投資書籍中,很少有像馬克斯《投資最重要的事》一樣樹立著高標準,這本書充滿機智、風趣,而且扣緊歷史觀點。如果你想避開投資陷阱,這是必讀的作品。」-約翰.伯格(John C. Bogle)先鋒集團(The Vanguard Group)創辦人暨執行長 「每個人都引頸期盼華倫‧巴菲特每年給股東的信,某些華爾街投資人則對霍華‧馬克斯的文章有同樣高的期待。」-
彼得.拉特曼(Peter Lattman)《華爾街日報》(Wall Street Journal) 「霍華‧馬克斯的投資備忘錄中有著基本真理和獨到見解,定期收到的人都熱切期待。現在,這位偉大的投資人要把智慧和經驗分享給大家。《投資最重要的事》就是馬克斯富含深刻見解的投資哲學與經過時間考驗的投資方法,這是每個投資人都必讀的書。」─賽斯.卡拉曼(Seth A. Klarman)美國避險基金包波斯特集團(The Baupost Group)董事長 《掌握市場週期》 瑞.達利歐(橋水避險基金創辦人、《原則》作者) 查理.蒙格(巴菲特合夥人、《窮查理的普通常識》作者)
傑佛瑞.岡拉克(DoubleLine Capital雙線資本創辦人) 卡爾.伊坎(Icahn Enterprises伊坎公司創辦人) 比爾.柯利(Benchmark標竿公司無限責任合夥人) 杜英宗(南山人壽董事長) 蔡明忠(富邦集團董事長) 蔡明興(富邦金控董事長) 梁國源(元大寶華綜合經濟研究院董事長) 邱顯比(台大財金系暨研究所教授) 謝劍平(台灣科技大學財務金融所教授、前中華電信財務長) 安納金(財經作家) 愛瑞克(知識交流平台TMBA共同創辦人) 雷浩斯(價值投資者、財經作家) 財報狗(台灣最大的基本面資訊
平台與社群) 「本書是必讀之作,原因不僅是書中討論的每種週期都非常重要,更因為霍華是他的世代最頂尖的投資大師之一。」——瑞.達利歐(Ray Dalio),橋水避險基金創辦人、《原則》作者 「我總是說,決定你的未來,沒有比歷史更好的老師了。霍華的書告訴我們如何以歷史為師……從而更了解未來的發展方向。」——查理.蒙格(Charlie Munger),巴菲特合夥人、《窮查理的普通常識》作者 「本書揭示了週期不僅與金融市場風險及機會同步發生,也是引發風險和機會的導因。文風平易近人,霍華.馬克斯得來不易的智慧將幫助讀者放大獲利。」——傑佛瑞.岡拉克(Jeffrey Gund
lach),雙線資本(DoubleLine Capital)創辦人 「如果你不確定市場是否會出現修正, 或者你認為因為『這次不一樣』,沒什麼好擔心,那麼,在採取行動以前,請務必閱讀這本書!」——卡爾.伊坎(Carl Icahn),伊坎公司(Icahn Enterprises)創辦人 「雖然多數投資專業人士都秉持『市場時機無法掌握』的標準觀點,但傳奇投資人霍華.馬克斯卻透過本書表達逆向觀點,他認為市場時機不僅能掌握,身為投資人,更絕對必須試著掌握市場時機。」——比爾.柯利(Bill Gurley),標竿公司(Benchmark)無限責任合夥人 「霍華.馬克斯現身說法
,詳述如何掌握週期,提高勝算,相信台灣的投資人也能從本書中受益,找到投資成功之道。」——杜英宗(南山人壽董事長) 「霍華.馬克斯的不吝分享,讓全球投資者得以一窺其獨門投資心法。站在巨人的肩膀上可以看得更高更遠,本書的問世更是讓讀者們得以擁有再次登高望遠的機會,也將是幫助眾多投資人研究、奠定市場週期觀念的重要推手。」——蔡明興(富邦金控董事長)、蔡明忠(富邦集團董事長) 「本書非常適合企業經營者以及一般投資人閱讀。企業經營者可學習如何判斷市場及產業週期,進而做出正確的經營策略;一般投資人則可藉此提升自己的洞察力,增加週期轉折點的掌握程度,在股海揚帆。」——謝劍平(台灣科技大學
財務金融所教授、前中華電信財務長) 「此書為霍華.馬克斯在《投資最重要的事》之後又一巨作,以市場週期做更精專且深入的剖析、分享他在實務上所使用的方法,堪稱是目前市場上探討此一領域最深且廣的一本代表作。」——安納金(財經作家) 「掌握市場週期是投資當中最事半功倍的一件事,也是我認為最重要的一件事。」——愛瑞克(知識交流平台TMBA共同創辦人) 「透過了解市場週期和自己心理的鐘擺,我們才更有機會能夠做出適當的資產配置,以面對未來無法預知的各種可能性。這也正是這本書能帶給我們的最大收穫。」——財報狗(台灣最大的基本面資訊平台與社群) 「如果你是從未見過如同金融
海嘯般離奇現象的人,那麼霍華・馬克斯這本書,將能幫助你了解週期的循環,為下一次的循環做好準備。」——雷浩斯(價值投資者、財經作家)
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金融市場變化多端,尤其是今年,原本三月下跌慘烈的美股,在短短不到三個月的時間又上漲,不外乎因為聯準會、川普的經濟措施,同時對於疫苗的樂觀情緒也是原因之一,本週節目首先跟你談到為什麼美股上漲的因素,接著一起來看在美股四大指數中,最令人關注的兩個指標,再來跟你分享如何運用景氣訊號做進出場抉擇,最後則是分析台積電與指數型基金的投資配置,本週就由「阿甘投資法」作者闕又上(以下稱老師),以及風傳媒財經主編周岐原(以下稱岐原哥)邀您一起收看《下班投資學》的精彩內容。
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22:37 台積電股東一點訣 從資本支出看營運好壞!
23:52 0050混搭台積電 搭上吸金列車的終極組合!
本節目與來賓所推介個股無不當財務利益關係,資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險
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中央銀行中小企業融通機制小規模營業人簡易申貸方案風險因素之探討-以T銀行為例
為了解決台灣 銀行 基金 風險評估 的問題,作者林詩瑋 這樣論述:
2020年嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)的爆發,影響到臺灣許多產業、事業及個人,為避免企業倒閉和裁員,政府陸續訂定低利率貸款融資辦法,協助企業渡過疫情,並透過金融機構提供多種紓困貸款方案給企業申請,包括在資金供應末端的小規模營業人,中央銀行因此針對中小企業推出「小規模營業人簡易申貸方案」(又稱為央行C方案貸款),為求快速以專用簡易評分表作為核貸標準,本研究之實證對象為2020年中央銀行實施小規模營業人簡易申貸方案以來於個案T銀行申貸此方案之企業授信戶,總共抽取133件樣本,其中包含118件正常戶及15件逾期戶來進行研究探討分析,本文研究實證結果下:一、經由T-檢定研究結果其中三個變數
:負責人J10評分、不動產擔保設定情形及營業狀況具有顯著性差異。二、經由羅吉斯迴歸分析後發現,影響違約的變數因子以營業狀況與負責人聯徵分數影響效果最劇,其次分別為稅籍登記期間、負責人從事本業經驗、不動產設定擔保情形。本研究希望為銀行提供在評估小規模營業人簡易貸款的企業客戶時,使用合適的預測因子來評估客戶在未來違約概率的能力。三、本研究最終進行預測分析之準確達88.72%,若能提高影響較劇之因子權重,應該可優化現行評分表,或是更精簡現行評分表內容,去掉較無關聯性變數因子,應可減少違約的發生率,本次計算變數因子權重適合作為未來銀行評估小規模簡易貸款的風險預警模型,仍有其依據和價值。
通膨的恐懼:消除你對貨幣供給過多的疑慮,從聯準會政策看收入、失業率、惡性通膨問題的解答
為了解決台灣 銀行 基金 風險評估 的問題,作者RobertHockett 這樣論述:
「通膨居高不下,令人憂慮1970年代惡性通膨會歷史重演嗎?!」 「聯準會快馬加鞭持續加碼升息打通膨, 身為舵手,能引導經濟避開水深火熱、順利『軟著陸』嗎?」 ……這些在在都是全球關心的重要金融議題 就讓聯準會專家一次為你揭開央行背後的思路與作為 ◆為什麼萬物齊漲就是薪水沒漲?老百姓怎麼這麼倒楣! 我們努力工作賺錢,享受生活小確幸,像是活在一棟巨型建築中,即便對其中的管路系統一知半解甚至一無所知,只要每個人各司其職,就可以活得好好的──直到有天發現漏洞百出或發生緊急事故。明明生活方式沒有改變,卻驚覺加班時間愈來愈多,存款數字愈來愈少,這才急著問:「錢都到哪裡去了?」「政府都在幹什
麼?」 ◆為什麼央行「升升不息」?說是為了救經濟,央行究竟在做什麼! 2008年金融海嘯和COVID-19大流行期間,全球政府為了救經濟,紛紛「大撒幣」;現在為了經濟過熱和一去不復返的物價指數,由美國的中央銀行──聯準會帶頭搶救,不斷調高利率(升息)。從金融危機的刺激景氣政策,到通膨升溫下的全球升息潮,央行的所作所為讓民眾不解,直呼吃不消,甚至對未來茫然、恐懼。這其實是因為民眾對於「金錢」與「聯準會(央行)」的理解不夠。 ◆現在,是了解「金錢是什麼」以及「央行在幹嘛」的最佳時機! 央行做為一個國家控制經濟和金融的權威單位,擁有可以影響其他經濟活動的工具,這個工具就是貨幣
政策。所謂貨幣政策,就是央行可以透過控制貨幣的供給量來達到防止通膨或振興經濟的措施。常見的作法有調節利率(升降息)、監管私人銀行的放貸和公開市場操作等。 然而,2008年金融海嘯後,傳統的貨幣政策已經無法改善經濟問題。美國聯準會擔負起央行的職責,開啟新型的貨幣政策「量化寬鬆」來救經濟。 「量化寬鬆」中的「量化」,指創造指定額度的貨幣,而「寬鬆」則是減低銀行的資金壓力。聯準會之所以最後得使出「量化」這個手段,是因為當時名目利率逼近或者達到0,控制利率已經失效。當時,聯準利用憑空創造出來的錢,在公開市場購買國家債券、借錢給存款機構、從銀行購買資產等手段,讓政府債券收益率下降和降低銀
行同業拆借利率,銀行從而坐擁大量只能賺取極低利息的資產,這時就可以舒緩市場的資金壓力。此舉被大眾媒體批為「印鈔票」,事實上,量化寬鬆政策只是調整電腦帳目,讓銀行可以增加存款,透過借貸,再創造更多的貨幣供給,讓市場活絡。 自從施行量化寬鬆政策救經濟,其風險慢慢提高,無中生有的錢(貨幣)過多,導致通膨高於預期。這時央行又會透過升息(調節利率)來穩定通膨率。 從上面的描述,我們可以看到央行的工作,他們對錢的使用,以及他們控制經濟所使用的工具。這也是作者寫這本書的初衷,他們希望藉由介紹「錢」和「聯準會」,來消解民眾對印鈔的謠言與通膨的恐懼。 藉由本書,讓耶魯博士兼美國金融監管專
家羅伯特.霍克特、與哈佛博士兼暢銷哲學作家亞倫.詹姆斯告訴你: ◆金錢,真的可以無中生有 事實上,「錢」不是央行印出來的,它來自於我們對彼此「無中生有的承諾」。本書的兩位作者基於對金錢與聯準會的深刻認識,展開一場令人大開眼界又鼓舞人心的討論。他們不僅要探索「錢是什麼」、「錢怎麼來」,還要展示央行如何建立一個為所有人服務的經濟型態,而且不需加稅、不需額外的監管。 ◆央行,真的可以消除我們的恐懼 我們對央行感到相當陌生,它卻離我們的生活非常近,無論收入、失業率、通膨率或貨幣供給,其實都與央行的政策息息相關。讀完本書,我們將了解圍繞在通貨膨脹的政治言論是多麼虛偽;被妖魔化的赤
字問題,實際上只是計算全體國民財富的另一種方式;強大的中央銀行,可以如何使我們擺脫私人銀行業務的濫用。 一旦更了解金錢的本質與央行的能力,我們將知道如何能擁有更多的錢,以及貨幣政策如何協助修補我們的社會契約,讓我們不必老是擔心社會瀕臨崩潰──最終,打造更繁榮、更健康的政策及社會。 各界專業推薦 Miula | M觀點創辦人 周岐原 | 風傳媒財經主編 股乾爹 | 股乾爹製作人 美股韭菜王 | 基金經理人 孫明德 | 台經院景氣中心 主任 乾隆來 | 今周刊專欄作家 張弘昌 | 股市觀察家 輕鬆而且有趣。本書帶來歷史、哲學和制度常識,告訴我們
經濟問題在很大程度上並不是貨幣、銀行、赤字和公共債務本身帶來的神祕現象。人們只希望能源、環境、金融詐欺、種族主義、全球化和冠狀病毒等真正的困難,就這麼容易被解決。──高伯瑞(James K. Galbraith),《不公:每個人都需要知道》(Inequality: What Everyone Needs to Know)作者 理解金錢的意義並不容易。幸運的是,在本書中,我們擁有兩位了不起的老師!他們嘲笑自己,同時誘使你更深入理解金錢是一種社會契約。兩位作者不僅是智慧大師,也是絕妙的文字大師。──保羅• 麥考利(Paul McCully),美國太平洋投資管理公司(PIMCO) 前執行董事
暨首席經濟學家 一個及時、且令人興奮的新社會契約提案。書中的每一點都很值得討論。裡面包含許多挑釁的極端論點,以及一些重大財政問題的明智解決方案 ──《柯克斯書評》(Kirkus Reviews)
私募股權基金之受任人義務建構-以有限合夥組織為中心
為了解決台灣 銀行 基金 風險評估 的問題,作者黃建智 這樣論述:
2022年歷經COVID-19疫情籠罩全球已近3年,對於社會、經濟帶來衝擊,造成諸多產業、供應鏈遭受破壞,產生百業待興之局勢,此時則需仰賴高度且專業之資本投入,以精準的投資模式,使資金與需求能夠準確媒合,私募股權基金(Private Equity Fund)即有此種特性,因此扮演著資本市場新秩序之關鍵角色,而私募股權基金欲茁壯成長,健全之法制乃根本要務,於立法設計上,應抱持興利防弊同時兼顧之思維,其中,經營與所有分離產生之代理成本(Agency Costs)問題,即如何要求經營者們善盡受任人義務(Fiduciary Duty),此尤應正視,以免導致市場投資意願降低、私募股權基金發展止步之弊端
。本文以私募股權基金組織型態上最常見之有限合夥制作為研究對象,本論文共分為六個章節,第一章說明本文研究動機、範圍、方法、論文架構,第二章先針對組織法層面,以有限合夥法受任人義務進行研究,介紹美國有限合夥法對於受任人義務規範之內容,以及相關案例,進而分析討論我國現行法下有限合夥中受任人義務之定位是否妥當,如果要真正落實其人合性,應有何種新樣貌。第三章介紹私募股權基金之定義、運作模式、具備之優勢與隱憂,在監理法制部分介紹美國、歐盟、中華人民共和國、我國相關制度,第四章進一步以受任人義務管制之問題深入探討,從私募股權基金內部有限合夥契約出發、組織法規如何管制、比較法上特別規範的情形,以及我國現階段的
問題,第五章則提出改善之處,以契約條款、法制建構為主軸,於前者,本文參考美國學理、實務界之建議,提供針對各契約條款可改善之方向,同時亦提出其他非法制層面之機制作為參考;後者,本文分別以受任人義務管制主體、行為態樣、防範程序等作為建構基礎,並歸納比較法制上之借鑑,提出未來完善我國立法之建議。結論上,第一層面作為組織法之有限合夥法,對於受任人義務之管制,本文提出未來應有之立法樣貌,第二層面,對於私募股權基金之領域,如何透過法制與非法制機制加以健全私募股權基金發展環境,以供我國未來思考。
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除定期評估. 外,仍應參酌「銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業之實務參考做法」第二. 點第八款銀行應於內外部環境有重大改變時(如發生重大事件、管理及營運. 上有重大發展 ... 於 www.fsc.gov.tw -
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#32.台灣銀行基金風險評估-旅遊資訊行程情報整理-2022-12(持續更新)
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#33.以風險值評估債券型基金風險屬性之研究 ...
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#34.台灣離岸風電專案融資之授信風險與風險減輕對策(臺灣銀行 ...
... 銀行授信風險,勢必能夠快速又有效地提高本土銀行對離岸風電專案融資的放款意願。 然而,若政府設立之信用保證基金不具備嚴謹評估投資計畫之能力 ... 於 www.tier.org.tw -
#35.法人評估:金融業對陸曝險影響極有限
... ,衝擊市場信心,法人表示,金管會統計顯示,銀行與基金的曝險金額約20億元,其中銀行本身的曝險金額約3億多元,並不算大, ... 台灣銀行業對大陸授信及投資 ... 於 www.ctee.com.tw -
#36.電支雞開戶懶人包( 養雞攻略1 ) | 讓存錢
二、本公司為提供投資人更好的投資服務,依金融消費者保護法相關規定,會施行風險屬性評估程序。 三、基金風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之價格波動 ... 於 www.fundswap.com.tw -
#37.兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金
彰化銀行. 發行價格成立日前(不含當日). 新臺幣15元. 最低申購金額. 新台幣15,000元 (或 ... 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險。有關本 ... 於 www.megafunds.com.tw -
#38.線上簽署中心 - 國泰綜合證券
有價證券當日沖銷交易風險預告書暨概括授權同意書. 證券商辦理應付當日沖銷券差有價證券借貸契約書. 指數股票型基金受益憑證買賣及申購買回風險預告書. 指數ETF特殊風險 ... 於 webap.cathaysec.com.tw -
#39.專業投資人 - 法條內容- 銀行局
(四)內部控制制度具有合適投資程序及風險管理措施。 三、同時符合下列條件,並以書面向銀行申請為專業客戶之法人或基金: (一)最近一期經會計師查核 ... 於 law.banking.gov.tw -
#40.哪檔最熱門?風險多高?高股息基金的5個真相
以發行最久的野村台灣高股息基金為例,目前基金淨值33元,但在金融海嘯期間 ... 投資人從銀行買基金,都要先做客戶風險屬性評估,屬於保守型和穩健型的 ... 於 www.cw.com.tw -
#41.第一銀行基金理財網
此類基金不適合無法承擔相關風險之委託人,請委託人審慎評估。委託人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。國內高收益債券基金最高可投資基金總資產30%於 ... 於 wms.firstbank.com.tw -
#42.「風險評估」找工作職缺|2023年9月
... 銀行】、國家融資保證機制專案定期契約人員-海事工程風險評估專業人員【中國輸出入銀行】、副研究員/研究員(永續發展、能源及氣候變遷)【財團法人台灣永續能源研究基金 ... 於 www.104.com.tw -
#43.美債是什麼?風險?台灣怎麼買?美國公債終極指南
投資一定有風險,讀者需自行審慎評估,並自負投資風險與責任,本網站亦不保證資料 ... 使用基金購買美債基金; 在股票市場購買美債ETF. 最直接的方法當然是跟美國政府購買 ... 於 finesttracker.com -
#44.基金-永豐財富管理
・基金精選分類之台灣好棒所列示之個別基金,乃挑選當時基於本行相信為可靠之訊息經 ... 投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標及風險承受度等事宜。 2 ... 於 bank.sinopac.com -
#45.認識基金
集合眾多投資人的資金,委託專業投資機構(基金公司)管理操作,其投資之損益及風險由全體投資人共同分享及分擔之一種理財方式。 基金特色. 專業管理. 基金是由專業的投資 ... 於 www.megabank.com.tw -
#46.投資前一定要搞懂的投資屬性
... 評估金融消費者之投資屬性、對風險之瞭解及風險承受度。所以不管你準備要在銀行、證券期貨商或保險公司進行任何有風險的投資行為前,他們都會準備一份 ... 於 www.stockfeel.com.tw -
#47.共同基金
本行係經綜合評估個別產品投資配置及風險指標,自行訂定個別產品之風險報酬等級 ... 台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報 ... 於 www.esunbank.com -
#48.臺灣金融資安必須升級2大理由:全球資安新威脅和後疫轉型 ...
另一方面,疫情加速金融機構數位轉型腳步之際,也讓金融機構得面臨更嚴峻的數位資安風險,尤其App、雲端服務、開放銀行、Open API、eKYC等新興金融數位 ... 於 www.ithome.com.tw -
#49.2020臺灣銀行業報告
... 風險評估為商業. 銀行最佳的三種區塊鏈應用領域。 綜合上述,依照區塊鏈技術特性,支付結算、. 融資放款、風險管理等面向,應是目前銀行業. 在發展區塊鏈 ... 於 assets.kpmg.com -
#50.臺灣中小企業銀行
(5)信用風險. 投資人須承擔標的物發行或保證機構之信用風險,有關信用風險之. 評估,端視投資人對於債券發行或保證機構之信用評等價值之評. 估。 (6)清算風險. 當基金 ... 於 www.tbb.com.tw -
#51.Taiwan Ratings 中華信用評等
產業債信展望:台灣貨幣市場基金評等應能因應2013年的市場挑戰, 2013/04/11. 產業 ... 銀行業國家風險評估:台灣, 2013/01/31. 證券化交易評等季報:信用結構改善支持評等 ... 於 www.taiwanratings.com -
#53.客戶權益異動-投資理財 - 富邦金控
二、建議客戶可至北富銀重新辦理風險屬性評估以了解自身最新風險屬性。 ○ 已到期 ... 一、客戶於原日盛銀行投資之基金孳息領取方式(領取單位數或領取現金),將於合併 ... 於 www.fubon.com -
#54.財務需求分析(FNA) - 客戶投資屬性評估表
星展(台灣)商業銀行股份有限公司. FNA Form A Ver. 15.11. Page 1 of 5. 服務指南. 本 ... 銀行專用:客戶投資風險承受能力評估參考. 風險值範圍. (總分). Q13. 承擔本金. 於 www.dbs.com.tw -
#55.彰化銀行-風險管理
基金 理財網 · 基金 · 基金介紹 · 手續費後收型基金介紹 · 母子基金投資介紹 · 基金總覽 · 基金 ... 為建立本行獨立有效之風險管理機制,用以評估及監督風險承擔能力、已承受 ... 於 www.bankchb.com -
#56.安聯投信電子交易平台
如因配息類股規模大幅減少至一定程度時,境外基金之董事會得依其評估主動將該類 ... 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。 於 ifund.allianzgi.com.tw -
#57.永續投資- 金融影響力
... 基金公司已全數簽署「責任投資原則(PRI)」. □ 理財顧客審查原則. 玉山銀行與理財顧客建立業務往來關係時,確實執行顧客盡職審查及認識顧客程序,評估面向包含身份、資金 ... 於 www.esunfhc.com -
#58.金融系統流動性風險之評估*
英格蘭銀行(BoE)與國際貨幣基金會(IMF)的. 風險管理模組化法(Module Approach) ... 房價等總體和金融變數資料則取自台灣經濟. Page 19. 金融系統流動性風險之評估∣ 21. 新報 ... 於 www.cbc.gov.tw -
#59.二○二二年「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉市場動盪下的財 ...
針對高齡客戶,要求理專訪談時評估對方身體、心智狀況,嚴控投資風險。」 ... 此外,並邀請中華經濟研究院研究員王儷容、德意志銀行台灣區前總經理吳均龐 ... 於 www.businesstoday.com.tw -
#60.台灣金融風險指數
「台灣金融風險指數」包含四大構面:「資產評價壓力」、「非金融部門的穩定度」、「金融部門的穩定度」以及「蔓延與傳染」。資產評價壓力由不動產與股債市等市場資訊組合而 ... 於 www.tabf.org.tw -
#61.投資組合- 基金
另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。依金管會之規定,境外基金直接投資大陸地區有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且不得超過 ... 於 www.ubs.com -
#62.(00713)元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金- 基本資訊
基金 績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用 ... 於 www.yuantaetfs.com -
#63.基富通: 首頁
全台最大專營網路基金交易平台,提供完整配息基金、債券基金、股票基金商品,開戶即享單筆投資與定期定額超低手續費優惠,多樣基金選擇策略及退休理財,買基金找基富 ... 於 www.fundrich.com.tw -
#64.元大台灣高股息低波動ETF基金
新台幣. 配息方式. 季配息. 風險報酬等級. RR4. 晨星永續投資評級. 晨星永續排名評比時間 ... 基金申購資訊. 核心基金經理人. 蔡宗勲. 協管基金經理人. 保管銀行. 臺灣銀行. 於 www.yuantafunds.com -
#65.如何幫孩子買基金投資?未成年買基金開戶、稅務注意事項 ...
透過基金平台買基金,相較一般銀行最大優勢在於不用收 ... 勾選下方核取方塊後,按下確認送出。 鉅亨買基金風險評估分數範例 ... 於 rich01.com -
#66.銀行信用風險評估之研究─一個市場基礎模型的應用
本研究引用具有風險中立評價性質的市場基礎模式,以國內L銀行中小企業信用保證基金保證之授信案為研究對象,經由核貸個案的短、中期貸款之貸放利率與無風險利率差異, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -
#67.金融機構防制洗錢辦法 - 全國法規資料庫
(一)銀行業:包括銀行 ... 五、前款完整之監控型態應依其業務性質,納入各同業公會所發布之態樣,並應參照金融機構本身之洗錢及資恐風險評估或日常交易資訊,增列相關之 ... 於 law.moj.gov.tw -
#68.中國信託越南機會基金
為全面掌握越南趨勢商機,本基金除了投資越南當地上市公司外,亦納入具「越南概念」之有價證券。 基金類型, 股票型, 保管銀行, 第一商業銀行(股)公司. 成立日期, 2020/08/ ... 於 www.ctbcinvestments.com.tw -
#69.文件下載| 客戶服務| 富達台灣
馬上下載及查閱富達投信境內及境外基金文件,不論是有關富達投信投資人須知,基金申購,帳戶變更或風險屬性評估表格,在此下載並填妥所需文件後,我們將會為您提供 ... 於 www.fidelity.com.tw -
#70.無法下單權證,須要簽署風險預告書,如何簽署?
2、電腦E01 : 點選左下角『完整下單』→上方『線上簽署』』→證券簽署→簽署項目『權證』進行簽署""認購(售)權證風險預告書(含國外標的+牛熊證+指數股票型期貨信託基金+ ... 於 www.fbs.com.tw -
#71.基金搜尋
4. 投資前應詳閱風險預告及各該基金公開說明書,確實作好財務規劃與風險評估。本 ... 銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百 ... 於 www.ctbcbank.com -
#72.了解我的投資風險屬性
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#73.國內外基金淨值
1226, 富邦台灣高股息B, 臺幣, 12.8100 ; 1227, 富邦台美多重累台 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金), 臺幣, 11.5965 ... 於 ebank.taipeifubon.com.tw -
#74.共同基金-知識百科
臺灣銀行 · 土地銀行 · 中國輸出入銀行. 公股. 兆豐商銀 · 彰化銀行 · 華南銀行 · 台灣企銀 · 第 ... 三、選擇適合基金時要評估基金表現須考慮下列之因素. 1. 基金經理公司。 於 www.3people.com.tw -
#75.投資型保險商品要保人風險屬性評估問卷
... 基金、財團法人金融消費評議中心、財團法人金融聯合徵信中心、財團法人聯合信用卡中心、台灣票據交換所、財金資訊公司、業務委外機構、合作推廣台端保險契約之保險代理 ... 於 elife.twfhclife.com.tw -
#76.如何挑選金融商品?提供11種選項,讓你瞬間搞懂報酬與風險
所以跟基金一樣,都是由投信公司管理,但卻有更低的管理費,而且可以以股票的型態在金融市場上作買賣交易。 ETF的最大好處就是可以分散風險,就像台灣知名 ... 於 warm-investor.com -
#77.臺灣金融控股股份有限公司及所屬臺灣銀行股份有限公司111 ...
中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案評估報告 · 台灣糖業股份有限公司111年度營業預算評估報告 · 農業作業基金及農田水利事業作業基金111年度預算評估報告 · 農業特別收入 ... 於 www.ly.gov.tw -
#78.基金投資- 了解你的投資偏好,最快速的線上投資|王道銀行
... 銀行閱覽或下載),對其他可能之影響因素亦有所警覺,並確實作好財務規劃與風險評估,以免因貿然投資而遭到難以承受之損失。 上述資料由理柏(Lipper)所提供,並由商智 ... 於 www.o-bank.com -
#79.投資屬性分析- 理財
... 風險,了解適合自己的投資風險屬性! (共七題). Q1 你目前的年齡? A. 29歲以下. B ... 各銀行利率. 銀行牌告利率 · 台灣郵政儲金利率 · 活期存款 · 活期儲蓄存款 · 定期(儲) ... 於 www.cnyes.com -
#80.[問題] 台銀網銀基金風險評估超過一年 - 銀行先生
銀行 先生,作者Dreamer77 (追夢) · 站內Bank_Service · 標題[問題] 台銀網銀基金風險評估超過一年· 時間Thu Mar 15 00:14:59 2012 · hhy423:依稀記得前陣子台銀有寄信 ... 於 bank.idataiwan.com -
#81.鉅亨買基金– 全台最大民營線上基金交易平台
鉅亨買基金提供全球知名配息基金,以及股票型、平衡型和債券型等超過三千檔的基金商品,結合AI機器人理財服務,並推出一站式管理的買基金APP,基金申購享終身0信託保管 ... 於 www.anuefund.com -
#82.評估及處理- 中央存款保險股份有限公司
首頁 清理與出售金融重建基金評估及處理. 處理方式與評估結果. 更新日期:106-07-06 ... 屏東縣高樹鄉農會信用部. 台灣土地銀行. 洽特定對象承受. 讓與基準日. 概括讓與機構. 於 www.cdic.gov.tw -
#83.氣候變遷策略與行動
台灣 彩券. 氣候變遷策略與行動. 中信金控作為永續金融之先行者,已連續三年發佈與氣候風險相關之主題式報告書,今年度更是彙集氣候相關風險與機會,單獨發行「2022年氣候 ... 於 www.ctbcholding.com -
#84.「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
... 基金所開立帳戶之款項。 二、 金融機構代理公庫業務所生之代收付款項。 三、 金融 ... 二、 查核方式應涵蓋獨立性交易測試,包括就銀行評估之高風險產品、客. 戶及地域 ... 於 www.mjib.gov.tw -
#85.REITs是什麼?不動產投資信託風險?REITs投資注意事項!
台灣 REITs vs 美國REITs. 在看過REITs 的評估方法後,筆者在這裡也介紹七個台灣的REITs 內容和幾檔熱門美國基金的REITs ... 於 www.housefeel.com.tw -
#86.投資風險評估測驗(KYC)是什麼?那邊可以做?適合保守型 ...
榮獲獎項:本基金榮獲2014年傑出基金金鑽獎平衡型基金五年獎、2012年Smart智富晨星技術指導台灣「全球平衡基金獎」、第十五屆傑出基金金鑽獎環球平衡型 ... 於 pension.tw -
#87.高雄銀行- 基金理財網
未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。 於 bokfund.moneydj.com -
#88.基金行事曆
2022/8/25 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金參照市場由台灣銀行+英國/盧森堡/台灣證券市場改為台灣銀行+英國/盧森堡/台灣證券市場。 ... 風險承受度評估項目,以有效 ... 於 www.eastspring.com.tw -
#89.風險承受度評估
本網站提及個股,僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品的推介或建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。 於 www.jsfunds.com.tw -
#90.存好股找元大|元大銀行元大台灣高股息優質龍頭基金
註: IRR (Internal Rate of Return)中文可翻譯為內部報酬率,簡單來說就是將報酬率加入時間成本跟現金流的概念,是一種投資的評估方法。 基金警語投資一定有風險,基金投資 ... 於 www.yuantabank.com.tw -
#91.國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告對銀行之影響
國家風險評估報告針對三大風險— 洗錢、資恐、資武擴,均以「弱點」及「威脅」之架構進行分析。 按報告所述,我國境內無恐怖組織,無國際恐怖組織在臺灣 ... 於 www.ey.com -
#92.第一金台灣貨幣市場基金
本基金為貨幣市場型,主要投資於國內短期票券、有價證券及存放於銀行、承作附買回交易等,故本基金風險等級為RR1。 適合對象, 適合偏好風險及波動度低之投資人. 經理費 ... 於 www.fsitc.com.tw -
#93.商品風險等級標準- 基金.投資
1.各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級,係依據投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定。 2.上述分類標準非強制全面適用。本行依據個別 ... 於 www.cathaybk.com.tw -
#94.風險管理
... 風險管理部每季定期針對資本適足性、資產品質及流動性等十大經營風險監控項目、21項風險監控指標,進行偵測重大經營風險評估與評級,2022年評估結果並無高風險項目。 於 wwwap.bot.com.tw -
#95.淺談台灣地區銀行及證券業發展財富管理面臨之挑戰
的投資項目如私募股權基金及房地產,藉此分散風險,進而持續累積財富。相對於全. 球或亞洲富豪的資產迅速成長,台灣富裕成長動能趨緩,人口結構逐漸老化,加上微. 利時代 ... 於 www.tfsr.org.tw -
#96.網路銀行申辦認識客戶暨風險屬性評估
➢ 您得向本行申請本服務,完成風險屬性評估後,本行將依. 您的投資屬性,提供適合的投資型金融商品或服務。 ➢ 只要您是本行網路銀行客戶,同時向本行申請下列任一安. 控 ... 於 netbank.hncb.com.tw -
#97.基金警語
本國內、境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。 2, 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,投資人因不同 ... 於 www.yesfund.com.tw -
#98.氣候變遷風險管理
... 風險評估結果及相關因應作為提報風險管理委員會及董事會。 臺灣銀行已修訂風險管理政策,將氣候變遷風險落實至風險 ... 基金彙整後送保險局,臺銀人壽持續依規定辦理壓力測試 ... 於 www.twfhc.com.tw -
#99.壹基金銷售不求人:基金概念一把抓
選擇基金應注. 意:依銷售機構. 所評估之風險承. 受度屬性,選擇. 適當的基金,而. 且必須詳閱基金. 公開說明書等資. 訊。 基金資產保管機構-銀行. 由保管機構以獨立帳戶 ... 於 www.sitca.org.tw