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這兩本書分別來自新樂園 和天窗出版社有限公司所出版 。
世新大學 財務金融學研究所(含碩專班) 吳聲昌所指導 薛丞邑的 傳統民營銀行數位金融創新之研究 (2022),提出財富管理 個案關鍵因素是什麼,來自於金融科技、傳統銀行、數位銀行。
而第二篇論文世新大學 財務金融學研究所(含碩專班) 吳聲昌所指導 王盛弘的 電子化交易對證券營業員的顧客服務影響之研究 (2022),提出因為有 服務品質、顧客滿意度、數位金融的重點而找出了 財富管理 個案的解答。
最後網站財富管理| 新加坡銀行則補充:新加坡銀行遵從“以客為先”的經營理念,旨在協助客戶達成財務目標。我們根據您的投資理財計劃、遺產繼承規劃或慈善事業管理,制定一套全方位的理財規劃戰略,助您實現 ...
投資長的思維:世界頂尖基金經理人的領導與投資指南
為了解決財富管理 個案 的問題,作者TedSeides 這樣論述:
★400萬人次收聽的投資類Podcast「資本分配者」,世界頂尖投資專家訪談精華★ 替你向最有影響力的投資專家問投資 ★影響全球資金流動的投資長如何管理手上龐大的資金? 報導看不到,揭露投資長的工作日常:訪談、決策、管理團隊、管理基金……一次揭露 ★摩根.豪瑟、安妮.杜克、丹‧艾瑞利、掌握全球資金流動投資長一致好評推薦 「難以釋卷!」 ——摩根.豪瑟《致富心態》作者、合作基金合夥人 「《資本分配者》書中滿滿來自全球領先投資專家切實可行的操作建議」 ——-安妮.杜克,職業撲克牌玩家、暢銷書作家、決策策略分析師 金融市場裡有一群人,他們不是一
般的散戶、小型機構投資人, 他們為捐贈基金、退休基金、基金會、主權財富基金、大企業、家族辦公室打理投資, 所代表的機構掌握數兆美元,足以影響全球的資金流動。 他們是金融界的領導者,管理基金經理人的投資長。 這些公眾很少談論的投資長是如何管理手上的資金? 作者泰德替你訪問這些聰明的頭腦, 讓你更了解平常隱身金融市場背後的資本分配者。 ●想知道投資長怎麼思考投資? ●做投資決定時,決策怎麼下?如何避開賠錢腦? ●投資長偏好的投資策略?這將會影響錢的流向 你想知道的,不了解的,通通透過泰德幫你問。 ▍為什麼他可以訪問投資長? 泰德過去在法人機構
主要是分配資金給基金經理人操作, 熟悉資本市場操作。他在2017年時,邀請了業界重要的投資長上他的Podcast節目「資本分配者」,談論了許多業界實務、投資經驗等。 泰德透過上百次的訪談,讓大家都能一窺資本分配者的世界。 這本書,首度揭開平常大眾並不了解的投資長世界。你可以向普林斯頓、麥克‧彭博與喬治‧索羅斯等家族辦公室、佛羅里達州退休基金、加州教師退休基金、魁北克儲蓄投資集團、紐西蘭與澳洲主權財富基金等法人機構的投資長深入學習。 這也是一本,企業投資長、與投資長一起合作基金經理人和每一個負責分配資金的人,必備的實用參考手冊! 【特別收錄】來自頂尖操盤手、投資長的智
慧精華與名言警句: 關於市場本質: 價格上漲會吸引買家,價格下跌會吸引賣家。其實就是這麼簡單。 ——麥克‧貝特尼(里多茲財富管理公司研究總監) 關於投資市場: 你每一次買賣,都是從其他人那裡買來或賣出,這些人都跟你一樣聰明、精打細算、心思細密、配備電腦工具,消息也十分靈通。 ——查理‧艾利斯(格林威治合夥公司創辦人) 關於管理震盪: 無法忍受長時間大幅回檔,就很可能出現決策失誤。 ——雷夫‧安德(澳洲未來基金執行長) 關於投資選擇: 投資這一行的最大錯誤,就是分不清基本面和自己的預期。 ——麥克‧毛布辛(環球對位基金一致性研究總監)
關於提升優勢: 要去做別人不想做或不敢做的事情財會得到超額報酬。不願做可能是因為無聊乏味,或是能力不足而不敢做。 ——丹˙拉斯穆森(維達資本公司創辦人兼投資組合經理人) 本書特色 1. 世界頂尖投資專家訪談精華 由頂尖基金經理人幫你訪問掌握龐大資金的投資長,暢談他們如何管理團隊並建立投資組合,做出好的投資決策。 2.公眾陌生、投資產業不一定了解的投資長工作實務,首次公開 一個決定可以牽動資金流向的投資長,平常是如何工作的?從訪談調查基金經理人的背景,透過決策工具輔助決策、減少有害偏見,做出好決策,到依照投資目的妥善管理基金,並掌握不確定性。 3.百來位投資長
在金融市場所吸取的經驗與教訓 身處在金融市場的投資長們,見慣了股市的漲跌,資金在投資市場進出,早就練就了許多投資技藝及淬練投資心態,這些身經百戰的投資長們,特別貢獻了獨到的投資見解與看法,百來位投資長的投資精華,一次收羅。 4.實用附錄:經理人首次訪談大綱 獨家收錄與多空股票避險基金經理人訪談大綱。業界老手可收藏,隨時可運用,一般投資人也能當成檢核表,用來檢視你的投資。 專文推薦 謝劍平/台灣科技大學 財務金融研究所 教授 好評推薦 股市隱者/「股市隱者」版主 升鴻投資版主/胡升鴻 Min 的投資說書小棧/Min 摩根.豪瑟/合作基金合夥人、銷暢書作家
安妮.杜克/職業撲克牌玩家、暢銷書作家、決策策略分析師 丹‧艾瑞利/行為經濟學家、無理性資本公司創辦合夥人 「有別於市面上常見的投資書籍,主要是介紹投資的工具與方法,透過《投資長的思維》,能讓一般投資人得以一窺頂尖的法人機構投資長與基金經理人是如何管理龐大的資產。不僅是所謂的資本配置,更涵蓋如何管理投資團隊與決策過程的思維,了解這些主要玩家眼中的資本市場運作。」--謝劍平,台灣科技大學 財務金融研究所 教授 「作者泰德透過他的 Podcast 節目訪談全世界最優秀的投資專家。現在《投資長的思維》把訪談精華匯集成投資指南,任何真正想要思考長期投資者都該人手一本!」--雷夫.
安德,澳洲未來基金執行長 「《投資長的思維》書中滿滿來自全球領先投資專家切實可行的操作建議,涵括主題從訪談經理人到投資決策一應俱全。泰德的 Podcast 來賓原本就讓人驚艷,現在更把這些智慧語錄提鍊成一個精萃綱要,每一頁都值得大家畫重點熟讀。相信我,選擇閱讀《投資長的思維》就是最讚的決策!」--安妮.杜克,職業撲克牌玩家、暢銷書作家、決策策略分析師 「泰德.賽德斯這本非比尋常的專著,汲取廣大產業領導者的專業知識和經驗教訓。他做過許多專業人士的深入訪談,現在又巧妙提鍊成書,流暢涵蓋執行、領導和投資等主題技能與課程。如此精心製作的《投資長的思維》當然是內容豐富的必讀本,已入業界和有心
投入的投資專業及各種相關人士切莫錯過!」--葛雷格萊.佛萊明,洛克菲勒資本管理公司總裁兼執行長 「《投資長的思維》是主題廣泛、探索深入的資產分配者操作指南。我真希望二十五年前就有這樣的書出版!光是裡頭收錄的名家引文就值回票價。你可以引用我這句話!」--安德魯.高登,普林斯頓大學投資公司投資長 「我認識的人裡頭,泰德最了解投資管理的精奧,因為他訪談過最多的專業投資人。有人說整本書難以打動人心,但天外飛來一筆或許就一語中的!這本書就有好多對話令人深思,難以釋卷。」--摩根.豪瑟,合作基金合夥人、銷暢書作家 「跟很多投資學習的書不一樣,《投資長的思維》不標榜什麼神奇技巧讓任何人變成
投資天才,而是詳細介紹偉大投資人如何辛勤努力來爭取更好的成果。這本書不是要教你暴發致富,各位要是肯花時間好好理解它所提供的教訓,就可以成為思慮周全的投資人。」--班.因克,葛馬奧基金公司資產配置總監 「《投資長的思維》提供優異卓越的投資工具包和架構,這些都會反映出法人機構及其投資長的不同風格。《資本分配者》是投資入門手冊,涵蓋投資長在發展自己風格與策略願景時需要考慮的所有重要主題。泰德更指出成功投資長有法可循,也能在許多不同觀點中相互學習。」--安娜.馬歇爾,惠利特基金會投資長 「法人投資機構最需要泰德的聲音!只是它以前不知道。現在透過這本《投資長的思維》和他無與倫比的 Podca
st,泰德為更多閱聽大眾完整揭露投資的幕後世界,大家也會更了解傑出投資人如何資金大挪移。」--吉普.麥克丹尼,期刊《法人投資機構》總編輯 「泰德透過上百次訪談,讓大家都能一窺資本分配的世界。現在他進一步把這些經驗教訓提鍊成一套方案,使投資人都能提升自己的工作方式。必讀!」--派崔克.歐夏尼斯,歐夏尼斯資產管理公司執行長 「全世界最重要也最有影響力的投資人提供最有趣也最精要的見解和教訓,現在都匯整到《投資長的思維》!這本書行文連貫,清晰易解,讓讀者得以窺探資本分配者的思考。各位要是對投資感興趣,就應該仔細閱讀,當然也適合我的學生!」--艾胥比.孟克,史丹佛大學全球專案中心行政總監
「泰德.賽德斯《投資長的思維》從他的專業人脈擷取豐富智慧,每一頁都為我們帶來工具、架構。泰德這本《投資長的思維》讓我們了解成功投資長在投資過程的各個方面,並且匯整這些專家在金融市場中吸取的經驗和教訓。渴望發展與成功的投資團隊,這本書都是必讀本!」--馬利歐.賽里恩,魁北克儲蓄投資集團投資基金與外部管理總監 「我從 Podcast 的每一集都學到一些東西,而《投資長的思維》這本書把這些精華匯整在一起。成為投資長沒有什麼正確方式,每個投資長都是獨一無二,但我們可以互相學習彼此的經驗和教訓,理解我們之間細微差異的寶貴價值。謝謝泰德!感謝你為投資長提供這個分享理念和想法的平台,也出版這本精彩
的集錦。」--詹姆斯.威廉斯(即吉姆.威廉斯),蓋提信託基金投資長
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傳統民營銀行數位金融創新之研究
為了解決財富管理 個案 的問題,作者薛丞邑 這樣論述:
在網際網路蓬勃的發展下,金融科技的出現無疑是改變了整個金融業,我國金融監督管理委員會於2019年首度開放3張純網銀執照,造成傳統銀行相當大的衝擊,迫使傳統實體通路銀行的經營模式改變,以防止客源流向純網銀,各家傳統銀行逐漸成立數位金融部,打造自身的數位品牌,開創出數位銀行的通路,讓人們不必再跑到實體分行,也能從行動裝置、電腦完成各項業務,且不再受到傳統銀行有營業時間上的限制。本研究蒐集相關文獻及各學者理論作為參考,以傳統銀行所推出的數位銀行是如何轉型使民眾的使用意願提升,及目前數位銀行推行的各項服務是否能獲得民眾的認可,並改變實際使用的習慣,以達成傳統銀行轉型的目的為探討。本研究採用問卷調查法
為主要研究方法,於2022年5月13日至2022年5月20日進行發放,共計7天,以網路問卷方式進行,採滾雪球方式發放。問卷總共回收333份,其中有效問卷為332份,無效問卷為1份。本研究針對回收之有效問卷進行敘述性統計分析、信度分析、效度分析、差異性分析及迴歸分析,分析結果顯示當民眾對數位銀行的功能需求性、行銷策略、服務體驗及服務品質感到滿意時,皆會提升民眾使用數位銀行之意願,且能有效改變民眾的使用習慣、減少前往實體分行辦理業務的次數。
移英財稅七步走
為了解決財富管理 個案 的問題,作者李澄幸,李明正 這樣論述:
英國實行全球徵稅,不論薪金、物業升值、股票升值、港樓收租、股息收入、遺產……英國稅局通通與你分一杯羹!移英前不做好理財及稅務規劃,等同打開銀包、任由別人吞食你的財富! 從香港移民到其他地方,多是從低稅及簡單稅制轉移至高稅及複雜稅制。在英國,只要在一個稅務年度住滿183 日或以上,即視為稅務居民,入息稅最高45%、資產增值稅最高28%、遺產稅最高40%,收入愈高交稅愈多,身家隨時大蒸發!「移居+理財」專家、資深財務規劃師李澄幸及李明正,在此書將稅務知識結合香港人的理財習慣,建議移民人士應從減稅角度啟動理財規劃: 慳資產增值稅: ‧ 如果物業和股票已經大幅升值,應在移民前沽
出或提升「資產底價」 ‧ 抵英後在9 個月內售出原有的香港物業,可獲豁免稅項優惠 ‧ 策略性運用保險或信託架構,提升「稅後回報」 慳入息稅: ‧ 每年在指定保險提取5% 本金,可以延後交稅 ‧ 善用所有家庭成員的免稅額,做好「稅階管理」 ‧ 準備「乾淨資本」及善用「匯款制」 慳遺產稅: ‧ 善用免稅額及生前贈與 ‧ 以人壽保險為繼承人準備「稅源」 ‧ 申請移民前可考慮成立離岸信託,把資產轉到信託名下,及早分割名下資產 作者提醒,獲取了英國護照後,可選擇移居至低稅的國家,在「再移民」的規劃上也需要釐清稅務風險。離開前做足財務規劃,方能安心出走,繼
續前行覓理想生活。
電子化交易對證券營業員的顧客服務影響之研究
為了解決財富管理 個案 的問題,作者王盛弘 這樣論述:
本研究探討證券公司的顧客滿意度,對證券商來說,顧客是最重要的資源之一,要如何跟顧客長期建立穩定的關係,也是券商經營的目標。而數位科技的發展,使證券商都投入金融科技的服務領域,發展新型態的金融商品與服務,並探討電子交易的顧客對證券商服務品質的內涵,找出影響滿意度的因素。本研究以便利抽樣對券商有使用電子交易的顧客進行問卷訪談,研究方法是採用SERVQUAL量表為主體並加入券商服務內容,並將有效問卷進行敘述性統計分析、信度分析、因素分析及相關分析、最後透過量化之迴歸分析,進行研究假說的驗證,本研究證實,數位金融服務品質是證券商影響顧客滿意度的關鍵要素,數位金融也是未來券商發展的服務特色。而證券商所
提供的服務品質對顧客滿意度有顯著的正向影響,則不同的顧客屬性之服務品質有顯著不同,透過本研究結果提供券商作為提升服務品質之參考,提升顧客滿意度以及券商差異化的服務及產品,並創造出券商品牌經營優勢。
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財富管理 個案的網路口碑排行榜
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#2.財富管理個案研究-家庭規劃案例__臺灣博碩士論文知識加值系統
詳目顯示 ; 林郁哲 · Lin Yu-Che · 財富管理個案研究-家庭規劃案例 · The Case Study of Wealth Management-Example of Family Planning · 歐陽豪. 於 ndltd.ncl.edu.tw -
#3.財務管理個案研究 - 雲科大財務金融系
本課程基於「學以致用」導向,旨在使修習學生將其在財務管理課程中所學習到的理論與技巧,運用於實際的個案分析與決策,訓練學生如何將理論與實務結合為一, ... 於 umf.yuntech.edu.tw -
#4.財富管理| 新加坡銀行
新加坡銀行遵從“以客為先”的經營理念,旨在協助客戶達成財務目標。我們根據您的投資理財計劃、遺產繼承規劃或慈善事業管理,制定一套全方位的理財規劃戰略,助您實現 ... 於 www.bankofsingapore.com -
#5.迎向市場不確定性!自主退休投資做得好,一生穩穩富到老
財富管理 調查評選為臺灣最佳財富管理暨私人銀行,更獲IDC評為亞洲最佳銀行及The Asset ... 個案:50 歲單身女性,自由工作者、預計65 歲退休. 於 retirement-insight.gvm.com.tw -
#6.2017第六屆全國大專校院北、中、南分區理財規劃案例競賽
2018第八屆全國大專財富管理競賽 · 2018富邦人壽管理碩士論文獎 · 2017頂尖盃全國ERP實作技能人才競賽 · 106學年度系學會活動 · 2017第六屆全國大專校院北、中、南分區 ... 於 accinfo.stust.edu.tw -
#7.理財講堂- 財富管理- 案例分享 - 國泰世華銀行
財富管理. 她們從海外回來接班,承繼父親的遺志,在林筠及林宛姐妹心中,透過管理的點滴過程,像是循著父親的足跡,重新回味與父親的珍貴記憶。 於 www.cathaybk.com.tw -
#8.南分區理財規劃案例競賽榮獲北區佳作
台灣財富管理規劃發展協會. Taiwan Wealth Management and Planning Development Association. 2012 第一屆全國大專校院. 北、中、南分區理財規劃案例競賽. 於 web.risk.mcu.edu.tw -
#9.個案分析 - 勝利證券
參與盈家睿富財富管理計劃,爭取留給下一代一定的資產價值。 盈家承譽. 超高淨值家庭; 家族資產:家族企業、房地產、股票、基金、現金及各類資產. 於 www.victorysec.com.hk -
#10.台灣地區銀行財富管理業務實施之探討分析陳建達、唐啟發
主要係對台灣地區實施財富管. 理業務銀行,較具代表性之個案銀行實施財富管理業務後所做之研究分析,因此問卷之對象為個案銀行之貴賓理財客戶為. 於 people.dyu.edu.tw -
#11.財富管理案例集| 樂天書城直營店
財富管理 案例集 ; 免運. 全店滿$350超商取貨免運 ; 付款. 信用卡/貨到付款/ATM ; 內容簡介. 在台灣即將把理財教育納入國中正式學程的此時此刻,究竟,孩子們即將面對的社會 ... 於 www.rakuten.com.tw -
#12.財富管理筆記全方位理財案例之二保險觀念分享 - Just a Cafe
財富管理 筆記全方位理財案例之二保險觀念分享. 會想寫這個範例是想跟大家溝通一個事情. 1.多數壽險業務人員,只能用保險規劃所有的理財規劃:. 於 www.justacafe.com -
#13.理財規劃
財富管理 案例(I). 個案(理財規劃需求者自述). 現況. 某先生39歲,太太30歲,育有一子2歲。 收入. 先生月入7萬,太太月入4.5萬,每年有年終獎金2個月。 支出狀況. 於 ilms.csu.edu.tw -
#14.台灣財富管理業務現況與發展之研究-以T銀行為例 - 政大機構典藏
台灣主要推廣財富管理業務的銀行,策略都差不多,此時該如何凸顯競爭力,在銀行經營策略上益顯重要。有鑑於此,本文旨在針對個案銀行發展財富管理業務進行個案研究, ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -
#15.規劃案例 - 公勝財富管理顧問
case study 規劃案例美好人生,現在啟程蔡欣燕顧問分享, 財顧案例分享安瑞原本是在上巿公司的電子工[…] 於 www.goldenfp.com.tw -
#16.高齡金融規劃相關法規與服務個案分析
各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、信託業/信託部門從業人員、個金人員、主管人員、VIP服務人員…等相關部門人員. 3.如長照服務人員、社會工作師、律師、 ... 於 tff.org.tw -
#17.私人财富管理案例研究-手机知网
私人财富管理案例研究,财富管理;;风险属性;;资产配置,近年来随着我国经济发展水平的提高,居民收入水平日益提升,人们的可投资资产数目激增,居民理财意识随之增强, ... 於 wap.cnki.net -
#18.【論文徵稿】2016世新大學財務金融暨趨勢學術研討會
數位行銷與財富管理:財富管理業務、私人銀行業務、理財規劃、金融業行銷與法規、金融顧客關係管理、財富管理個案研究等其它相關議題。 於 www.coop.ntpu.edu.tw -
#19.竹院「投資與理財」演講建立正確理財觀念 - 司法院
江德千院長介紹梁教授為臺北商業技術學院企管系兼任助理教授,曾任證券暨期貨市場發展基金會校園巡迴講座講師,著有證券與我、財富管理案例集等書。 於 www.judicial.gov.tw -
#20.公勝財富管理顧問- 《#馨誼顧問收費個案分享》... | Facebook
馨誼顧問收費個案分享》 家中長女為支應家裡經濟,背負了卡債、信貸。憧憬為人母溫馨幸福的生活,但男友事業始終不穩定及自己收支僅勉強打平,不要沒有小孩的婚姻(子女 ... 於 www.facebook.com -
#21.2020年「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉不安年代 - 今周刊
對於信任的價值,元富證券最近有個案例,讓財管部門的同事頗感欣慰。「有位大客戶,過去只買台幣、美元資產,但不久前,卻忽然兌換大量港幣。」回憶當時, ... 於 www.businesstoday.com.tw -
#22.【第1389期专栏】银行财富管理系列(三):财富管理案例分析
从2007年第一家私人银行诞生至今,我国财富管理业务实现了品牌从无到有、客户管理由粗放到精细、产品从简单到丰富、服务从单一到多元的发展历程。 於 www.pystandard.com -
#23.財富管理案例-新人首單立減十元-2022年6月 - 淘寶
去哪兒購買財富管理案例?當然來淘寶海外,淘寶當前有415件財富管理案例相關的商品在售。 於 world.taobao.com -
#24.理財規劃 - 專案經理雜誌
何國光:專案管理把事情變得清晰、有條理可避免不必要浪費,不走冤枉路 ... 當理財遇上專案管理,也能碰撞出不一樣的火花! ... 財富管理的超級管家─私人銀行. 於 www.pm-mag.net -
#25.國內銀行財富管理業競爭策略之研究 - 中華大學
第八章TOWS 策略矩陣與策略規劃方案:根據組織內、外在環境分析及SWOT 分析織執. 行之策略規劃方案。 第九章結論與建議:將本論文研究之成果歸納與分析,對個案公司競爭 ... 於 chur.chu.edu.tw -
#26.個人財富管理個案研究
個人財富管理個案研究. The Case Study of Personal Wealth Management. 歐陽豪1. 劉千資2. 摘要. 本研究以個案訪談方式,蒐集案主的家庭支出情況、身體狀況、投保 ... 於 libap.nhu.edu.tw -
#27.3種必修的財富管理稅法
【高雄保險學堂】三種必修的財富管理稅法課程提供保險行銷中常被誤解的稅法應用,讓行銷人員時時更新專業知識,並且透過案例說明稅法與財富管理實際應用。 於 www.accupass.com -
#28.2020 全國大專財富管理案例、財富規劃 - 醫院診所健康懶人包
在2020 全國大專財富管理案例這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者joug也提到蘇貞昌承諾一個月「定案NFT 主管單位」財政部長: NFT屬商品,可課營業稅隨著NFT 市場持續 ... 於 hospital.reviewiki.com -
#29.台灣財富管理規劃顧問認證協會: WMPCCA
2022全國大專財富管理競賽– 得獎名單暨頒獎注意事項隊編隊名... ... 2022 第一屆金融與證券投資實務知識奧運會競賽 競賽時程表競賽代號H... ... 恭喜以下入圍決賽簡報的隊伍隊 ... 於 wmpcca.com -
#30.【財富管理】爭議性遺產:質疑者「簡單直接」的個案必須付 ...
一位對其母親的遺囑提出質疑的男子被法院要求需向其兄弟,亦即其死者的個人代表繳付補償金,因法官意見指遺囑含意是「完全簡單直接」。 於 www.hwgroup.com.tw -
#31.該如何進行財務規劃?這4個理財觀念 - 花旗銀行
您想要在幾年內,累積多少財富、過著怎樣的生活呢? ... 「您目前擁有的財富多寡? ... 由您透過管理式基金的結構,分別投資於股票、不動產、固定收益與現金,此類基金 ... 於 www.citibank.com.tw -
#32.理財規劃
理財規劃 · 一、講師學歷: 1.上海財經大學金融學博士候選人 2.政治大學企管碩士 · 二、講師經歷: 1.上海恆天財富家族辦公室CEO、2.上海諾亞財富管理公司總監、3.香港台新 ... 於 tu101.com.tw -
#33.理財規劃案例彙整 - PG財經筆記
財富 自由:提早退休、一個月能夠產生5萬的被動收入,做想做的事。 ... 在28歲離開警察職務,現任阿爾發投顧的財務顧問部協理,專長為投資管理、退休規劃、資產傳承。 於 pgfinnote.com -
#34.2011 第一屆全國大專財富管理競賽 - 經濟日報
案例一:2011全國技專校院學生理財規劃實務案例競賽示範案例( 625KB). 案例二:科技公司中階主管薪酬制度變化下的財務規劃調整( 300KB). 案例三:壯年喪偶的單親 ... 於 money.udn.com -
#35.【競賽】2020第十屆全國大專財富管理競賽
【競賽】2020第十屆全國大專財富管理競賽 賽程表 1.報名階段 報名開始 報名截止 開放繳費 繳費截止 2020/03/09 00:00 2020/03/29 23:59 2020/03/30 00:00 2020/... 於 fin.ntub.edu.tw -
#36.2020資產及財富管理業趨勢:面對驚濤駭浪
在這詭譎多變的時局下,資產及財富管理業者正面臨著嚴峻的考驗。業者要如何確保其企業已為2020年做好準備? 於 www.pwc.tw -
#37.專題製作 - 屏東大學財務金融學系
專題名稱. 學生. 指導老師. 1.家庭理財規劃個案分析—以110年全國財富管理競賽為例. 張嘉祐、朱念庭. 黃珮庭、吳幸瑾. 侯彥如、周孝澤. 陳正佑老師. 於 finance.nptu.edu.tw -
#38.110學年實務專題分組說明 - 中國科技大學管理學院
選擇「財富管理競賽」之同學,需參加110上、下學期財富管理協會所舉辦之「全國大專財富管理競賽」,並於110下學期 ... 企管、行銷、財富管理規劃個案、數位財富管理. 於 cmgr.cute.edu.tw -
#39.恆天財富投資管理- 金融業成功案例 - Celnet
恆天財富2011年3月成立,總部設立於北京CBD,註冊資本金1億元。主要股東包括上市公司經緯紡機(A股代碼000666)、國際知名投行、中國領先的資產管理公司中植企業集團。 於 www.celnet.com.tw -
#40.金融科技時代的財富管理:關鍵理財網(KEYs) 案例實作
書名:金融科技時代的財富管理:關鍵理財網(KEYs) 案例實作,ISBN:9869565220,作者:姜林杰祐, 謝玉亭,出版社:新陸,出版日期:2018-01-12,分類:Fintech、投資 ... 於 www.tenlong.com.tw -
#41.華南銀行打造財富管理專業團隊培育近200人具備CFP與RFA ...
指揮中心指出,今日新增118例本土病例死亡個案,為62例男性、56例女性,年齡介於20多歲至90多歲以上,皆屬重度感染個案、115例具慢性病史、75例未接種3劑 ... 於 tw.autos.yahoo.com -
#42.博碩士論文106458022 詳細資訊 - 中大機構典藏
由 FH Yeh 著作 · 2019 — 論文名稱, 銀行財富管理行銷策略分析-以兩家在台外商銀行為例 ... 本研究針對兩家個案銀行提出未來在財富管理業務上的發展建議U銀行:一、提供更多元 ... 於 ir.lib.ncu.edu.tw -
#43.走向幸福人生之鑰_理財規劃流程 - 掌握財富管理關鍵
財富管理 流程. 財富管理可說是涵蓋存富、創富、乃至於保富與傳富之持續累積與管理財富的工程;可透過財富管理中的現金流管理、投資管理、風險管理與財產移轉管理等四大 ... 於 www.holdingkeys.com -
#44.建構以客戶投資屬性為基礎的財富管理以某銀行個案作探討
李沃牆,陳正軒,月旦知識庫,整合十大資料庫交叉檢索搜尋,是法律學者,實務工作者,法律學子學習好幫手! 於 lawdata.com.tw -
#45.壽險業經營財富管理業務之行銷策略個案研究 - 淡江大學機構典藏
現行獲准經營財富管理業務的壽險公司多為金控公司成員,或是擁有國際金融資產管理 ... 中型壽險公司為研究對象,探討壽險業發展財富管理業務須注意的問題,並評估個案 ... 於 tkuir.lib.tku.edu.tw -
#46.金融科技時代的財管與行銷(二)課程簡介-透過理論與平台操作
(二)課程簡介-透過理論與平台操作,學習財富管理與分析式行銷. 介紹財富管理的主題與重要性,以及為何要透過資訊系統實現財富管理流程同. 於 fincloud.apex.com.tw -
#47.未來,客戶的財富將流向何方? | 安永台灣 - EY
新冠病毒疫情的爆發導致的一系列變化對財富管理產業造成了顛覆性的影響。本次研究結果顯示,五個關鍵趨勢目前正在主導及亞太區的財富管理客戶族群。 於 www.ey.com -
#48.金融數位化對銀行業財富管理業務的影響及探討-以Y銀行為例
本論文採取質性研究方式,選擇在台灣數位金融財富管理獲得肯定之個案 ... 分析個案銀行在面臨數位金融浪潮下,金融數位化對銀行業財管業務所產生的影響及可能面臨的 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -
#49.財富管理_經濟周報
財富管理 · 【理財方法】面對高通脹|巴菲特:將自己變成行業佼佼者!以技能抗通脹|買指數基金建立長期資產 · 職場研究:工作愈認真愈易肥!26%人5年重5公斤! · 理財個案| ... 於 www.econoweekly.com -
#50.美國Charles Schwab的財富管理轉型之路 - beBit
自FinTech發展以來,國外領先市場已有不少券商成功轉型財富管理,其中美國Charles Schwab的案例相當值得借鑒,分析其發展歷程及轉型策略作為參考。 於 www.bebit.com.tw -
#51.理財小幫手高科大財稅系掃回南區賽冠亞軍 - 國立高雄科技大學
由台灣財富管理規劃顧問認證協會主辦的全國大專校院分區理財規劃案例競賽,高科大財稅系在南區賽捧回冠、亞... 於 www.nkust.edu.tw -
#52.必修科目3 策略管理3 企業管理專題研究(一) 0 體育0 體育(一) 0 ...
投資管理實務(一). 3. 知識管理. 3. 商業自動化. 1. 校外實習導論. 3. 國際人力資源管理. 3. 商業軟體應用(二). 3. 財富管理(一). 3. 組織行為個案研究. 3. 管理活用. 於 web.registration.fcu.edu.tw -
#53.財富管理與規劃實務 - 崑山科技大學- 課程教學大綱資訊網
財富管理 與規劃實務, 教師姓名:陳立斌, Wealth Management and Planning Practice. ... 信託運用實例個案分析(透過案例分析介紹如何運用信託來進行個人理財規劃). 於 syllabus.ksu.edu.tw -
#54.【活動公告】2021第十一屆全國大專財富管理競賽 - 財務金融系
WMPCCA – 台灣財富管理規劃顧問認證協會. 瀏覽數: 嶺東科技大學_財務金融系. 嶺東科技大學財務金融系台中市南屯區嶺東路一號寶文校區知源教學大樓JY542 於 fin.ltu.edu.tw -
#55.財富管理- 儲錢儲蓄投資方法 - 香港財經時報
財富管理 |提供真實理財個案分析文章、2021、2022財務自由必學理財方法、投資入門、股票組合推薦、定期存款比較、退休金計算,資產配置分析。 於 www.businesstimes.com.hk -
#56.貴賓理財- 玉山銀行
財富 榮耀 · e指可貸 黃金種子計畫. 玉山理財觀點. 年終理財規劃把握ASAP重點 · 玉山財管團隊貼心遠距服務 · 積極推動與實踐ESG 玉山財管攜手顧客邁向永續發展. 於 www.esunbank.com.tw -
#57.成功案例- 商智資訊銀行業【財富暨資產管理】解決方案
成為全國最具金融財務工程、財富管理及國際專案整合服務經驗的資訊公司。 Why IBM WebSphere Application Server. 運用開放式標準與廣泛的程式 ... 於 www.pershingdata.com.tw -
#58.財富管理基礎入門與案例實作林容竹、屈立楷、林澍典
CH3 財富管理第二部曲: 目標設定3.1 基本資料蒐集與輸入3.2 理財價值觀理財價值觀的四種類型個人價值觀及其排序3.3 理財投資屬性人身風險保障的重視程度累積財富的 ... 於 slidesplayer.com -
#59.體制轉變下之競爭力研究—以T銀行財富管理為例
本研究發現,在「五力模型」的五個因素中,影響個案銀行競爭力最大的威脅是來自於供應商的議價能力與現有廠商的競爭狀況,而經由「SWOT」分析結果顯示:積極策略與改善策略 ... 於 ir.nctu.edu.tw -
#60.中金公司财富管理部客户成功案例
关于我们 >财富管理部 >客户成功案例 ... 去年,我们非常荣幸地得到中金财富研究团队的认可,通过几轮严格的尽职调查,最终获得了与中金作为投资顾问的金致系列TOT产品 ... 於 www.ciccs.com.cn -
#61.商业银行财富管理经典案例100篇: 王希全 - Amazon.com
王希全主编的《商业银行财富管理经典案例100篇》是业内**本综合性的私人银行案例汇编,凝聚了委员会各成员单位的集体智慧和经验,内容涵盖包括家族财富传承、多元化 ... 於 www.amazon.com -
#62.2021 跨國財富管理人才培訓計畫 - 證券暨期貨市場發展基金會
課程規劃分五大面向,包含「資產配置與理財規劃」、「數位金融」、「高資產. 族群」、「跨國財富管理」及「個案研討」,共計66 小時,並增加數位學習課程。 ✓ 課程設計 ... 於 webline.sfi.org.tw -
#63.財富管理:基礎入門與案例實作| 保險與保戶的第一站-2022年4月
財富管理 :基礎入門與案例實作| 作者簡介林容竹現職德明財經科技大學財務金融系(理財與稅務管理碩士班)專任副教授國際認證理財規劃...| 保險與保戶的第一站. 於 insurancewikitw.com -
#64.Airiti Library華藝線上圖書館_個人財富管理個案研究
個人財富管理個案研究. The Case Study of Personal Wealth Management. 歐陽豪(Ou-Yang Hou) ; 劉千資(Chien-Tzu Liu). 管理科學研究; 2014特刊(2014 / 12 / 01) ... 於 www.airitilibrary.com -
#65.虛銀傀儡戶口犯罪個案回落 - 信報
早前警方公布多宗涉及不法分子利用虛擬銀行傀儡戶口作金融犯罪,虛擬銀行業界強調,虛銀和傳統銀行風險監控同樣嚴格,業界於去年初已發現此問題, ... 於 www1.hkej.com -
#66.財富管理案例集↓暢銷排行 -. :: 痞客邦::
希望我整理的資料能對我大家LANCE有幫助。google找一下有些人再熱烈討論財富管理案例集.一直以來我都很相信LANCE推荐的東西。走過路過,千萬不要錯過! 於 w1210bbl.pixnet.net -
#67.2014 第三屆全國大專校院-北、中、南分區理財規劃案例競賽
財富管理 實務與實作學程,特舉辦本次競賽。 二、目的. (一) 建立財富管理產學交流機會。 (二) 提升同學財富管理規劃能力與技術及簡報能力。 於 asp2003.fy.edu.tw -
#68.掌握傳富與創富之道,財富傳承零風險|整合傳播部 - 換日線
個案 本身是家庭主婦,先生過去擔任公職,夫妻倆勤勞樸實、相互扶持,理財 ... 資產客群,有近5成在財富管理時會考量傳承議題,往往為了遺產稅而煩惱。 於 crossing.cw.com.tw -
#69.152例死亡個案中兩人年齡10多歲,7月1日開賣第三輪實名制快篩
二、陪病管理措施:. 全國醫院住院病人之陪病人數以1人為限,但病人為兒童(12歲以下)、老人(65歲以上 ... 於 www.thenewslens.com -
#70.臺灣科技大學機構典藏NTUSTR - IR
Alternative Title: 銀行發展財富管理業務之個案研究 ... 而在銀行業諸多收入種類中,財富管理手續費收入係屬低風險之收入,無被倒帳及催收的風險,亦 ... 於 ir.lib.ntust.edu.tw -
#71.富裕客戶的資產配置及財富管理(AWM) | 家庭理財教練
資產配置在財富管理中的作用• 為客戶訂做以保單為本的財富組合• 如何善用資金及資產• 個案討論時間:3小時對象:理財顧問型式:面授費用:HK$900 CFWI費用:HK$550. 於 www.famoneycoach.com -
#72.Summary of 1062_財富管理個案分析_財金四勞
1062_財富管理個案分析_財金四勞. Teacher: 林瑞椒6443. ©2016 Copyright @ 2006 ∣ 23154 新北市新店區安忠路99號. 連絡電話: (02)8212-2100 意見聯絡信箱. 於 md.just.edu.tw -
#73.下個10兆商機在哪裡?謝金河開示:讓財富管理落腳台灣 - 風傳媒
財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出,近3年台商登記回台投資已達1197家,金額超過台幣1兆6700億元,台灣金融業下個目標是「財富管理在台灣」。 於 www.storm.mg -
#74.人生階段不同30、40、50 歲財富管理選擇大不同 - Money101
不同年紀收入、支出、財務資產差很大 ; 理財產品需求, 信用卡、數位帳戶、活儲、車貸、基金、儲蓄險、壽險..等, 房貸、定存、車貸、基金、股票、信用貸款、 ... 於 www.money101.com.tw -
#75.財富管理– 安達人壽- - Chubb
为配合高资产值人士对财富管理日益递增的需求,安达人寿以灵活的财富管理方案,满足客户于储蓄、投资、健康、保障及财富承传等需求。立即观看安达人寿财富管理案例分享。 於 www.chubb.com -
#76.教學大綱_103_1_1081 財富管理
中文科名財富管理. 授課教師李瑞琳 ... 財富管理(Wealth Management)是金融服務界中財務策劃的積極發展的服務業務。 ... 第17週:個案研討8-全方位理財規劃綜合運用. 於 admin3.cyut.edu.tw -
#77.财富管理- 安達人壽
安达人寿财富管理:一个成功个案分享. 为配合高资产值人士对财富管理日益递增的需求,安达人寿以灵活的财富管理方案,满足客户于储蓄、投资、健康、保障及财富承传等 ... 於 chubb-b70-qa.adobecqms.net -
#78.當代財富管理實務與實作- 社團法人台灣財富管理規劃發展協會
過去幾年,隨著國民所得的增長,財富管理業務遂成為金融產業兵家必爭之地。而自2002年台灣金融研訓院首度舉辦「理財規劃人員專業能力測驗」開始,2003年多家 ... 於 sites.google.com -
#79.花旗私行個案研究:如何建立高效的客戶服務體系? - 每日頭條
誰應該關注這篇案例分析?這份案例分析是為私人銀行與財富管理行業高管,財富顧問,財富分析師和研究者而設計,它為這些讀者們提供了一個有效的標杆 ... 於 kknews.cc -
#80.2020 全國大專財富管理案例在PTT/Dcard完整相關資訊
提供2020 全國大專財富管理案例相關PTT/Dcard文章,想要了解更多2020 第十屆全國大專財富管理競賽案例有關星座與運勢文章或書籍,歡迎來星星公主提供您完整相關訊息. 於 astrologysvcs.com -
#81.財富管理業務客戶權益手冊 - 永豐銀行
用心,成為客戶最貼心之財富管理銀行,請您詳閱本權益手冊資料,以充分瞭解客戶得享之權益 ... 客戶須注意車體損失險及竊盜保險係採個案報價方式,如有需求或需進. 於 mma.sinopac.com -
#82.專業財富管理師(CFMP ) 卷七: 理財策劃及管理- 個案分析及面試 ...
專業財富管理師(CFMP. TM. ) 卷七: 理財策劃及管理- 個案分析及面試. <<個案分析研習班>>申請表格. 個人資料:. 稱謂:. □先生□女士. 身份證號碼: ... 於 www.hkib.org -
#83.財富管理案例集 - 博客來
書名:財富管理案例集,語言:繁體中文,ISBN:9789866306181,頁數:280,出版社:宏典文化,作者:梁亦鴻、林澍典等,出版日期:2010/11/01,類別:專業/教科書/政府 ... 於 www.books.com.tw -
#84.2008年度第一届中国财富管理案例评选大赛
2008年度第一届中国财富管理案例评选大赛. 参赛方案指引. 一、参赛理财方案格式. 1、页数. 理财策划方案需不少于5页A4纸,不多于20页,字数3000-20000。 於 money.sohu.com -
#85.財富管理市場潛力大!財富管理機構如何借助科技實踐「以客戶 ...
除了零售投資者,企業Moonfare 透過科技平台讓高淨值人士和家族辦公室以較低門檻,投資由團隊挑選的頂級私募基金,它亦與私人銀行及其他財富管理機構合作 ... 於 www.etnet.com.hk -
#86.玄奘大學102 級企業管理學系財富管理組(學士班)課程科目表
期貨與選擇權3. (Futures and Options). 藝術品投資2. (Investment in Works of Art). 個人創業規劃與理財2. (Venture Planning and. Financing). 財富管理個案研討2. 於 www.hcu.edu.tw -
#87.互動式個案教學–銀行財富管理業務經營管理(第1期)
讓學員充份了解財富管理服務的價值活動、每個價值活動的主要工作及財富管理部門之KPI制定與績效評估。 特色. (一)精心打造金融專屬教學個案; 於 www.tabf.org.tw -
#88.財富管理個案 :: 非營利組織網
2020第十屆全國大專財富管理競賽案例.玄哥現年57歲、配偶秋月54歲,夫妻倆於嘉義鄉下務農已逾35年;兩人.育有一女二男,皆已獨立在外地工作。 於 nonprofit.iwiki.tw -
#89.適用類別(請勾選) - 中華民國信託業商業同業公會
二、不動產信託法令介紹及管理運用實務. 1. 何謂不動產信託. 2.土地信託 ... 運用OBU 協助高資產客戶承作跨境財富管理 ... 個案研討一如何採取較有利的節稅方案. 於 www.trust.org.tw -
#90.構思財富管理業務之規範-以不當銷售為中心(The Price of ...
本文從財富管理業務定義與特性說明為始,繼而介紹財富營理主要衍生法律爭議,並以 ... 銷售之責任原則,並嘗試提出案例說明文中所提常見主張於個案之適用與責任判斷。 於 www.lawbank.com.tw -
#91.教育子女管理財富的五種方法 - Julius Baer
過去25 年,我目睹了許多無法預見的情況使人們生活偏離軌道的案例。 中東和非洲地區高級客戶合夥人Nada Al Yazdi. 於 www.juliusbaer.com -
#92.(19大全方位理財案例)CFP模組6全方位理財規劃
Fintech風潮來襲,金融從業同仁普遍會有被機器人取代的隱憂;但是,具有全方位財富管理本事的金融顧問,反倒會在本波數位金融革命中勝出。若能夠持續學習精進,尤其 ... 於 24h.pchome.com.tw -
#93.財富管理: 理論、實務與實作| 誠品線上
財富管理 : 理論、實務與實作:本書結合理財理論、實務與實作軟體,以財富管理流程之六大步驟為架構,輔以軟體操作及個案分析,呈現財富管理課程之完整內涵。 於 www.eslite.com -
#94.個人理財規劃, 個人財富管理, 財務規劃, 退休理財規劃 - 經濟日報
透過人生不同階段的理財個案,理財專家分享個人財富管理和增值的實用指南,妥善規劃儲蓄和 ... 如何管理個人強積金、選擇年金、個人貸款及稅務安排,如何自製長糧, ... 於 wealth.hket.com -
#95.新加坡財富管理產業發展現況與成功經驗
2. 台灣金融研訓院(2013),「2013 國際化金融人才培育計畫」課程講. 義「台灣財富管理業務最新法令及相關業務規範與案例分析」,未發. 表。 3. 林容竹、屈立楷、林澍典( ... 於 report.nat.gov.tw -
#96.財富的價值、傳承、稅務安排、工具和個案分析
《中外企業營商智慧錦囊》 財富管理– 財富的價值、傳承、稅務安排、工具和個案分析 ... 財富的價值、理财概念和工具 ... 成功傳承個案分析 於 asep.org.hk -
#97.新一代財富管理新思維—C銀行之個案分析
標題: 新一代財富管理新思維—C銀行之個案分析. The New Concepts of Wealth Management —The Case of C Bank. 作者: Yen-Hua Su 於 tdr.lib.ntu.edu.tw