美國債券基金的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

基金投資與管理

為了解決美國債券基金的問題，作者伍忠賢 這樣論述：

　　創意、圖表、架構，讓你一目了然。　　獨創的基金組合方式，經由100種基金交叉驗證，讓投資人成功避險。 　　當退休金不足以糊口的情況下，一半以上的人必須自謀生計，因此每個人的投資需求越來越殷切。 　　本書以投資理論為架構，並假定讀者沒有學過財務管理、投資學，因此靈機一動，以預期虧損率來取代投資風險，並藉賠率的賽馬賭博關係，取得預期報酬率跟虧損率之間的連結，再輔以大量圖表，發揮「一圖得抵千言萬語」的效果，將各類基金以圖解式做分類，讓讀者更易掌握基金的投資原則。 作者簡介 伍忠賢 個人資料　　1959年12月29日，魔羯座，O型 現職　　真理大學財金系助理教授 學歷　　政治大學企管博士（19

97年）、經濟碩士（1985年）、國際貿易系（1981年）　　主修財務管理，副修行銷管理，興趣於策略管理、公司併購，具備科際整合的學術修養 經歷　　1985年起，從基層做起，A&W速食店襄理　　歷經工商時報專欄記者、泰山企業董事長特助、聯華食品財務經理　　迄媽媽塔食品公司總經理，領導170名員工反虧為盈 著作　　從1984年出版《夥伴們，大家來學速讀》，迄2007年12月　　已出版教科書22本、企管叢書28本，總出版字數1500萬字　　幾可創造華人寫作字數的金氏世界紀錄 部落格　　jw5432.blogspot.com 伊媚兒　　[email protected]

美國債券基金進入發燒排行的影片

貨幣寬鬆政策對債券型基金績效影響之實證分析—以美國和歐洲地區為例

為了解決美國債券基金的問題，作者謝雅惠 這樣論述：

債券價格主要受到利率影響，面對全球貨幣政策由QE至負利率，全球債券市場之投資分配亦受極大影響，在美國QE退場、升息後，對美國債券基金市場的投資有轉向於其他國家的趨勢。本文以β係數、夏普指標及崔納指標等，探討美國及歐洲實施QE前、實施QE期間及QE退場後，對該地區債券型基金績效的影響。實證結果指出，無論在哪個樣本期間，β之估計值均小於1，顯示債券型基金的系統風險比市場小。美國債券型基金在美國QE實施前與QE實施後期間，大部分債券型基金會隨市場上漲而上漲，呈正向關係，而在QE實施期間則呈現反向的關係，惟高收益債券基金在QE實施期間，是完全隨著市場起伏而順勢變動，與市場呈正向關係。而歐洲債券型基金

部分，則無論QE實施前或QE實施期間，大部分的基金都與市場呈現反向關係。在基金績效衡量的夏普與崔納指標部分，美國債券型基金的績效在QE實施期間最佳，尤其是高收益債券型基金，在QE實施期間時，當利率下降，其超額報酬隨之增加，但在QE退場後，當美國升息，績效指數相對減少，超額報酬也隨之減少。而在歐洲區債券型基金部分，夏普指標以QE實施期間的績效為最佳，在崔納指標部分，個別基金中有13檔顯示QE政策實施期間的績效最佳，但以整體債券型基金則顯示QE實施前的績效最佳，其原因或為歐洲區β值在QE政策實施期間皆為負數居多，與市場呈現反向相關。