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股票基本面分析清單：精準研判股價的底部與頭部

為了解決基金複利的問題，作者（美）邁克爾·希恩 這樣論述：

本書是一本分析投資行為和投資策略的書籍，作者採用巴菲特“我不是證券分析師，我是企業分析師”的理念，認為投資者若是沒有花時間瞭解所購買的企業，而是依賴於他人提供的關於特定股票的資訊或錯誤資訊，那麼，就難以做出正確的投資決策。   相反，如果投資者真正瞭解一個企業的價值，並將投資購買基於深入研究來瞭解企業的價值，投資者就能識別正確的投資機會。   《股票基本面分析清單：精准研判股價的底部與頭部》中，作者通過一系列的“投資清單”，讓投資者有效地形成和研究投資理念，評估企業和管理層的資質，提高投資組合的表現，從而輕鬆地做出買賣決定獲得收益。   作者把他總結出的理念和方法融入以下內容中： ●搜索策略：

幫助投資者提高找到值得繼續研究的投資理念的概率 ●評估企業優劣勢的重要性：估量企業運營和財務健康狀況，從客戶的角度而不是自己的角度來瞭解企業 ●評估管理層素質：為了獲得更好的投資結果，深度分析從管理層如何處理日常運營和長期策略，到管理人員的類型和他們如何晉升到領導企業的位置 ●評估企業是否具有潛在的增長機會：分析企業是否有機增長或通過並購實現增長，以及歷史增長是否有利可圖。   根據作者的多方面分析和總結，以及對投資者的現狀進行瞭解，《股票基本面分析清單：精准研判股價的底部與頭部》一書將對投資者產生重要的指導意義。 邁克爾·希恩（Michael Shearn），希恩以優等成

績畢業於德克薩斯州喬治城的西南大學，獲得商學學士學位，擅長會計和金融。于1996年創立了一家私人投資公司，金錢的時間價值（Time Value of Money，LP），致力於選擇和研究股票，進行私人投資。2007年，成立另一家聚焦于價值型的基金，複利基金（Compound Money Fund，LP）。他在西南大學投資委員會任職，該委員會負責監督學校2.7億美元的捐款，同時擔任德克薩斯大學MBA投資基金咨詢委員會的成員。 前言 第1章 如何形成投資理念 ·如何創造投資機會 ·如何過濾投資理念 ·使用試算表來追蹤潛在和現有持股   第2章 瞭解企業——企業的基本要素 1.你

是否願意花很多時間去瞭解這家企業 2.如果你是首席執行官，你會如何評估企業 3.你能用自己的語言描述企業的運作方式嗎 4.企業如何賺錢 5.隨著時間的推移，企業將如何發展 6.企業在哪些國外市場運營，有何風險   第3章 瞭解企業——從客戶的角度 7.企業的核心客戶是誰 8.客戶群是集中還是多元化的 9.勸說客戶購買產品或服務的難度如何 10.企業的客戶保留率是多少 11.企業以客戶為導向的標誌是什麼 12.企業為客戶解決了哪些問題 13.客戶對企業產品或服務的依賴程度如何 14.如果企業明天消失，會對客戶群造成什麼影響   第4章 評估企業和行業的優劣勢 15.企業是否具有可持續競爭優勢，其

來源是什麼 16.企業是否具備提高價格卻不失去客戶的能力 17.企業運營的行業是好還是壞 18.隨著時間推移，行業將如何發展 19.企業的競爭格局是什麼樣的，競爭有多激烈 20.企業與供應商之間建立了怎樣的關係   第5章 衡量企業運營和財務狀況 21.企業的基本面是什麼 22.你需要監控哪些企業的運營指標 23.企業面臨的主要風險是什麼 24.通貨膨脹會對企業造成什麼影響 25.企業的資產負債表是強還是弱 26.企業的投資資本回報率是多少   第6章 評估收益分配（現金流） 27.管理層採用保守還是自由的會計標準 28.企業產生經常性收益還是一次易收益 29.企業週期性、反週期性和抗衰退性的

程度如何 30.經營杠杆影響企業收益的程度如何 31.營運資本如何影響企業的現金流 32.企業的資本支出需求是高還是低   第7章 評估管理層素質——背景和類型：他們是誰 33.領導公司的管理者是什麼類型 34.引進外部管理層會對企業產生哪些影響 35.管理者是獅子型管理者，還是鬣狗型管理者 36.管理者如何上升到領導整個企業的位置 37.管理者如何獲得報酬和所有權 38.管理者是否購買或出售過股票   第8章 評估管理層素質——能力：管理層如何運營企業 39.首席執行官管理企業時是否惠及所有股東 40.管理團隊是通過日益改善運作，還是使用戰略計畫來企業 41.首席執行官和首席財務官是否就收入

問題發佈指導意見 42.企業是以集中還是分散的方式進行管理 43.管理層是否重視員工 44.管理團隊是否瞭解怎樣雇傭好員工 45.管理團隊是否關注削減不必要的成本 46.首席執行官和首席財務官是否在制定資本分配決策時紀律嚴明 47.首席執行官和首席財務官是否會適時回購股份   第9章 評估管理層素質——積極和消極特質 48.首席執行官愛錢還是愛企業 49.你能識別管理人員是否誠實嗎 50.管理者對股東的言行是否明確和一致 51.管理層是否會獨立思考，並不受到同行業者行為的影響 52.首席執行官是否會自我推銷   第10章 評估增長機會 53.企業通是過並購（M＆A）增長，還是有機增長 54.管

理團隊發展企業的動機是什麼 55.歷史增長是否有利可圖，是否會持續下去 56.企業未來的增長前景如何 57.管理團隊是過快還是穩步發展企業   第11章 評估合併和 58.管理層如何做出並購決定 59.企業過去的是否成功   附錄1 建立人際情報網絡 ·評估資訊來源 ·如何定位 ·如何聯繫——並得到想要的資訊 ·創建你的備查面試資料庫   附錄2 如何面試管理團隊 ·提出開放性問題 ·意識到面對面進行管理者評估的危險   附錄3 你的投資清單

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槓桿型與反向型ETF之理論乘數與實際表現

為了解決基金複利的問題，作者江怡婷 這樣論述：

自從槓桿型指數基金於各股票市場發行後，各國主管機關皆紛紛發出聲明表示，該商品並不適合長期持有；因此，該類型投資商品的公開說明書皆會註明不宜長期投資。然而，本研究實證結果發現，持有期間長短並非主要風險來源。雖然，如大家所知，槓桿型指數基金多是以「日」為單位追蹤指數，而導致複利效果 (Compounding Effect) 使基金長期報酬與槓桿倍數不同。 根據算出上述的報酬差異(Return Difference)可以發現不論是正向2倍或是反向1倍皆與台灣50報酬率的標準差有統計上顯著關係。反向1倍皆與台灣50報酬率的標準差有顯著負相關；反之，正向2倍與台灣50報酬率的標準差有顯著正向相關

。然而，從已實現乘數(Realized Multiple)的分佈中可發現，不合理值並不隨投資期間越長而越多。意即儘管投資期間越長，並不一定會導致複利效果越大，而與目標槓桿倍數脫節。再者，隨著投資期間越長，波動度(volatility)的對於報酬差異的解釋力越強；因此，若想長期投資槓桿型指數資金，預測標的波動度的能力更顯為重要。

不必等到存夠錢的食利族理財術：我用薪水也能讓錢滾錢，只買3種投資商品、加上1張表格，「真悠哉」資產配置，工作10年就財務自由

為了解決基金複利的問題，作者MortenStrange 這樣論述：

食利，就是無須動用到本金，光靠利息收入就能支付生活所需。 但，如果本金不夠大，哪來的錢生利息？ 本書作者親自見證，想要食利，真的不必等到存夠錢。 　　作者莫頓．史傳奇曾是個鑽油工人，而且還領週薪， 　　他卻利用這套食利族理財術，靠1張表格、3種投資商品，和「真悠哉」資產配置， 　　33歲即擺脫朝九晚五的上班生活、進而財務自由。怎麼辦到？   　　對了，別以為他不花錢、沒有購物慾、或不用養家， 　　他是攝影玩家，到處旅行拍鳥，還能幫3個兒子開投資信託帳戶，甚至全家旅行呢。      　　◎沒工作也能花的比賺的少，哪需要存夠錢！ 　　作者提出馬上就能開始的存錢竅門：利用清單購物，抓住折扣；

　　現在多付一點，將來可以省一點；別花錢運動、也別買保險…… 　　這些方法你不用全學會，只要會一、兩種，錢就能存下來買食利型理財商品。 　　就算退休後沒薪水，利息收入照樣夠花。 　　◎食利族理財優先選項，固定收益標的——債券、REIT 　　食利，就是靠固定收益過日子。而債券就是這樣的概念， 　　怎麼透過債券獲利呢？有小訣竅。 　　那REIT (不動產投資信託 ) 呢，就是你可以不用自己擁有房子也能夠當包租公。 　　（本書會提供台灣相關產品） 　　◎懂股票的人想食利，就像巴菲特一樣選股，股神的價值投資法，我用1張表格實踐 　　只要1張表格，將所選的公司市值、獲利能力、本益比、股價營收比、配息

收益率，   　　和股東權益報酬率做成1張表格，用來檢視你買的股票。 　　當然，這家公司在總體經濟環境和產業所處的狀態，也是進場前的重要觀察。 　　◎不懂股票的人也想食利？，就買股市指數ETF，或照套「真悠哉」資產配置 　　作者貼心提供，不懂股票、也沒時間看盤的其他方法：股市指數的ETF！    　　你處在哪個國家就買哪個股市指數的ETF，是最簡單的判定標準。 　　沒時間看盤的人，更可用「真悠哉」資產配置， 　　每年檢查調整一次就好。（何時買？何時賣？作者教你）     　　最後，作者還要提醒你： 　　‧想靠利息收入度日，絕對不可碰「商品期貨」和「衍生性金融商品」這兩種工具，為什麼？ 　　‧

倘若經濟成長真有極限，那股票還會漲嗎？現在理財有用嗎？ 　　‧對於想要不用存夠錢就能退休的年輕族群，「食利」需要記住的幾件事是？ 　　隨書附贈食利族理財術的實踐圖表， 　　跟著做，你也能不必存夠錢，晉升為食利族！ 名人推薦 　　中廣「理財生活通」節目主持人、財經作家 夏韻芬 　　臉書專頁「副總裁的理財日誌」版主 陳志彥 　　理財專家 盧燕俐 　　 「作者史傳奇不會因為這本書而贏得諾貝爾奬，但他贏得了我的敬意，因為他寫下了這部讀起來多麼流暢、妙趣橫生、冷嘲熱諷卻又合情合理的理財篇章。這本書很棒……有經濟學常識、人生智慧，以及達到財務獨立的辦法」— 末日博士 麥嘉華

財經作家故事行銷效果之研究

為了解決基金複利的問題，作者張琦蓁 這樣論述：

當冰冷的數字，遇到有溫度的故事，將產生何種變化？近十年來，故事行銷被廣泛探討並運用於實務操作上，包括傳播及行銷管理領域皆然。故事具有娛樂、引導、告知與說服的特性，是重要的敍事說服呈現方式之一，也是極佳的行銷表現手法，國外許多經典品牌，以及國內觀光、餐飲等行業之應用最為突出，目前學術研究上相關的文獻仍不算多，在財經領域之運用研究更是從所未見。本研究期由傳播、行銷與心理學領域之文獻探討，以財經作家為例，嘗試探索敍事說服的故事行銷方式，在運輸效果理論架構之表現，並以情緒為中介變項，探討對態度、行為意圖之間的關係，以作為個人品牌延伸之參考。採預實驗設計，於10月15日至11月15日以網路問卷方式施測

，共分為控制組及實驗組，其中控制組為1個非故事文本，實驗組則有3個敍事型的故事文本，經SPSS 22.0檢驗證實，信度及效度皆在信心水準之上。共得有效問卷323份，包括：控制組68人、實驗組故事1計108人、實驗組故事2計74人、實驗組故事3計73人，統計採變異數t檢定、ANOVA變異數分析、迴歸分析、複迴歸分析及中介變數檢定，研究發現如下：一、相對於論述型文本，故事對於運輸效果確實具有顯著差異。二、相對於論述型文本，故事對於情緒之結果顯示，負面情緒具有顯著差異，假設獲得支持成立。但對於正面情緒的結果顯示有影響，但未達學術上顯著支持，故不成立。三、運輸效果對於情緒、作家態度、投資態度皆有顯著相

關。四、作家態度、投資態度、產品意圖、投資意圖間皆有顯著相關。五、情緒對運輸效果及財經作家態度、投資態度無中介效果。