財務規劃服務的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

財務規劃顧問的第一本書

為了解決財務規劃服務的問題，作者葉勁之 這樣論述：

　　《財務規劃顧問的第一本書》推出之最新增新版，除了保留初版對於財務規劃顧問的詳盡說明，同時增加了分析表單及電腦系統的操作說明，對於法令修正部分亦加以增修，是目前有志於財務規劃顧問領域一展身手的讀者最佳的讀本選擇。　　台灣目前正值金融服務頁的大變局，如果金融機構想要提昇競爭力，在消費者一次購足的理財需求下，提供全方位的財務規劃服務已經是刻不容緩的重要工作。學習擔任財務規劃顧問除了要學習專業知識和各種操作業務的技巧，更要念茲在茲財務規劃顧問的使命：提供客戶財務獨立自主的生活，使客戶人生中的各種財務目標都能如期達成，生活不虞匱乏。　　對希望擔任財務規劃顧問的讀者而言，本書最有價值的部分應該是將

許許多多的財務數字整合成一套可以檢視與分析的財務規劃系統，並且瞭解分析過程中每一個數字或是百分比的涵義，乃至於可以為客戶提供評估與建議。期許讀者利用本書完整掌握財務規劃的觀念與做法，相信只要投入時間，必能在此領域中開創另一片新天地。作者簡介葉勁之學歷：國立政治大學風險管理與保險學系 法律組 研究所畢業國立台灣大學外國語文學系工作經歷：新世紀顧問事業（股）公司總經理財團法人金融發展基金會CFP訓練課程講師擔任財團法人金融發展基金會之特聘講師（授課名稱：全方位財務規劃）財團法人保險發展中心特聘講師（保險業務員的管理與輔導）遠擎管理顧問公司金融業務部副總經理 資深顧問十方管理顧問公司副總經理美商紐約

人壽總經理 副總經理特別助理、業務訓練部主管、營業處處經理美商保德信人壽業務經理、壽險顧問優先管理顧問公司訓練部經理台灣玻璃公司總經理秘書 英文秘書專業證照人身保險代理人（83）特保險字第57號財產保險經紀人（90）特保險字第232號

財務規劃服務進入發燒排行的影片

財務規劃對個人及家庭的意義與價值

為了解決財務規劃服務的問題，作者陳雅鈴 這樣論述：

臺灣金融從業人員的服務多以商品為導向，對於客戶的財務需求評估過程流於制式化。由於每位客戶的財務需求情況皆不相同，如何協助個人及家庭量身定製一套完整的財務規劃，是非常重要的議題。本研究目的是透過研究分析，傳遞正確的個人及家庭收支管理觀念，提高儲蓄率及理財的能力。本研究提出的財務規劃策略，皆為客戶量身訂製，針對客戶各種情況以及需求提出解決方案，並且定期追蹤及分析成效，對財務規劃進行調整。透過此規劃，可以逐步幫助客戶達成財務目標。