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財富管理：基礎入門與案例實作

為了解決財富管理業務人員的問題，作者林容竹屈立楷林澍典梁亦鴻 這樣論述：

作者簡介 林容竹 　　現職 　　德明財經科技大學財務金融系（理財與稅務管理碩士班）專任副教授 　　國際認證理財規劃顧問（CFP®） 　　學歷 　　臺灣大學財務金融學士 　　臺灣大學財務金融碩士 　　淡江大學財務金融博士 　　經歷 　　環球商專銀行保險科專任講師 　　淡江大學兼任副教授 　　德明財經科技大學財務金融系主任等 　　授課 　　主授財務管理、貨幣銀行學、衍生性金融商品、基礎理財規劃、個人理財實務、及理財碩士班「新金融商品專題」等課程 　　著作 　　曾在Journal of Trading、Journal of Banking and Finance、Banks and Ba

nk Systems、Investment Management and Financial Innovations、及「臺大管理論叢」、「證券市場發展季刊」等國內外重要學術期刊發表論文；所著ETF相關論文曾獲第一屆「白文正ETF金文獎」理論組甲等獎；譯有「貨幣銀行學」、「金融機構管理」、編著有「財富管理－理論、實務與實作」等教科書 屈立楷 　　金合會高級行動培訓師 　　資歷 　　–銀行、保險、財富管理 年資：16年 　　–金融培訓及顧問年資：9年 　　經歷 　　–中國招商銀行、北京銀行、平安銀行財富管理行動培訓顧問 　　–臺灣理財規劃產業發展促進會/理事長（2011～2014） 　　

–精進財商顧問股份有限公司 副總經理 　　–翰總國際有限公司 理財部經理 　　–臺灣金融研訓院 特約講師 　　–荷商荷蘭銀行財富管理顧問/經理 　　–智富月刊理財健診案例專欄/顧問、作家 　　證照 　　–CFP國際金融理財師－中國認證資格及臺灣認證資格 　　–證券商高級業務員、投資型保險商品、信託證照、投信投顧證照 　　授課經歷 　　–臺北金融研究發展基金會 CFP®培訓課程講師（退休、投資、保險、基礎理財） 　　–臺灣證券商同業公會「財富管理業務人員訓練課程」講師 　　–華南銀行、安泰人壽、南山人壽…等公司訓練講師 　　–臺灣僑光、德明、致理、清雲、嶺東等多所科技大學及中原大學「理財及財

富管理」專案講師 　　–臺灣勞工局、中小學、職訓局、扶輪社與其它民間機構等，百場以上理財講座 　　 　　顧問專長及講授主題 　　–理財及財富管理專業課程（基礎、投資、保險、家財、案例等） 　　–理財情境體驗、案例式行銷 林澍典 　　現職 　　台灣財富管理規劃發展協會 理事長 　　精進財商顧問股份有限公司 總經理 　　證照 　　IARFC 國際認證財務顧問師 　　FChFP 特許財務規劃師 　　經歷 　　KISS財富管理決策輔助分析系統 研發設計財富管理、理財規劃實作教學 講師台灣財富管理規劃發展協會 秘書長 梁亦鴻 　　現職 　　精進財商顧問股份有限公司副總經理 　　教學、演講簡

歷 　　國立台北商業大學 兼任助理教授 　　中華民國券商同業公會、東海大學擔任CFP各模組講師 　　獲選為2013台北市城市教學楷模教師 　　曾於各大金融公司、上市櫃公司擔任教育訓練講座 　　證照 　　具有CFP（認證理財規劃顧問--台灣；中國） 　　證券分析師等國內金融法定證照十數張 　　著作 　　財經解密－如何解讀財經資訊（宏典文化出版）； 　　三天搞懂股票（寶鼎出版）等 投資理財書籍近廿本 Chapter 1 財富管理導論 1.1 財富管理源起 1.2 財富管理定義、架構與內涵 1.3 財富管理目的 1.4 財富管理重要性 1.5 財富管理流程 1.6 全球財富報告 1.7 台灣

財富管理市場：回顧與展望 1.8 本書架構 1.9 本書軟體：KISS 財富管理決策分析輔助系統 1.10 本書案例 Chapter 2 財富管理首部曲：建立與客戶的關係 2.1 喚起財富管理顧問服務之需求 2.2 初步診斷財富管理現況與展望 2.3 依CFP® 職業道德與執業準則提供顧問服務 附錄2-1 認證理財規劃顧問職業規範 附錄2-2 認證理財規劃顧問執業準則 Chapter 3 財富管理第二部曲：目標設定 3.1 基本資料蒐集與輸入 3.2 理財價值觀 3.3 理財投資屬性 3.4 風險承受度 3.5 三大理財境界與目標設定 3.6 完成目標的方法 附錄3-1 理財性格矩陣簡略對

應參考圖 Chapter 4 具體化三大人生目標：購屋、子女教養與退休 4.1 購屋目標 4.2 子女教養目標 4.3 退休目標 4.4 其他目標 Chapter 5 財富管理第三部曲：現況解析 5.1 家庭財務報表與企業財務報表之比較 5.2 收支儲蓄表之記錄、編製與分析 5.3 資產負債表之記錄、編製與分析 Chapter 6 規劃與執行──現金流管理 6.1 何謂「規劃」？ 6.2 家庭財務現金流量模擬測試 6.3 解決方案──家庭財務中可能調整的參數探討 6.4 實務案例示範 6.5 選定執行方案時的考量事項 6.6 財富計畫的執行 Chapter 7 規劃與執行──風險管理

7.1 為何需要規劃保險 7.2 保險規劃 7.3 社會保險資源 7.4 責任保險 7.5 風險管理──風險管理計畫的執行 Chapter 8 規劃與執行──投資管理 8.1 資產配置概念──學會資產配置，富足一輩子 8.2 如何做好個人資產配置 8.3 小資男女資產配置的基本款──基金 8.4 報酬率會因為情境不同而有差異的金融商品──連動債 8.5 選市不選股的投資方式──ETF 8.6 資產配置作法──以基金為例 8.7 資產配置應注意事項 8.8 【案例實作】──C 小姐的資產配置案例說明 Chapter 9 規劃與執行──財產移轉管理 9.1 守富與傳富 9.2 稅務規劃 9.3

遺產與贈與稅介紹 9.3.1 贈與稅相關規定 9.3.2 遺產稅相關的議題 9.4 信託規劃 9.5 資產證券化 9.6 資產傳承規劃 Chapter 10 終部曲──追蹤與調整 10.1 計畫追蹤事項 10.2 調整現況與目標 10.3 報表製作 10.4 結語 附錄A 個人家庭財富計劃問卷 附錄B 個人及家庭財務規劃報告書( 游典前範例) 序 　　近來行政院金融監督管理委員會展現其再造金融產業之企圖心：除採行各種金融開放措施，有計畫、大規模地進行金融自由化工程，更重要的是鼓勵金融機構投入參與「金融亞洲盃」、積極建構台灣成為「亞太理財中心」；在政策開放與推動下，國內大專校院之教育端

與金融機構之產業端均戮力培育理財專業人才，以強化產業競爭優勢，進而參與打造亞太理財中心之重大工程。「中興以人才為本」，本書於此關鍵時刻推出，更有其深刻意義。本書除適合做為大專校院理財相關實務或通識課程教科書外，亦適業界、金融機構選為培訓理財專業人才之教材，亦適一般民眾充實理財知識、鍛鍊理財技能之參考。 　　本書結合理財之基礎入門學理、實務案例與實作軟體，以財富管理流程之六大步驟為架構，輔以軟體分析及案例實作，有系統、有組織地依序說明理財規劃及財富管理各步驟之進行方式及執行要點，以呈現財富管理學理與實務之完整內涵。 　　本書結合財富管理之基礎入門學理、實務與實作，以實務案例與軟體實作說明如何

應用學理知識進行財富管理，不惟商管系科學生、金融從業人員可透過研讀本書涵養財富管理知識技能、鍛鍊實作能力，一般民眾、對理財有興趣、企圖心者，亦可透過本書了解財富管理基礎入門知識，在讀完本書後，具備理財規劃與財富管理之操作技能與執行力，理自我與家庭一生之財、達成人生目標、並有機會貢獻於人類社會。

財富管理業務人員進入發燒排行的影片

保險業務員的專業承諾及工作認同對工作滿意度之影響-以團隊氣候為調節

為了解決財富管理業務人員的問題，作者易佳穎 這樣論述：

近年來我國民眾愈來愈重視自身保險權益，使保險業蓬勃發展，同時也使其市場競爭更加激烈。這樣的環境下，保險從業人員扮演相當重要的角色，其所具備的專業性亦隨市場之需求逐漸提升，專業承諾亦顯格外重要。在我國保險業的生態環境中有幾個顯而易見的現象，例如取得保險業務人員的資格容易但合格率卻未過半、平均從業年齡逐年降低、更有過半數的從業人員坐擁不同領域的高學歷。且保險商品的銷售及服務主要著重業務員的專業能力，能力越高越能提供良好的服務品質。然而，在保險業務人員擁有高學歷的前提下，對於自我專業及工作認同是否會產生影響？此外，從業人員在團隊氣候的營造上又會如何？再者，專業承諾對於保險業務人員來說，是否會影響工

作認同並進而對工作滿意度產生影響？當保險不再是一般的產品銷售，已有許多輔助證照能夠使從業人員自我加值，例如財務規劃師、風險規劃師、保險諮詢師等。在業務員心中專業程度上升是否會帶來影響？因此，本研究主要探討保險業務人員對於自身的專業承諾、工作認同是否會影響到其工作滿意度，並以團隊氣候調節工作認同與工作滿意度，進而影響到該行業的發展。本研究透過網路及紙本問卷的方式收集樣本，共245份。根據階層迴歸分析，結果發現（一）在保險業務人員的專業承諾程度越高，其工作認同程度越高。（二）當保險業務人員的工作認同越高，則工作滿意度越高。（三）當保險業務人員的專業承諾程度越高，則工作滿意度越高。本研究並依此結論提

出實證結果與管理意涵；實務方面，建議組織可以更重視專業承諾，加強教育訓練，使保險業務人員更能效忠其職業，進而提升工作認同及工作滿意度。

財富管理規劃與實務(增修訂五版)

為了解決財富管理業務人員的問題，作者中華民國證券商業同業公會 這樣論述：

在社會經濟結構逐漸M型化趨勢下的財富管理 你要怎麼做？全新修改版之 ~證券商財富管理人員資格條件測驗用書~ 　　臺灣證券業是個市場飽和競爭激烈的行業，業務廣度不足，金融創新受限，獲利能力低，缺乏國際競爭力。證券業欲成為可長可久能夠永續經營的行業，勢須朝提升國際競爭力的方向發展。而協助證券商發展成投資銀行及其財富管理業務，正是提升競爭力與國際接軌的不二途徑。 　為提升證券商辦理財富管理業務之服務品質、確保客戶之權益、並落實風險之控管，券商公會依行政院金融監督管理委員會頒布之「證券商辦理財富管理業務應注意事項」第6點第3項規定訂定「證券商財富管理業務人員資格條件及訓練要點」，邀集產、

官、學界專共同規劃訓練課程與教材，及推動建置測驗題庫與電腦閱卷管理系統，期有效提升證券商發展財富管理業務的品質及其從業人員的專業培訓工作。 　　本書主要內容係依據「證券商財富管理業務人員資格條件及訓練要點」第6條規定範疇所編訂，包括業務規範與職業道德、基礎理財規劃、瞭解客戶與客戶適格性、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、投資規劃、租稅與財產規劃及全方位理財規劃等共七章六百餘頁，並延聘理論與實務兼具之學者專家，共同策劃編纂。期望能以貼近實務的導讀方式，協助證券商業務人員或讀者一窺財富管理市場之全貌，洞穿跨業金融理財知識鴻溝，通過訓練與考試，並有效提升財富管理業務人員專業素質。

領導風格、成就動機、激勵與工作滿意度關係之研究

為了解決財富管理業務人員的問題，作者吳玥蓉 這樣論述：

近年來各金融機構在放款利差逐漸縮小、利息淨收益成長有限下，手續費淨收益成為各銀行全力衝刺的業務方向，財富管理業務手續費收入，是各金融機構營業單位手續費收入最直接的挹注，財富管理業務人員優異的業績表現是每位分行經理人所引頸期盼的，主管的領導風格與型態是影響部屬工作意願、工作績效重要的因素之一，部屬的成就動機對績效目標亦有緊密的關聯性，而激勵方式又如何影響著財富管理業務人員的工作滿意度，進而影響其成就動機都是這次研究的主軸。 本研究採用通訊軟體發送Google表單問卷連結來探討領導風格、成就動機、激勵與工作滿意度之關係，並邀請金融同業督導財富管理業務同仁之長官協助問卷發放，本研究問卷總

計回收204份。回收之資料分析以敘述性統計分析、信度分析、效度分析、因素分析、相關分析、迴歸分析、獨立樣本t檢定與單因子變異數分析進行檢驗。 本研究之研究結果如下：一、金融業不同人口統計變項對領導風格、成就動機與工作滿意度具相關性。二、金融業主管領導風格確實影響員工工作滿意度。三、員工成就動機確實部分影響工作滿意度。四、激勵方式在主管的領導風格與部屬成就動機對工作滿意度具干擾效果。