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財富管理業務的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦薛常湧寫的 2023年銀行內部控制與內部稽核測驗 焦點速成+歷屆試題：上榜必備!章節架構一目瞭然![六版]〔銀行內部控制人員〕 和伍忠賢,劉正仁的 圖解數位科技：金融科技與數位銀行(2版)都 可以從中找到所需的評價。
這兩本書分別來自千華數位文化 和五南所出版 。
輔仁大學 金融與國際企業學系金融碩士在職專班 李建裕所指導 簡玫瑜的 投資者購買投資型保單之決策行為研究 -以Y券商為例 （2021），提出財富管理業務關鍵因素是什麼，來自於投資型保單、購買決策、消費者行為。
而第二篇論文中華大學 行政管理學系 張筵儀所指導 彭琇香的 疫情與投資關係之研究： 以台灣股市、房市交易為例 （2021），提出因為有 新型冠狀病毒病、貧富差距、低利率的重點而找出了 財富管理業務的解答。
2023年銀行內部控制與內部稽核測驗 焦點速成+歷屆試題：上榜必備!章節架構一目瞭然![六版]〔銀行內部控制人員〕
為了解決財富管理業務 的問題，作者薛常湧 這樣論述：
「想要捧銀行金飯碗，這張證照不可少！」 ◎上榜必備！章節架構一目瞭然！ 根據最新銀行內部控制相關法規精心編寫而成，希望能幫助你順利通過銀行內部控制與內部稽核測驗。在銀行從業人員眼裡，銀行內部控制是促進銀行健全經營、減少錯誤、避免舞弊、提高銀行經營效率的管理工具，更是升任管理階層主管之必備知識。故若能熟悉，不論是應考或在銀行服務，都能駕輕就熟，更進一步。為此，筆者精心編著此書。此書分為chapter1~18，各章獨具以下特色，概述各章節的主旨、有哪些常考重點、重要性以及出題形式，為你在學習前指點迷津，扼要導引考試與學習方向。隨章附上相關法規的QR code圖示，
經由手機掃瞄連結到顯示該法規的網站，可隨時追蹤最新法規資訊，快速方便，節省搜尋時間。更以樹狀圖來表達各章節主概念和次概念之間的位階關係，閱讀時可藉以理解課程內容的邏輯系統階層，學習概念之體系一目瞭然。 ◎重點精華彙整，考前焦點速記事半功倍！ 書中內容根據考題頻出率高低，分為三個等級：A（常考）、B（中等）、C（少考），並在內容章節標題標示星號，最重要的是3顆星，由星號的多寡，一看就能明白考情趨勢，可依此特別加強章節的研讀。另外，筆者就各個常考的重點和關鍵字詞，給予你學習上的再次叮嚀，有助節省閱讀時間，提高學習效率，對關鍵概念的釐清。 ◎最新試題名師精解，考試趨勢瞭若指掌！
書末附有最新歷屆試題及解析，由作者精心解析，可讓你掌握本測驗出題的方向及整體的複習，加強應試實力，若能善加利用，必可在短時間內實力大增，則通過考試，指日可待﹗ ＊＊＊＊ 有疑問想要諮詢嗎？歡迎在「LINE首頁」搜尋「千華」官方帳號，並按下加入好友，無論是考試日期、教材推薦、解題疑問等，都能得到滿意的服務。我們提供專人諮詢互動，更能時時掌握考訊及優惠活動！
財富管理業務進入發燒排行的影片
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AMTD證券及財富管理業務部總經理鄧聲興預計是次招股反應熱烈，原因是中廣核電力是首隻純核電股......(更多內容﹕http://invest.hket.com/article/484662)
投資者購買投資型保單之決策行為研究 -以Y券商為例
為了解決財富管理業務 的問題，作者簡玫瑜 這樣論述：
國內證券商近幾年積極發展財富管理業務，在我國的金融市場，保險商品除了提供保障，尚具有十分重要的理財功能。不論是保守的傳統型儲蓄險，亦或是積極型的投資型保單，皆是當前熱銷的金融商品之一。國內有關投資型保單購買行為之相關文獻，多半以量化方式對消費者的購買偏好做研究，研究方向多從涉入程度、服務滿意度、產品績效等面向進行。本文將以Y證券商客戶為研究對象，探入探討影響其購買投資型保單之決策行為因素，從而提供證劵業未來投資型保單行銷策略規劃上的建議。本研究發現，受訪者在進行投資型保單購買決策時，「投資績效」、「風險性」與「配息平穩度」為主要的考量因素；而「品牌」、「口碑」、「費用率」與「業務員」等則為購
買決策的次要考量因素。高資產受訪者重視投資型保單的平穩度、風險性及稅制；在顧客滿意度與購買意願的關係上，年輕受訪者的購買決策與服務人員的服務態度並無相關性；而在高齡受訪者或是高資產受訪者，業務員對其購買決策則具有影響力。
圖解數位科技：金融科技與數位銀行(2版)
為了解決財富管理業務 的問題，作者伍忠賢,劉正仁 這樣論述：
※一單元一概念，輕鬆了解FinTech與Bank 3.0。 ※內容豐富，電子支付、數位分行、比特幣、區塊鏈等精華內容一把抓。 ※世界趨勢不遺漏，涵蓋臺灣、中國大陸、美國、新加坡、瑞典、丹麥等國。 ※圖文並茂‧容易理解‧快速吸收。 從2015年開始，「金融科技」（FinTech）與「數位銀行」（Bank 3.0）經常在各大媒體上被討論，關於比特幣、大數據、區塊鏈、聊天機器人等相關報導更如天上繁星，令人目不暇給，然而大多數報導卻難以讓讀者了解FinTech與Bank 3.0的全貌。 本書提供完整知識架構，包含：金融科技的介紹、網路金融公司的興起、傳統
銀行的數位化等精華內容，幫助讀者在紛雜的資訊中找到定位。透過詳實的圖表整理，讀者也能快速理解臺灣與世界各國的發展異同，金融科技對傳統銀行與金融服務造成的巨大變革。適合想了解FinTech與Bank 3.0的讀者閱讀，也是發展數位銀行的金融業人士最佳參考書。
疫情與投資關係之研究： 以台灣股市、房市交易為例
為了解決財富管理業務 的問題，作者彭琇香 這樣論述：
台灣的貧富差距，也越來越嚴重相差也是越來越懸殊，而且還在持續擴大當中。主計處最近也公布了一項家庭收支的調查，最高所得組和最低所得組，竟然相差了6倍多，是近6年來最高，可以說是相當驚人的。換言之，貧富差距帶來極大極嚴重的社會衝擊，因此造就了台灣天上地下的「兩個世界」。 本研究以利害關係人理論為主，針對政府角色、通貨膨脹與分析、金融制度與分析，進行分析。研究方法以質性研究為主，以相關利害關係人自填問卷為主，蒐集21位對於疫情與投資關係之看法，整理相關訪談內容分析。同時，針對疫情與投資關係進行研究，並提出相關研究建議。關鍵字：新型冠狀病毒病、貧富差距、低利率