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這兩本書分別來自商訊 和我識地球村所出版 。
國立臺灣大學 經濟學研究所 李顯峰所指導 盧心怡的 投資型保單需求與總體經濟因素關係之探討 （2009），提出富邦人壽行動辦公室關鍵因素是什麼，來自於投資型保險新契約保費收入、單根檢定、向量自我迴歸模型(VAR)、Granger因果關係、樣本外預測模型。
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布建10萬人脈
為了解決富邦人壽行動辦公室 的問題，作者廖學茂 這樣論述：
在台灣，廖學茂以會交朋友而著稱，常常參加社團會活動，不管在政大還是北大，個性開朗的廖學茂，也認識不少朋友，人脈遍及大江南北，比許多壽險公司的高層都還了解大陸市場。未來他也希望能藉豐沛的人脈，能把在台灣的豐富保險經驗，移植到文化與台灣相近的中國大陸市場，讓大中華區的民眾都能感受到保險的功能及好處。 看好大陸市場，他也在鴨子划水準備進軍大陸，前年開始到北京大學攻讀EMBA，除結識不少中國人脈、趁機了解市場，對進軍大陸，他信心滿滿。 典型獅子座個性的廖學茂，平日最喜歡結交好友，也藉由保險，達到「交朋友、做功德」的功用，他說，「保險是一生的志業」，他強調，保險是一分可以終身經營的事業，
做保險可以自助，更能助人，而且也只有保險才是雪中送炭而非錦上添花，因此毅然決然離開當初大家看好的保誠人壽總經理一職，自行成立保經公司。 他以「會交朋友」聞名，曾經教人如何布建10萬人脈，做業務的頭10年，是靠「努力」來耕耘人脈，積極參加商業性社團如青商會、獅子會、救國團、校友會以及各式社交活動，刻意拉近與成功人士的距離。 無論用什麼方法經營人脈，他認為，必須掌握幾個大原則：誠懇待人、利人就會利己、要細水長流、不能唯利是圖，「很多人做一套、說一套，最後沒半套。」 廖學茂持續參加教育及公益活動，包括加入同濟會、擔任家扶中心的終生義工、台北市救國團指導委員等。他認為經營人際關係，不能只想
「要」，更要能「給」，有時不求回報幫助別人，會在意想不到時獲得回報。他這30年帶過8萬個內外勤員工，加上朋友更超過10萬個人，10萬人脈的打造他來分享再恰當不過。 因此廖學茂建議年輕人，平日要主動多參加社團及公益活動，讓自己成為幫助別人又有影響力的人。另外，多爭取代表公司，社團或機構參加對外活動，久而久之人脈網絡就會成形了。 作者簡介 廖學茂 ．學歷∕北京大學EMBA、政大Global EMBA雙碩士 ．經歷∕保誠人壽總經理、富士達保經董事長 ．被同業稱「證照多到可糊牆壁」 ．帶領過內外勤8萬5千多人
投資型保單需求與總體經濟因素關係之探討
為了解決富邦人壽行動辦公室 的問題，作者盧心怡 這樣論述：
台灣保險市場佔GDP的比重節節升高，而過去幾年壽險新契約的保費收入，投資型保險就占了近半數。本研究將探討決定影響投資型保險需求之總體因素，提供保險業在行銷策略上之分析與應用的參考。 本研究以2002年4月至2010年2月之樣本資料，所選取的變數包含台灣投資型保險新契約保費收入、郵局兩年期定存利率、台股指數月資料、景氣對策信號、平均國民所得。採ADF單根檢定、Chow的結構轉變之檢定與估計、向量自我迴歸模型（VAR）、Granger因果關係、共整合檢定進行實證分析，找出顯著影響投資型保險新契約保費收入的決定因素，最後再應用樣本外預測模型來估計保費收入與成長率。樣本外預測模型之預測
方法中，採Recursive forecast預測方法之結果較其它方法顯著準確。
做個頂尖的理財專員
為了解決富邦人壽行動辦公室 的問題，作者曾志堯 這樣論述：
本書特色 未來金融界的明星指標 ~ 理財專員 根據人力銀行業者針對目前熱門十大明星職業的調查，「金融產業」已連續兩年蟬聯年終獎金的第一名，而理財專員更是未來金融界的明星指標。目前的財富管理或全球金融業競爭，其實就是一場「人才的競爭」。《做個頂尖的理財專員》要告訴你，此時此刻，正是六年級生一展長才的契機，更是七年級生絕佳的卡位時機。 想要成為頂尖理財專員其實很簡單 要進入金融業當理財專員並非如想像中那麼困難。《做個頂尖的理財專員》建議任何理專新鮮人，可以先從以下四個方面來思考。 、擁有良好的態度並培養服務的熱誠。 二、學習理財專員所需要的專業知識。 三、學習與人相處與待人接物的基本原
則。 四、培養良好的生活習慣與工作慣性。 不管你是不是金融相關科系出身，只要有心，就有機會能如願。 財富管理專家曾志堯給理專新鮮人的五大叮嚀 財富管理專家曾志堯在《做個頂尖的理財專員》中，提醒想要踏入理財專員行列的你，必須 1.具備相關證照 2.培養成為理專該有的心態 3.打造理專的職場競爭力 4.培養與客戶相處的能力 5.理好自己的財 一旦擁有這些成為理財專員的能力之後，從此不僅可以幫人理財，更可以幫自己理財！ 擁有一張結合五把成功金鑰的Combo卡，打造理專的職場競爭力 在激烈競爭的職場工作環境，我們應該建立哪些競爭力以確保在這場賽局裡站在贏的一方？《做個頂尖的理財專員》告訴你，只要保有適
應力、績效力、執行力、續航力及客戶實力，擁有這五力結合的職場Combo卡，並且持續不斷精進，要成為頂尖的理財專員只是時間早晚的問題。 理財專員是打造理財高手的培訓班 要成為理財高手，最快速且最有效率的方式，就是成為理財專員。透過專業金融機構的訓練，不只可以學到很多金融商品，也可以累積人脈，積蓄自己的財富。就算你不想當理專，但是只要閱讀《做個頂尖的理財專員》，一樣能讓你擁有理財專員的敏銳身手，在家就做個理財高手，輕鬆理自己的財。 渣打銀行個人理財中國區總經理葉楊詩明、保險行銷集團董事長梁天龍、中國金融業教育培訓中心（香港）有限公司董事曹旭東、上海啟明金融管理專修學院副院長吳懷民、美商惠悅
企管顧問公司副總經理暨首席顧問陳東豐、德盛投顧副總經理呂忠達等兩岸三地金融界人士熱情推薦 作者簡介 曾志堯 學歷：上海復旦大學EMBA、輔仁大學經濟系畢業。 工作經歷：普羅財經（普羅管理顧問公司）副總經理、財富管理季刊總編輯、建華銀行理財中心 業務經理、美商保德信人壽高級壽險顧問、南陽實業行銷企劃、輔仁大學經濟系系友會總幹事（2003/12/7）、輔仁大學經濟系系友會會長（2005/12/11）、台北商人談話會（TBS）執行長。 著作：《35歲前要有錢》（我識出版）、《進入社會的五十堂必修課》（易富文化）、《窮Agent富Agent》（廣場文化）