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另外網站機器顧問盛行，PwC：2027 年16% 資產管理機構消失也說明：英國金融時報10日報導，專業諮詢機構PricewaterhouseCoopers （PwC）調查了全球500位資產管理人及機構投資者後發現，業界普遍相信，現存資產及財富管理 ...
中國文化大學 國際企業管理學系碩士在職專班 沈高毅、姚文成所指導 曲博麟的 金融業行銷部門評估主推商品之決策評估模型 （2021），提出財富管理帳戶關鍵因素是什麼，來自於財富管理、層級分析法、德菲法。
而第二篇論文國立暨南國際大學 管理學院經營管理碩士學位學程碩士在職專班 陳建宏所指導 江振田的 銀行財富管理經營策略之探討－以TS銀行為例 （2018），提出因為有 財富管理、策略分析、數位化服務、系統思考的重點而找出了 財富管理帳戶的解答。
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給金融新鮮人的16堂課
為了解決財富管理帳戶 的問題，作者財訊出版社 這樣論述：
台灣金融真體驗 16位專業精英現身說法： 勇於接受挑戰，就有脫穎而出的機會! 台灣金融業於九○年代初期開放新銀行設立，九○年代末期頻傳基層金融危機，其後形成金融控股集團。隨著金控體系的出現，金融商品的內容與銷售形式展現出全新風貌。面對挑戰與機會兼具的新金融產業，職場新鮮人該如何投身其中呢？ 十六位來自不同金融領域的專業經理人——消費金融、法人金融、投資、交易、財富管理，以及風控、研究、策略、人資等領域——涵蓋銀行、證券、保險、投信等機構，協同讀者一起導覽台灣金融產業初體驗，而他們的職涯發展歷程，則是有為者亦若是的絕佳借鑑。 當然，沒有任何一段經驗可以複製，每則故事都是獨一無二的歷程，《給金
融新鮮人的16堂課》希望能給即將踏出第一步的年輕人一個許諾，在這個古老、龐大又複雜的金融世界裡，勇於接受挑戰，就會有脫穎而出的機會，書中十六位成功經理人就是最好的證明。
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首次換匯說明：
係指2021年06月18日以前未有換匯紀錄者，且本活動任務需使用永豐網路銀行、行動銀行或DAWHO APP承作涉及新臺幣之買賣外幣交易，不包含使用臺幣帳戶扣帳之預約外幣現鈔交易、匯出匯款交易、換匯轉定存、買賣匯交割及VISA直接通。
ibrAin客戶定義：
係指透過DAWHO數位帳戶申購及扣款ibrAin，並於2021年07月30日前(含)扣款成功者，(扣款成功者係指於2021年6月18日00:00至2021年7月30日23:59建立永豐ibrAin智能理財之投組，且該投組於2021年7月30日(含)前未贖回及非因扣款金額不足或暫停扣款而未扣款者。
ibrAin警語
1. 金管會僅核准永豐商業銀行提供外國有價證券顧問業務，並未准其得在國內從事外國有價證券募集、發行或買賣之業務。
2. 外國有價證券係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告及年報等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行瞭解判斷。
3. 永豐商業銀行經金融監督管理委員會109年9月10日金管證投字第1090352215號函核准辦理兼營證券投資顧問業務
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金融業行銷部門評估主推商品之決策評估模型
為了解決財富管理帳戶 的問題，作者曲博麟 這樣論述：
本研究探討金融業者在選定主推金融商品時考量哪些重要的決策因素。面對投資人如何給予符合投資預期的產品，並對金融業者帶來合理銷售收益。經過系統性探討，利於金融業者擬定產品發展策略。研究中運用德菲法、AHP以及20位專家及20位個案金融機構目標投資人問卷評估分析，探討投資人在選購商品時的考量因素。經德菲法建構決策模型後，再經由AHP分析可得知兩大構面，金融業者構面與投資人構面所佔比重。由研究結果判斷金融業者在主推商品時仍以金融投資者的需求為首要考量。金融業者構面中權重依序為「商品成長性」、「發行公司操作績效」、「銷售收益與回饋」。投資人構面中權重依序為「報酬率」、「資金變現性」、「銷售人員專業度」
。在主推商品時，可做策略性調整兩大構面之佔比，可隨投資市場整體氛圍，推出適性商品以符合投資人之需求。本研究協助金融業者提供系統性的金融商品評估，協助強化金融行銷決策。
銀行財富管理經營策略之探討－以TS銀行為例
為了解決財富管理帳戶 的問題，作者江振田 這樣論述：
台灣金融機構陸陸續續地，投入財富管理這個市場，加上政府也積極地鬆綁法令，使得銀行業者的競爭更加激烈。也造成銀行業者惡性競爭。本研究之個案銀行，在產業競爭之下仍能在財富管理市場上立於不敗之地、創新產品年年獲獎，績效不斷提升，其採用之策略值得深入探討。本研究以探討個案銀行在財富管理所採用的策略。以客戶服務構面、資訊科技的運用、產品創新研發等三個構面進行資料分析與探討，並以系統思考分析出其策略之因果環路，藉此了解個案銀行在財富管理策略上的執行情形。得到結論如下：一、客戶服構面：能夠貼近高端客戶提供服務需求，準確達成客戶財富管理目標，為高端客戶進行家族財富傳承規劃，提供完整的服務網絡。二、資訊科技的
運用構面：創新數位科技之運用使產品貼近市場，金融科技與數位化服務及AI人工智慧運用，讓升便捷性及符合數位金融潮流。三、產品創新研發構面：領先的創新服務商品，更能符合客戶及接軌國際市場的需求，為客戶創造更高的財富。個案不斷在財富管理的領域中，研發與創新，為客戶創造永續的財富，值得高端客戶的信任及委託，其所採行之策略，可為國內各家銀行業者參考之依據。