高端財富管理的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

中國財富管理顧問營銷實戰

為了解決高端財富管理的問題，作者薛楨梁 這樣論述：

本書旨在幫助中國的財富管理顧問提高達成大單交易所需的專業知識水平及營銷實踐能力。中國個人財富積累進入峰值期，高凈值人士無論從數量還是追求高端金融服務的需求都已臨近爆發，在未來相當長的時期內都會是各金融機構最希望獲得的客戶群體。針對高凈值人士目前的財富管理，服務於此的商業銀行、保險公司、三方財富管理公司、券商、基金、信托公司等金融機構的前端業務人員卻面臨專業知識與專業技能嚴重缺乏的問題，導致與高凈值人士平等對話困難、診斷與開方能力缺失、銷售技巧不得當。本書作者以在財富管理培訓領域近十年的沉澱，通過對高凈值客戶的深度研究，以及對從業人員困境現狀的總結，構建出財富管理前端業務人員需要具備的核心知識體

系的四個重要緯度，即「資商、法商、稅商、企商」，以及如何學以致用地將上述專業知識通過科學營銷方法「問導法」釋放專業價值，即可謂「四商一法」。其中，資商板塊著重解讀與財富管理密切相關的宏觀經濟、大類資產原理以及資產配置實務；法商板塊著重解讀高凈值人士的多重財富法律風險以及財富法律風險防範的法律工具；稅商板塊著重解讀高凈值人士在涉內涉外的企業經營、移民、投資、貿易及傳承等方面涉及的稅務風險與稅務規劃；企商板塊著重解讀基於企業生命周期視角下的企業主個人、家庭與企業綜合財富管理；問導法著重解讀怎樣通過大單視角的科學問話體系真正實現高凈值人士對自身需求的認知，從而觸發購買慾望。 薛楨梁，明業國際金

融認證標準（上海）有限公司董事長，中國家族財富管理營銷寶典「四商一法」創始人。美國伊利諾理工學院金融市場與交易碩士，美國認證金融理財師。曾任美國林肯金融集團亞裔市場總監、美國大都會金融服務公司芝加哥地區金融規劃部總監、國信人壽上海營業總部總經理，北京金融培訓中心主任。2007年曾參與主持了將國際金融理財師CFP資格認證引入中國金融業，並使此證書成為中國零售金融業最權威的認證標準。在美國高凈值客戶財富管理領域有多年實踐經驗，擅長遺產規劃和家族財富管理，其服務的客戶家庭平均凈資產過千萬美元；曾為工商銀行總行私人銀行、招商銀行總行私人銀行、花旗銀行、中宏保險、中美聯泰大都會保險、泰康保險、諾亞財富等

中外金融機構講授高端財富管理課程，是診斷式顧問銷售和高凈值客戶服務營銷方面的頂級專家。 薛楨梁 明業國際金融認證標準（上海）有限公司董事長，中國家族財富管理行銷寶典“四商一法”創始人。 美國伊利諾理工學院金融市場與交易碩士，美國認證金融理財師。曾任美國林肯金融集團亞裔市場總監、美國大都會金融服務公司芝加哥地區金融規劃部總監、國信人壽上海營業總部總經理，北京金融培訓中心主任。2007年曾參與主持了將國際金融理財師CFP資格認證引入中國金融業，並使此證書成為中國零售金融業很權威的認證標準。在美國高淨值客戶財富管理領域有多年實踐經驗，擅長遺產規劃和家族財富管理，其服務的客戶家庭平均

淨資產過千萬美元；曾為工商銀行總行私人銀行、招商銀行總行私人銀行、花旗銀行、中宏保險、中美聯泰大都會保險、泰康保險、諾亞財富等中外金融機構講授高端財富管理課程，是診斷式顧問銷售和高淨值客戶服務行銷方面的一流專家。 鄔瑜駿 財金通教育投資股份有限公司董事、陸家嘴財富管理培訓中心總裁 蔡昶 上海承以信律師事務所創始合夥人、原北京大成（上海）律師事務所合夥人 徐祖明 德勤華東區全球企業稅服務領導合夥人、德勤中國政府及公共服務領導合夥人 蔣辰逵 上海承以信律師事務所高級合夥人 宮雅敏 中美聯泰大都會人壽保險有限公司大客戶專家顧問 周暢 明業國際金融認證標準（上海）有限公司總經理

高端財富管理進入發燒排行的影片

中國大陸移民中介的媒體行銷策略研究-以武漢鴻僑移民西班牙移民項目為例

為了解決高端財富管理的問題，作者連慧真 這樣論述：

2009年自希臘拉起歐債危機序幕以來，歐洲一些傳統國家比如：希臘、愛爾蘭、西班牙、葡萄牙及意大利為了刺激經濟的復蘇，紛紛頒佈了新的移民法令，在這些移民政策的吸引下，歐債5國已成為中國投資移民的新選擇。中國大陸移民中介產業的興起，是隨著中國大陸經濟的高度增長，百姓在境外資產配置、子女受教育、國內政策變化、境外福利保障及境內環境污染等眾多需求與因素下，在短時間興起的新興產業。移民中介公司是以協助及服務有移民需求的客戶辦理各國移民業務為主的服務機構，服務的對象大多數多是以高淨值人群為主，因此對於高淨值人群需求的挖掘與市場開發，就是各移民機構的主要工作。本研究的主要基礎是研究對象總部在武漢，在企業從

高峰到幾乎歸零后，重新啟動與再造，適逢歐洲投資移民項目在中國大陸市場已逐漸為高淨值人群所接受，針對新的移民項目在華中地區最大的內陸城市進行市場推廣，該如何進行項目的定位？其定位決策是如何制定？而后最終選定西班牙購房移民為主推廣項目；再來就是如何整合可用的內外部資源，特別是在原有的移民市場推廣，多是直接以廣告形式在網絡上行銷，少有運用與藉助傳統媒體為載體，利用傳統媒體的製播能力資源，原創自有的專題節目來專項介紹西班牙的風情、房產特色與移民政策，創造行銷策略元素，策略性的運用在視頻網絡媒體、企業的自有媒介及新媒體上，動員員工自媒體等資源，再結合電話行銷與會議行銷整體性的推展新的移民項目，使西班牙投

資移民項目成為企業重啟與再造時的一個施力點，重新并且有創意的來撬動市場，以全新的傳播與行銷模式來吸引顧客，為華中高淨值人群解決移民問題與需求，以達到企業重啟與再造的目的，再次回歸到原來業務高峰期的經營目標。

零售金融效能提升術：實戰技巧與案例解析

為了解決高端財富管理的問題，作者陸家嘴財富管理培訓中心 這樣論述：

貼合現代零售銀行轉型，有高度、有深度、易落地的效能提升指南 隨着利率市場化的進一步加劇以及互聯網金融的崛起，國內銀行業的發展環境正在急速改變。行業增速整體放緩，資產收益率持續低下，監管新規層出不窮，客戶金融消費行為和預期均發生了顯著改變。產品日益演變成為綜合金融服務解決方案，信息科技技術的創新運用成為重要的戰略資源，這些都推動着中國銀行業的不斷轉型與創新。本書是陸家嘴財富管理培訓中心依托過去8年間，與全國22個省160多個地市分行的深度合作，通過提煉總結，形成的一套符合零售金融業務發展特色的既有高度又能落地的效能提升方法論，以效能為終，管理為綱，解讀零售金融轉型的歷程。以效能提升方法論為

引領，一點一策為方法，解析城市網點及農村網點金融市場營銷策略，從流量客戶經營、存量客戶經營、增量客戶經營着手，配合落地執行實用技巧，*終助力銀行達成綜合績效的提升。陸家嘴財富管理培訓中心由國內資深金融財務專家團隊創建並運作，融合國際先進金融財務操作理念與中國本土*實踐，借助於集實戰性、互動性於一體的「財金通」專業金融財務學習提升與職業發展平台，專注為銀行、證券、基金、保險等行業領域，提供包括金融機構內訓支持、金融機構項目咨詢和高端財富管理實踐等各類形式的綜合金融專業解決方案。中心秉承一切從客戶需求出發的理念，為客戶提供有價值的產品和服務，始終堅持最嚴格的項目和課程質量監控體系，打造專家師資團隊

，幫助客戶更高效地參與學習，致力於成為中國*價值的金融財務培訓與咨詢機構，打造中國最為領先的金融財務專業人員學習交流平台。

財富管理業務轉型策略之探討: ~以C銀行為例~

為了解決高端財富管理的問題，作者楊佩宜 這樣論述：

過去的幾十年間，世界財富出現了史無前例的增長，而在凱捷公司《2018 年 世界財富報告》(WWR)顯示，由於經濟環境的改善，全球個人財富淨值首次突 破了 70 兆美元。富裕人士的財富連續 6 年增長，而私人銀行作為財富管理中高 資產客戶的專屬服務已經行之有年，但客戶私人銀行首重隱私，此部分業務除相 關從業人員及其客戶外，一般人均難以窺探其堂，私人銀行己從高端資產的個人 理財慢慢走向家族理財、企業發展、融資...等業務，其服務水平須與一般客戶不 同，因此私人銀行組織內部的分工極為重要。加上台灣金融管理業務因應金融危機後財富管理法規日趨嚴謹，致使台灣金融業與客戶關係產生微妙變化等等，加上本土銀行

切入私人銀行業務領域乃近幾年之事，因此如何在品牌劣勢下取得客戶之信任，並培養金融專業從業人員，以建立本國私人銀行的競爭優勢，將是私人銀行未來發展的重要課題。本文希望透過蒐集國內各國籍私人銀行的經營模式、產品優勢及客戶屬性，深入了解潛在客戶的需求，並結合以文獻探討試圖為個案公司業財富管理業務轉型之路，歸納整理找到一些驗證及該強化之處。此外，也針對金融法規不足之處提出建言，期望法規能與時俱進，作為本國籍私人銀行業務擴張的後盾，提升本國籍私人銀行的競爭力。