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金融前沿的20種思考

為了解決富 邦 ETF 下市的問題，作者 這樣論述：

本書由金融學家巴曙松教授帶領團隊潛心編撰，彙集“商界軍校”北大滙豐商學院金融前沿講堂的演講，全面展示金融市場各領域的一線專家在長期金融實踐中形成的判斷、出色見解和獨到看法，全景解讀金融市場發展趨勢。   全書共分為四個部分。第一部分“宏觀金融的前沿”，從社會融資規模、金融週期與結構、經濟轉型、增長曲線、性等角度精解宏觀金融的發展趨勢。第二部分“金融市場的前沿”，解讀資產配置理論的新實踐以及固定收益市場、期權市場、ETF市場、保險市場的前沿發展。第三部分“金融科技的前沿”，對於現下市場關注的區塊鏈、數位貨幣、數位金融、使用者隱私等前沿科技的發展和應用進行了分析。第四部分“金融發展的前沿”，就現代

投資銀行、商業銀行、民營銀行及香港資本市場的經營理念與改革方向予以記錄與研究。   金融理論一般要等到金融實踐或者一個金融市場現象發展得比較成熟穩定後才能被總結出來，進而寫到教科書裡，但北大滙豐金融前沿講堂是一部“活頁版的金融前沿教科書”，是觀察中國和金融市場新發展趨勢的“風向標”。 巴曙松 北京大學滙豐金融研究院執行院長，中國銀行業協會首席經濟學家，主要研究方向為金融機構風險管理與金融市場監管、資產管理行業發展等。   任頲 北京大學滙豐商學院副院長、企業發展研究所所長，北京大學博士生導師。美國明尼蘇達大學人力資源與產業關係博士，研究領域為組織設計與績效、人力資源與勞動就

業、行為經濟學等。   本力 北京大學滙豐金融研究院秘書長，《北大金融評論》副總編，深圳市金融科技倫理委員會委員，《21 世紀經濟報導》《財經》等媒體專欄作者，出版了《金融倫理通識》《量化投資十六講》《經濟學之路》等多本著作，曾創辦北望經濟學園。 序言站在金融的前沿   第一部分宏觀金融的前沿/001 第1章社會融資規模、廣義貨幣與金融去杠杆/003 盛松成 中歐國際商學院教授，中國人民銀行調查統計司原司長 第2章從週期與結構視角看宏觀金融/020 彭文生 中金公司首席經濟學家、研究部負責人，光大證券原全球首席經濟學家 第3章中國經濟增長曲線及新週期/051 廖群 中信銀行（

國際）首席經濟師 第4章拐點經濟學與系統性風險/070 朱小黃 中國建設銀行原副行長，中信集團監事長， 中國行為法學會副會長，金融法律行為研究會會長 第5章中國經濟轉型與升級中的投資機遇/088 孫明春 海通國際首席經濟學家   第二部分金融市場的前沿/109 第6章固定收益產品的定價、交易與投資準則/111 孟小寧 天風國際證券集團行政總裁 第7章資產配置理論的實踐/130 唐毅亭 北京樂瑞資產管理有限公司董事長 第8章期權市場的創新、合規與風控/162 程剛 天風證券自營投資總監 第9章ETF的價值與競爭力/188 丁晨 南方東英資產管理公司總裁 第10章保險並購，完善健康保險生態圈/20

4 趙曉京 安永亞太區保險業主管合夥人   第三部分金融科技的前沿/215 第11章區塊鏈、數位貨幣與ICO/217 肖風 通聯數據董事長，萬向區塊鏈董事長 第12章使用者隱私、資料孤島和聯邦學習/239 楊強 微眾銀行首席人工智慧官 第13章數位金融的發展路徑/258 邱明 羅漢堂資深專家，螞蟻金服研究院前副院長 第14章智能化時代的證券投資/285 戴京焦 金貝塔網路金融科技公司前CEO，光大理財有限責任公司首席投資官 第15章擁抱金融科技/304 方兆本 中國科學技術大學統計金融系教授   第四部分金融發展的前沿/317 第16章現代投資銀行的科技理念和改革方向/319 黃國濱 摩根大通

全球投資銀行部中國CEO、董事總經理 第17章中國香港資本市場，“超級連絡人”角色的升級/332 叢林 華興資本集團總裁，華興證券（香港）董事長 第18章站在十字路口的商業銀行/355 畢明強 中信銀行（國際）有限公司行長兼行政總裁 第19章民營銀行再度啟程/386 朱韜 上海華瑞銀行前黨委副書記、董事、行長 第20章從歷史中尋找金融的未來/410 洪灝 交銀國際董事總經理、研究部主管 後記/427 這本書是我們組織的北大滙豐金融前沿講堂的演講文稿彙集。我們希望通過多位在金融實戰前沿的知名學者和專家的演講文集，可以讓更多讀者從中受到啟發。為了將北大滙豐金融前沿講堂辦好，北大

滙豐商學院院長海聞屢次召集多位相關教師開會，進行反復的討論和研究。根據會議的討論方向，我將北大滙豐金融前沿講堂的定位和目標總結為四個方面。 第一，希望通過系列講座，讓高校教師和同學們瞭解金融市場的前沿動態，促進金融專業領域的學習研究以及與金融市場一線的互動。 我們打算在系列講座中邀請的主講專家，大部分都是在金融市場一線的不同領域有豐富經驗和獨特見解的專家。他們在長期的金融實踐中，形成了大量專業的判斷、出色的見解和獨到的看法，高校教師和學生常常可以從他們的觀點中找到合適的研究切入點。此外，主講專家可以借此建立與高校研究人員的聯繫與合作，促進金融市場一線與高校專業研究的契合，使金融實踐和專業研

究都更有針對性。 同時，系列講座也能對高校學生起到學習金融的督促作用。“書到用時方恨少”，我學金融的時候，也曾經歷過比較迷惑的階段：“學這些金融專業知識有什麼用呢？”如果不能感受到金融市場的一線脈動，往往就會覺得主動深入學習和鑽研的動力不夠。當一個現實中的金融問題擺在面前時，你就會發現自己積累的金融理論、工具和功底不夠了。等到你已經畢業、參加工作後才發現積累不夠的時候，就已經晚了。所以，如果在求學期間就接觸一線的金融問題，通過思考和嘗試解決這些問題來反觀自己在理論和專業學習上的不足，就能夠促進金融實踐與理論學習的互相推動。我們期待在金融市場一線具有豐富經驗的優秀專業人士，和金融研究、教學以及

學生的學習建立起一種良性互動的關係，構建一個生機勃勃的金融理論與實踐互動的場景。 第二，希望主辦講座的金融機構負責人和優秀的金融專業人士能夠深入瞭解位於深圳的這所優秀的北京大學滙豐商學院。 經過十餘年的持續努力，北大滙豐商學院已經發展成為一所生機勃勃的商學院。我邀請了一些金融機構的負責人出席講座，他們已經對北大滙豐商學院有一定瞭解，但是有些人不確定學院是在深圳還是在北京。所以，我們可以通過這個系列講座，讓前來參加講座的金融機構負責人和各個領域優秀的金融專業人士，較為深入地瞭解到這所具備國際高水準的專業訓練和開放視野的“商界軍校”、以金融學為重點學科的一流商學院。 第三，希望通過舉辦系列講

座，構建一個不同領域的優秀的金融家和金融專業人士交流合作的互動平臺。 從金融業外部看，金融業看起來好像是一個聯繫緊密的整體，但實際上內部劃分很細，相互之間的交流也十分欠缺。例如，北京樂瑞資產管理有限公司董事長唐毅亭，在他職業生涯的幾個階段，雖然一直在從事金融業，但金融內部不同的細分領域存在巨大的跨度，從一個細分領域轉到另一個細分領域對他來說也是巨大的跨越。他原來從事商業銀行的工作，後來主要從事商業銀行董事會的相關工作，之後他致力於推動綠色金融，現在則做金融資產交易平臺。其實，這些優秀的金融家和金融專業人士之間也缺乏專業的高水準的交流平臺。海聞院長當年在北京發起這個高水準的系列講座時，得到了很

多金融家的回應。我想，除了他個人的動員能力和號召能力外，這還和金融家們也想有一個交流平臺、希望與金融業相關細分領域的專業人士系統交流自己的看法的需求直接相關。 誇張一點兒說，我認為全球和中國金融行業的現狀存在一個基本的不足：脫節比較嚴重。這表現為各種形式，例如：監管和市場之間的脫節；金融理論研究和金融市場、金融機構、金融監管之間常常相去甚遠；金融市場內部也容易脫節，從事公募、私募、信託、租賃、商業銀行、投資銀行以及互聯網金融企業的人士，相互之間的交流和瞭解也很不充分。所以，我希望把這個系列講座打造成優秀的金融家和金融專業人士相互交流的平臺。我們可以把每次講座的內容整理出來，與金融界的朋友共同

交流。 我們在啟動這個系列講座時，從一開始就做好準備，做好內容整理和收錄工作。每次演講之前，主講專家都會認真準備講稿。講座結束後，對於演講的要點，我們會通過適當的管道與金融業界人士分享；對於完整的文字整理稿，則請主講專家、多位同學和教師、編輯審定之後結集出版。 我們作為組織者，尤其期望優秀金融家講授自己所在的細分金融領域的前沿經驗。我們逐期積累這些成果並展示出來，這個系列講座就會成為一個前沿的金融專業交流平臺。 第四，希望把這個系列講座打造成一個觀察中國和全球金融市場新發展趨勢的風向標。 有人說深圳是金融開放的前沿，同時離國際金融中心香港很近，兩者之間的聯繫也越來越緊密，為我們舉辦這個

系列講座提供了堅實的市場基礎。我認為確實是這樣，在金融行業的許多細分領域，其他城市的金融企業可能規模較大，但是往往沒有深圳的金融機構那麼有活力，創新能力那麼強。 香港作為國際金融中心，專業人才的優勢十分突出，我們邀請他們前來參加講座也比較方便。以珠三角和香港的金融專業人士與金融家為基礎，延伸到全國的市場，我們就可以逐步把這個系列講座辦成觀察中國和全球金融市場新發展趨勢的風向標。通過這個講座，我們可以大致瞭解國內外金融市場發展的新動向。 金融理論一般要等到金融實踐或者一個金融市場現象發展得比較成熟穩定後才能被總結出來，進而寫到教科書裡。如果從時間上觀察，這個實例寫入教科書的時候，可能已經比市

場一線晚了好幾年。那麼，從這個意義上說，北大滙豐金融前沿講堂可以說是一部“活頁版的金融前沿教科書”。 如果說組織系列講座也應當不忘初心，那麼以上一些設想和期許，就是我們當初組織講座時經過多次討論之後認定的初心。如今系列講座已經持續進行了多期，我們有必要重溫初心，一方面通過系統梳理現有的講座內容，與更多的讀者分享；另一方面也為下一步更好地組織講座積累素材和經驗。 是為序。

富 邦 ETF 下市進入發燒排行的影片

顧客關係管理與顧客投資選擇 之關係研究

為了解決富 邦 ETF 下市的問題，作者劉建麟 這樣論述：

研究探討理專如何進行顧客關係管理，以及顧客關係管理與顧客投資選擇的關係。透過深度訪談具有一定資歷的理財專員，瞭解理專進行顧客關係管理的動機與行為差異，以及顧客進行投資選擇的關鍵因素。本研究發現顧客關係管理初期為了業績壓力以及取得顧客信任，長期來說要深入瞭解顧客的需求，站在顧客角度協助其做出更好的投資選擇。影響客戶投資選擇的因素主要是服務的便利性與投資績效。至於理專顧客關係管理對投資選擇的影響，實證研究結果發現，從一開始服務顧客關係建立與維護，進而投資配置與績效的展現，甚至成為顧客理財的管家，都離不開顧客關係管理，從短中期目標架構合適的投資往來模式，長期目標則透過不斷溝通，協助客戶做全方面的投

資規劃，超越客戶對銀行只扮演金融商品銷售的期待，若能取得顧客更深信賴，進而協助規劃私人資產到家族稅務等重大議題，對銀行與理專來說都充滿著正向的發展與財富管理龐大的商機。顧客關係的信賴來源於理專與金融機構所提供的專業建議，投資總會遇到虧損，落實並加強停利停損等理財觀念是最基本的，企業在追求極大利潤同時，如何觸動人心探索客戶真正的需求，這是業務開拓的重要開端，如何學會讓客戶說出需求的問話技巧；如何在正確的時間點提案與引導；又如何適時化解消費者的購買疑慮？畢竟，業務是營運的一切基礎。也是企業在投入教育訓練時更應該著眼的方向與目標。關鍵字：銀行、理專、顧客關係管理、投資選擇

人人都能學會靠ETF領雙薪(全圖解)

為了解決富 邦 ETF 下市的問題，作者《Smart智富》真．投資研究室 這樣論述：

國民投資工具——ETF能賺得比你想得更多！ 賺價差、穩收息、跟趨勢， 每月加薪就靠ETF賺起來   　　近年台灣ETF市場各式產品百花齊放，從股到債、從台灣到美國，你想得到的標的與市場，幾乎都能找得到。想要穩穩收息，有公債、投資等級債、高收益債等各種不同債券ETF可選擇，看好科技產業趨勢，也有滿手的科技主題ETF候選，就連投資台股，投資人也不再只有0050、0056可買，各取所長就能組成投資人專屬的最強ETF組合。   　　舉例來說，0050，也就是元大台灣50，是台灣歷史最悠久、知名度最高、規模最大ETF，流動性也最佳，但其股價目前多在80元～90元水準，對許多小資族來說，要直接買進1張

並不容易。此時，投資人就不妨考慮規模較小、價格僅約一半，但持股內容與0050一致的富邦采吉台灣50（006208），且其總費用率亦略低於0050。   　　又或者，隨近年來全球投資人的ESG意識抬頭，若投資人在市值之外也同樣重視ESG、公司治理相關理念，則富邦公司治理100（00692）、元大ESG（00850）也是投資人參與台股大盤的選擇之一，且這些ETF的持股相比於0050更加分散，整體ETF走勢受單一個股影響程度要較低。從以上簡單舉例，就能了解光是台股ETF的候選名單就已經一籮筐，而台灣超過200檔的ETF更是能滿足投資人從領息、退休到賺波段、跟趨勢的各種投資需求。   　　在ETF已經

成國民投資工具的時代，你還不懂得如何利用ETF幫自己多賺一筆嗎？那就千萬不能錯過本書！因為本書將透過步驟式教學、系統化分類，由淺入深，教你如何運用ETF達成你的投資目標，只要紀律執行、彈性運用，靠ETF就能讓你不用兼差，也能月月領雙薪。   　　本書重點精華 　　◎ETF大閱兵》不止0050！投資台股大盤你有更多選擇 　　◎台股實戰教學》雙ETF搭配策略，收息價差兩邊賺 　　◎徹底精通》怎麼買債最有感？債券ETF挑選全攻略 　　◎現金流利器》自組債券ETF，你也可以月月領雙薪！ 　　◎投資不踩雷》看懂下市規則，教你避開危機ETF

ETF指數股票型基金交易制度之研究

為了解決富 邦 ETF 下市的問題，作者張尹亭 這樣論述：

ETF英文原文為「Exchange Traded Funds」，正式名稱為「指數股票型證券投資信託基金」。ETF被認為是近幾十年來最重要及受歡迎的金融創新之一，ETF因具有許多吸引散戶和機構投資人的特點，如交易管道便捷、成本低廉及投資績效優於主動型基金等優勢，故深受專業機構法人及散戶投資人歡迎，隨著ETF規模快速增長，除了被動投入之外，亦放大了槓桿倍數，對金融市場穩定逐漸造成影響，幾次金融市場震盪事件，如2010年及2015年美股閃崩、VIX指數暴漲，及2020年原油負油價等事件，皆與ETF相關。本文欲藉由發展ETF具代表性國家及市場之發展概況，了解ETF發展緣由及其特殊交易制度。透過國內外

市場發生與ETF相關之金融市場實際案例，分析ETF對金融市場穩定所產生負面影響的層面，進而藉由各國監理機關對ETF示警內容，探究ETF可能會影響金融市場穩定的風險因素為何，並分析該等因素在市場上實務運作方式，嘗試歸納出何種ETF商品類型抑或交易制度環節（申購／贖回套利制度）可能存在隱憂。最後，比較發展ETF具代表性國家，對於前述ETF商品類型及交易制度，之於市場監理及法規範面之異同，以及是否已提出相對應之監理措施。全文共分六章，除於第一章，說明本文之研究動機與目的、研究範圍與內容外，分別就ETF商品介紹及全球發展概況、案例分析及國際監理機構示警借鑑、ETF實務運作問題分析、各國對於期貨、槓桿／

反向ETF之發行與申贖規範比較，為第二章至第五章之內容，最後於第六章提出結論及建議，俾期望對我國目前ETF交易之監管法規提出建議，及作為投資人投資ETF商品之投資參考，以促進金融市場發展及穩定，創造金融產業與投資人雙贏之局面。