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佩德洛想買腳踏車：建立孩子的金錢觀、生活腦與理財智慧

為了解決投資理財課程推薦的問題，作者JuanC.G.Ibargüen 這樣論述：

～最貼近生活的兒童金錢觀養成繪本～ 獻給│成天想買這買那的孩子V.S.每天辛苦賺錢的爸媽│攜手共讀 建立孩子金錢觀的第一步，是在生活中學會思考。 不只思考「需要」與「想要」， 從「賺錢．存錢．花錢．投資」開始， 建立孩子的生活理財智慧！ 佩德洛想買腳踏車，但爸媽總是回答：「以後再說！」 佩德洛知道大人會工作賺錢，於是他開始思考： 除了零用錢外，小孩能用什麼方式賺錢？ 接著，他展開了存錢計畫。但是， 錢要存在小豬撲滿還是銀行？還有哪些方式可以存錢呢？ 當佩德洛終於存夠錢，媽媽沒有帶他去買腳踏車，而是問他： 你比較過其他店家的腳踏車價錢嗎？ 經過比價後，佩德洛決定先存下這筆錢，並且思考：

如果暫時不買腳踏車，這筆錢還能買什麼？ 還有什麼方法，可以讓我的錢變多？ 猜猜看，佩德洛能順利買到腳踏車嗎？   ★從生活情境中，學會思考與理財智慧★ ◎為什麼辛苦存到錢，腳踏車卻漲價了？ →了解「通貨膨脹」的小祕密。 ◎買了一顆足球，卻要放棄我愛的巧克力～ →原來「選擇」就是一種機會成本。 ◎價錢和價值，有什麼不同？ →產品賣多少錢V.S. 你願意花多少錢？ ◎你知道什麼是「小螞蟻花費」嗎？ →生活中的花費，積少成多。   【各界點讚推薦】  地方爸爸與他的小幫手們│知名親子部落客 林明樟│連續創業家&財報大師 馬哈老師│親子理財專家 張森凱（BRIAN）│布萊恩兒童商學院創

辦人 黃維瑜│中正國小校長、臺北市國民教育輔導團國小綜合活動領域輔導小組召集人 廖偉玲│知名諮商心理師 顏銘新、吳方齡│小茉莉親子共讀臉書粉絲頁 ──依姓氏筆畫排序   【本書特色】 1.符合108課綱「財經素養」： 本書符合108課綱「財經素養」，以深入淺出的方式，解說複雜的理財問題，讓身處教育現場的老師與家長，引導孩子輕鬆學習。 2.圖文版兒童經濟學： 以清新可愛的畫風介紹了經濟與理財觀念，例如：開立銀行帳戶的好處和使用原理、物價上漲的概念等，從小建立理財與正確價值觀。 3.生活化故事，建立正確金錢觀： 孩子常想買很多東西，卻不了解金錢的意義。書中以生活化的情境說明想要與需要的分別以及金錢

的價值，循序漸進，清楚易懂。 4.建立我的財務目標計畫表： 加入簡單的收支表與存錢方法，附有個人理財目標計畫表，幫助小讀者培養儲蓄觀念以及如何用儲蓄來實現目標。

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銀行財富管業務的策略行銷分析~以永豐銀行為例

為了解決投資理財課程推薦的問題，作者游秀婷 這樣論述：

全球投資興起，銀行無風險手續費收入占整體營收之比例升高，已漸漸成為銀行的主要獲利來源之一。由於目前經濟環境的利率相較於過去來得低許多，倘若再不理財，原來的資產將可能面臨縮水。近幾年來，國人對於財富管理的觀念及想法越來越成熟，而對於財富管理的需求也逐漸上升，加上台灣的資金相當充裕，國內富裕人士的數量以及可管理的資產不斷增加，對於財富管理的需求也逐漸攀升當中，使得財富管理業務對銀行的獲利占比愈來愈高，因此銀行的各項財富管理業務也愈顯重要。永豐銀行目前財富管理業務地位及市占率，在所有民營金融機構排序當中並非佼佼者，持續搶攻財富管理業務並晉升財富管理業務地位，乃銀行經營策略中至為關鍵目標，秉持「以金

融成就美好生活」出發，並「提供客戶金融整體解決方案的靈活健康品牌」做為銀行經營理念的原則，其中在財富管理業務策略上，更是以客戶需求為核心的業務模式，希望能贏得客戶長期的信賴、並成為客戶穩健資產累積財富的首選品牌。而因應近年來數位金融環境的蓬勃發展，在財富管理業務上，積極提供整合的電子金融服務，並建置數位化全方位，包含快速、便利、好用的財富管理業務平台。除此之外，加強並重視發展創新理財產品以及提升服務品質，希望符合客戶的需求，增加客戶的往來以及客戶的喜歡，進而使永豐銀行在財富管理業務成為客戶的首選品牌，期許永豐銀行在競爭激烈的財務管理業務中能佔有一席之地。然而，面對銀行同業財富管理的激烈競爭，為

提升銀行永續經營的競爭力，就必須有完善的行銷策略規劃與分析，並且落實執行。此次研究以策略行銷的分析架構包含：外顯單位效益成本(C1)、資訊搜尋成本(C2)、道德危機成本(C3)及專屬陷入成本(C4)，分析個案銀行總行端的財富管理策略，並且探究實務中通路端分行如何對接與執行，由銀行的組織架構到總行單位的財富管理發展策略，以及實務上分行如何運用4C策略行銷開發財富管理業務的個案，從中了解分析其成功關鍵因素以及具競爭路的優勢為何？同時，加以驗證此策略行銷分析架構於銀行財富管理業務，在實務上的運用及配搭是否合用。綜觀研究發現，從C1到C4，對於外顯單位效益成本方面，銀行可以藉由一開始往來的讓利策略，或

是提升客戶使用效益如專業金融服務提供客戶，從體驗到使用效益增加，客戶資產經過銀行規劃後增值；在資訊搜尋成本，明確的產品定位，從網銀的大眾小資族透過網路媒體資訊快速傳播，以及銀行高端客戶對於客製化商品級專業服務的滿意，進而透過高資產客戶介紹高資產客戶，達到降低買者搜尋成本；而降低道德成本是銀行相當重要行銷策略，因為銀行賣的不是商品而是誠信。特別是近年來，主管機關一再要求銀行業者，在幾項風險控管面務必做好包含:銀行銷售紀律的強化，消費者權益的保障，持續理專教育訓練的課程辦理，理專的專業技能以及對風險管理意識的提升，並加強嚴格執行對各項理財產品之相關法令的遵循、風險控制的管理及客戶個人資料的保護，以

確保客戶的權益，使得銀行的道德危機成本下降。此外，像是銀行以AUM Base為財富管理模式，不僅重視銀行本身的利益更關注客戶資產增長，如此的作法更是銀行積極降低道德危機成本與客戶雙贏的成功策略；最後在專屬陷入成本，提供專業服務，並不斷研發以提供有別於兢爭對手的差異化服務、更深入吻合客戶需求的客製化商品、更貼近市場的即時理財資訊與理財服務，藉此提升銀行的整體服務品質，以及優化銀行金融網站如系統軟硬體等周邊效益，使買者具有使用習慣、認同感與忠誠度，甚至讓銀行成為客戶終生金融服務金融生態圈的提供者，使客戶離不開銀行，進而使銀行的顧客願意推薦客戶，客戶與銀行往來消費之後，讓客戶的專屬陷入成本上升，而且

還帶出來更多效益。期望論文研究結果，能提升銀行擬定財富管理策略及業務拓展之實務運用，並了解在競爭激烈的銀行產業環境中所應具備的成功關鍵因素。關鍵字：策略行銷分析、4C架構、銀行、財富管理

富爸爸，窮爸爸【25週年紀念版】

為了解決投資理財課程推薦的問題，作者羅勃特．T．清崎 這樣論述：

　　21世紀最偉大的理財書，暢銷全球逾二十五年，改變數千萬人的人生！ 　　★暢銷全球25年！已翻譯成51國語言，銷售109個國家，暢銷逾40,000,000冊！ 　　★《紐約時報》、《華爾街日報》、《商業周刊》、《今日美國》最佳暢銷書 　　★《紐約時報》暢銷書排行榜第一名，在榜長達七年 　　★長踞美國亞馬遜排行榜 　　實現財務自由的第一步，改變一生的一本書！ 　　努力工作無法讓你致富，改變思想才能讓你財務自由。 　　富爸爸說：「窮人和中產階級為金錢而工作，富人讓錢為他們工作。」 　　富人買入資產，窮人只有支出，中產階級買他們以為是資產的負債。 　　當你懂了「金錢不是

真實的資產」的道理，你就會更快富有； 　　金錢是一種思想，如果你想要更多錢，請先改變你的思想。 　　因為，我們唯一的、最重要的資產，就是我們的「頭腦」。 　　如果你為錢工作，你就把力量給了雇主； 　　如果錢為你工作，你就能保有力量、掌控全局。 　　如果你想成為有錢人，就需要建立富人思維： 　　先明白為何富人不為錢工作。 　　了解為何存錢的人才是輸家。 　　懂得資產與負債的差異。 　　提高財務智商，學習會計、投資、瞭解市場及法律。 　　持續打造你的資產欄。 　　《富爸爸，窮爸爸》的作者羅勃特‧T‧清崎有兩個爸爸，一個富，一個窮。 　　一個擁有耀眼學歷，是社會公認的菁英，卻終生為錢煩惱。 　

　一個連國中都沒念完，卻成為全夏威夷最富有的人之一。 　　童年時，兩位爸爸教他面對財務應該要有的想法和體悟。 　　窮爸爸是清崎的親生父親，他跟我們大多數人的爸爸一個模樣：「努力讀書，找一個穩定的好工作！」但是，換來的是終生與金錢拚搏，為了錢而工作，最後卻留下一些債務。 　　而清崎的富爸爸告訴他，要成為有錢人的方法，就是讓錢為他工作，並指導他面對財務應有的IQ。 　　書中倡導的「現金流」概念，至今仍影響著許許多多人，甚至商業界、金融界也將現金流的遊戲概念運用在組織發展中。誠如書中所言，我們應該告訴我們的孩子，真正財務IQ能讓他們在受學校教育之餘，更懂得財務的現實。該是選擇富爸爸致富捷徑的時

候了！  

影響投資者對線上投資課程再購意願因素之探討

為了解決投資理財課程推薦的問題，作者王秉羿 這樣論述：

投資理財行為已成世界性趨勢，這兩年台股維持火熱，投資儼然成為全民運動，而這風潮也表現在集中市場開戶人數。年輕投資人口大幅增加，也會帶動投資理財教育的需求。而在資訊科技及網際網絡的蓬勃發展下，網路是人們生活不可或缺的，線上學習早已是一項趨勢。加上2019年末爆發了Covid-19疫情，許多提供投資理財課程的機構也紛紛轉向以提供線上課程。 課程提供機構能否塑造本身的正面網路口碑、良好品牌形象及高度知覺價值以讓投資者感受到交易成本的下降及提升投資者對線上投資課程的信任，進一步使投資者興起再購意願，為本研究探討的課題。 本研究將採用立意抽樣（Purposing Sampling）並透過網

路發送問卷方式，接觸國內年滿20歲以上、曾購買某投顧公司線上投資課程之投資者，針對問卷回收資料，進行SPSS統計分析。研究成果如下：一、t檢定方面：婚姻狀況會影響顧客信任，且已婚高於未婚。二、ANOVA方面：居住地區會影響在購意願，且北部高於中部。三、相關分析方面：品牌形象與顧客信任之間的關程度最高，其次是知覺價值與網路口碑；在購意願方面相關程度最高的是顧客信任，其次是知覺價值。四、回歸分析方面：投資者線上課程之「網路口碑」、「品牌形象」、「知覺價值」、「顧客信任」與「再購意願」間呈現顯著關係；投資者線上課程之「網路口碑」、「品牌形象」、「知覺價值」與「顧客信任」間呈現顯著關係。 最後，

本研究也提出投資者線上課程之管理意涵與後續研究建議以及本研究的限制。關鍵字：交易成本、網路口碑、品牌形象、知覺價值、顧客信任、再購意願