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國立臺北大學 國際財務金融碩士在職專班 陳達新所指導 莊麗蕙的 共同基金投資方法之風險與績效研究:定期定額、定期不定額與單筆總額投資之比較 (2013),提出新光台灣富貴基金持股關鍵因素是什麼,來自於共同基金、單筆總額、定期定額、定期不定額、變異數分析。
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共同基金投資方法之風險與績效研究:定期定額、定期不定額與單筆總額投資之比較
為了解決新光台灣富貴基金持股 的問題,作者莊麗蕙 這樣論述:
論文題目:共同基金投資方法之風險與績效研究: 論文頁數: 58 定期定額、定期不定額與單筆總額投資之比較 所 組 別: 國際財務金融碩士在職專班 (學號: 710190908 )研 究 生:莊 麗 蕙 指導教授: 陳 達 新 博士論文提要內容:台灣民眾面對薪資停滯、房價高漲、人口結構老化等問題,「理財」已是必要的選項,而共同基金投資已普遍成為民眾增加收入的理財工具之一。因此本研究企望經由分析單筆總額、定期定額及定期不定額之投資績效差異,找出最適投資方法及市場之趨勢,以提供投資人參酌之用。本研究選取65檔國內一般型股票基金為樣本,自Lipper
系統資料庫選取自2004年1月2日至2013年12月31日間合計10年之基金淨值,以其每日平均淨值作為成本基礎,並為避免偏誤,移動投入時點取得各投資報酬率。驗證方法以單因子變異數分析及成偶檢定(t檢定)為主,分析一、二、三及五年期之投資績效差異及適合之股票市場趨勢。本研究結果如下:一、 投資期間為一、二、三年及五年期時,三種方法之投資績效均有顯著差異,以單筆總額最佳、定期定額次之、定期定額最差,但單筆總額的投資風險也最高。此外,此三種方法均顯現投資期間越長、報酬率越高的趨勢,但當增長為五年期時,則僅定期不定額維持上升趨勢,且其投資風險收斂至低於一年期。二、 股票市場下跌趨勢時,定期不定額及
定期定額均具抗跌性,單筆總額則最差;股票市場上漲、盤整或混合趨勢時,績效排序仍以單筆總額為佳,定期定額最差。三、 單筆總額投資較適合可承受較高風險之積極型投資人,定期定額或定期不定額則較適合穩健型投資人。關鍵字:共同基金、單筆總額、定期定額、定期不定額、變異數分析。
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