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另外網站境外基金管理辦法 - 證券暨期貨法令判解查詢系統也說明：第一 項境外基金應以經本會核准或申報生效得募集及銷售者為限。 ... 規定者不得接受新增申購，境外基金機構及受委任機構並應協助投資人申請贖回或採取其他必要之措施。
這兩本書分別來自新文京 和新文京所出版 。
中原大學 國際經營與貿易研究所 吳博欽、劉曉燕所指導 簡志弘的 逆向抵押貸款之風險管理政策:以土地銀行為例 （2017），提出第一銀行基金贖回查詢關鍵因素是什麼，來自於逆向抵押貸款、「樂活養老」、「紐澳風險管理架構」、風險值、SWOT分析、專家訪談。
而第二篇論文東吳大學 法律學系 郭大維所指導 林盈君的 金融商品交易之規範-以適合性原則為中心 （2017），提出因為有 適合性原則、衍生性金融商品、金融消費者保護法、金融監理、英國商業行為準則的重點而找出了 第一銀行基金贖回查詢的解答。
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理財規劃與投資(第五版)
為了解決第一銀行基金贖回查詢 的問題，作者羅慧民,楊宗明 這樣論述：
本書基於時下社會大眾的需求，將基本理念與方法，以淺顯易懂的文字介紹，供廣泛的學生與非財務專業的人士作為自我修習或理財入門之基礎。 全書共分為三篇，共十一章。第一篇引導讀者建立理財思維；第二篇帶領讀者認識投資商品；第三篇則介紹保險規劃與稅法須知。全書難易適中、架構清楚，並輔以豐富的圖表對照應用及稅法計算公式說明，帶領讀者循序漸進的進入財富管理世界。書末附錄選擇題題型的期中習題演練（1-5章）、期末習題演練（6-11章）各60題，附解答，並於解答處標示題目出處頁面，幫助讀者快速複習，也十分方便教師製作期中考及期末考試卷。 第五版除依最新法令函釋修訂更新之外，因應
科技的推陳出新，新增第九章「數位金融與虛擬貨幣投資」，介紹已成為未來趨勢的虛擬貨幣（比特幣）、區塊鏈、AI 金融技術、大數據分析、FIN tech 等新穎的金融科技。 本書各章章末均設計問題與討論，引導讀者對該章內容加以歸納整理，須由讀者自行從課文中整理出自己的答案或表達自己看法，不提供解答。
逆向抵押貸款之風險管理政策:以土地銀行為例
為了解決第一銀行基金贖回查詢 的問題，作者簡志弘 這樣論述：
近年來，由於生活水準提升及醫療設備普及，使台灣老年 (65歲以上)人口快速成長，並邁向高齡社會。許多獨居老人 (包含未與子女共住之高齡者)，雖居住在自己擁有的家中，卻缺乏穩定的收入來源以支應生活及疾病所需。有鑑於此，行政院於民國102年3月推動「不動產逆向抵押貸款制度試辦方案」 (亦即以房養老政策)，而國內銀行業 (包含土地銀行﹑合作金庫﹑第一銀行﹑台灣企銀及台灣銀行等行庫) 亦自民國104年12月起，陸續開辦商業型逆向抵押房貸業務，以支應老年者的相關支出。 在台灣，此項業務尚處於剛起步的階段，且承作期間長達十數年，對於承辦銀行而言，勢必承擔相當的經營風險。因此，本研究以該項業務的承辦
銀行之一，且為全國不動產貸款市占率第一的土地銀行為例，並以所推出的「樂活養老貸款契約條款」為基礎，應用「紐澳風險管理架構」，配合產、官、學界的專家訪談及土銀自身的SWOT分析，進行風險的辨識、分析與衡量，進而擬定相關的風險管理政策，供土銀、同業與政府相關機構修訂政策之參考，並讓這項業務能有更健全的發展與成長。 風險分析的結果顯示，土地銀行在承辦「樂活養老」業務時，面臨28個風險事項 (或因子)，其中3項屬於極度風險、13項屬於高度風險、8項中度風險、4項屬於低度風險。若將其歸類，則土地銀行所面臨的三大風險項目，依序為經濟環境造成的系統性風險、借款人與保證人所衍生的風險，以及擔保品衍生的風
險。依此可進一步細分為七大風險來源，依序為：擔保品處分風險、借款人長壽風險、流動性風險、借款提前到期風險、需求風險、擔保品殘值風險與利率風險等。土地銀行在管理極度風險的政策建議上，包括：1. 將擔保品委託專業資產處理公司處分，若不足償還應由政府設置基金補貼或引進保險機制以分擔風險。2. 除了在申辦時，參考國人的餘命表制定最適的貸款期限外，若展期擔保不足，則由政府設置基金補貼或引進保險機制以分擔風險。3. 應儘量選擇擔保品抗跌性佳及易於脫手之地段，以確保擔保品易於拍賣或脫手。在管理高度風險的政策建議上，包括：1. 應根據擔保品使用年限及合理折舊計算核貸金額，使借款的到期本息總額符合擔保品當
時的殘值。2. 應精算出本項貸款所涉及的各項合理成本費用，訂定對應的承作利率，以利於本項業務能長期經營。3. 定期檢視擔保品抵押權設定情形，並查詢借款人及保證票、債信，如有異常應採取保全措施，例如：停止撥款及處分擔保品等，以確保其債權。4. 定期辦理借款人之擔保品重估價，若累積的本息超過擔保品重估現值，政府可考慮設立專責機構籌措財源，或引進「保險機制」，以分攤風險，有穩定財源提供借款人長期的安養資金。5. 應慎選合法的催收業者，並不定期檢視業者的催收情形。6. 應依個資法確實妥善保管借款人個人資料及與金融機構往來資料，並隨時更新，以免影響借款人權益。7. 放寬申請年齡、申辦費用及擔保品贖回條件
，以增加借款人申辦意願。8. 應使用更為普及化及容易可取得地媒體，公告變更事項，或逐戶通知，並留存通知紀錄 (通聯記錄﹑掛號收據及存摺登錄等)，以備查詢，減少爭議。
理財規劃與投資（第四版）
為了解決第一銀行基金贖回查詢 的問題，作者楊宗明羅慧民 這樣論述：
本書基於時下社會大眾的需求，將基本理念與方法，以淺顯易懂的文字介紹，供廣泛的學生與非財務專業的人士作為自我修習或理財入門之基礎。 全書共分為三篇，共十章。第一篇引導讀者建立理財思維；第二篇帶領讀者認識投資商品；第三篇則介紹保險規劃與稅法須知。全書難易適中、架構清楚，並輔以豐富的圖表對照應用及稅法計算公式說明，帶領讀者循序漸進的進入財富管理世界。 第四版因應國內金融法規變革，國際經濟變化，對內容做了大幅更新，包括：包含2018年立法通過的新法令函釋，其中所得稅法及最低稅負制、遺產與贈與稅、證券交易法規等等，皆透過詳細的實例說明，幫助讀者快速掌握理財訣竅。 本書各章章末均設計
問題與討論，引導讀者對該章內容加以歸納整理，須由讀者自行從課文中整理出自己的答案或表達自己看法，不提供解答。書末附錄選擇題題型的期中習題演練（1-5章）、期末習題演練（6-10章）各60題，附解答，並於解答處標示題目出處頁面，幫助讀者快速複習，也十分方便教師製作期中考及期末考試卷。 作者簡介 楊宗明 現職： 嶺東科技大學 財務金融系 經歷： 泛亞銀行董事長張春雄教授特助 土地銀行徵信 授信部 中華電視公司 空中教學部 主講教授（投資學） 全國保險信望愛獎 評審委員 中央大學 朝陽科技大學 台中科技大學兼任助理教授 羅慧民 現職： 國立中興大
學 科技管理研究所 台中市韓亞文化交流協會 理事長 經歷： 英屬維京群島商傑和美股份有限公司 總經理 南山人壽保險中區執行主管 特助 國泰世華銀行財富管理 副理 美商花旗銀行貴賓投資理財 襄理 美國Farmers Insurance Group ; Texas LRA 美國EDS 現鈔分析師；Plano, Texas 第一篇 理財思維的建立 第一章 人生的規劃 一、人生階段的計畫 二、訂定明確可行的理財方向 三、檢視個人（家庭）財務現況 四、投資理財策略 五、投資標的篩選 六、投資組合績效評估及調整 第二章 正確的理財觀念 一、投資風險與報酬 二、報
酬與風險的計算 三、資產配置的重要 第三章 財富管理自己做 一、什麼是財富管理 二、銀行和保險公司的理財專員 三、行銷手法大公開 四、如何保障自己的權益 第二篇 投資商品的認識 第四章 銀行存款 一、銀行的種類 二、存款種類 三、雙幣存款的搭配 第五章 票、債券買賣 一、認識債券 二、債券的分類 三、債券發行 四、債券的稅負 五、投資債券的優點 六、投資債券的風險 第六章 共同基金 一、共同基金的簡介 二、投資共同基金前的須知 三、投資共同基金的步驟 四、基金之申購、贖回與轉換 第七章 證券投資 一、證券一般交易 二、除權與除息 三、認購權證 四、未上市股票 五、興櫃股票 六、台灣5
0 指數之介紹 七、基本技術分析 八、認識術語與主要指數 第八章 不動產投資 一、不動產投資特性 二、不動產的投資方式 三、不動產之類型 四、不動產的投資程序 五、資訊的搜集 六、訂定投資策略 七、投資策略的評估 八、簽約應注意事項 九、市面之銷售制度 第三篇 保險規劃與稅法須知 第九章 保險商品的規劃 一、保險的種類 二、保險理財如何做 三、選擇保險公司與商品 四、保險節稅 五、常見問題回答 第十章 節稅的應用 一、個人綜合所得稅 二、遺產及贈與稅 三、節稅策略的應用 參考文獻 習題演練 期中習題演練（1-5章） 期末習題演練（6-10章） 四版序 自本書推出以來，歷
經三版內容更新，除因應國內金融法規變革，國際經濟變化，特別值得一提，有讀者來函，因本書的內容教導，在金融海嘯這波危機中沒有被淹沒，退休金得以安然存在，所以內容不僅是適合大學初學的學子，也能針對一般社會大眾的理財需求，給予建立基礎的知識。 科技的推陳出新，現在人人皆可透過手機，隨時透過網路搜尋需要的答案，實體書刊也陸續轉為電子書，所有的訊息，可瞬息掌握在掌股間，學習科技新知，包括新穎的虛擬貨幣（比特幣BTC）、區塊鏈(Block chain)、AI金融技術、大數據分析(Big data)、FIN tech等，已經是未來生活的趨勢。 本版的資料更新包含2018年立法通過的新法令函釋，其
中所得稅法及最低稅負制、遺產與贈與稅、證券交易法規，幾乎年年更動，準備參加國家考試的學生，務必上網查詢最新資料，期望每位讀者，都能成為自己財富管理的大師。 楊宗明、羅慧民 謹誌 2018 年 12 月
金融商品交易之規範-以適合性原則為中心
為了解決第一銀行基金贖回查詢 的問題，作者林盈君 這樣論述：
2007至2008年全球金融危機的發生，導致我國許多投資雷曼連動債與其他各式金融商品之金融消費者血本無歸，釀成嚴重的社會問題，因此也催生了「金融消費者保護法」。該法自2010年12月30日開始施行，其立法目的係為保護金融消費者權益，公平、合理、有效處理金融消費爭議事件，以增進金融消費者對市場之信心，並促進金融市場之健全發展而制定。該法主要係參考英國與新加坡之立法例，並明文規範金融服務業進行金融商品推介行為時應盡的相關法律上義務，顯見我國立法者希望能透過對金融服務業課與法律上義務來保障市場上廣大的金融消費者，以避免類似事件重演。 但是到了2016年，我國卻仍然發生投資人因銀行投資
理財專員不當金融推介行為而購買大量TRF（目標可贖回遠期契約；Target Redemption Forward），最終導致鉅額虧損的事件。筆者檢視了相關新聞媒體報導，發現不論是雷曼連動債或是TRF的投資人，其投訴內容皆具有高度的相似性，多表示他們並不甚瞭解自己所投資的金融商品內容，甚至有投資人表示理財專員只強調投資金融商品能帶來的利潤，卻鮮少提及金融商品本身蘊含的風險，抑或是金融消費者在虧損發生後才發現先前投資之金融商品風險遠高於其所能承擔風險之上限。上述種種問題似乎顯示了「金融消費者保護法」縱使在我國已施行了一段期間，但是其在規範面與執行面上存在著某些落差，似乎未能完全達到原先預期的目的與
功能。 為何「金融消費者保護法」之施行未能發揮其保護金融消費者的作用？針對此一問題，筆者擬以金融商品推介行為之「適合性原則」作為切入點，探討「適合性原則」之內涵，並比較分析我國「適合性原則」之相關法令規範與英國立法例的差異，文中並介紹英國金融監理機關如何利用某些手段（例如：密訪買賣）以督促金融服務業落實其適合性義務，甚至透過制度上的重大變革（例如：零售分銷審查制度之施行）來確實降低金融服務業違反適合性義務的誘因風險。本文希冀藉由參考英國相關法令，並比較兩國法令規定、金融監理機關監督手段與實踐情形，找出我國適合性義務未能落實之真正原因，並於結論提出若干建議。