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【收錄「考前衝刺速成大補貼」】理財規劃人員 速成（2021年1月版）

為了解決110年金融研訓院筆試的問題，作者林冠秀 這樣論述：

　　★2021全新大改版！因應本科考試命題方向變化，更新全書各單元演練試題與重點。全書每一字、每一句、每一題都出自實際命題→每一頁都對應實際考情，讓你讀到「真正會考的重點」！★ 　　2021年全新大改版要點包括： 　　(1). 因應所得稅法大幅修訂，將全書內容修訂至對應最新稅制規定； 　　(2). 遵循近期最新考題命題方向，調整全書重點整理內容，使之與實際考情更加契合； 　　(3). 收錄近期最新試題，題題製作解析； 　　(4). 全書內容校準。 　　本書結合最強師資陣容：林冠秀【CFP®國際認證高級理財規劃顧問】為您整理最精準的重點整理與試題解析＋柳威廷【100天17張金融證照達人】不藏

私授權公開本科考試之「考前衝刺大補貼（各類總整理，如數字類、年數類、金額類…等）」助您快速通關，並順利與CFP/AFP接軌！ 　　★版本資訊：110年1月版★ 　　宏典金融證照「速成」系列－給「時間有限」的你！ 　　「快一點、準一點、好一點」三大特色： 　　1.快一點！統整歸納龐雜資訊，濃縮精簡到一目了然！ 　　2.準一點！「100天17張金融證照達人」全系列監修，100%聚焦必考重點！ 　　3.好一點！精美「雙色編排＋大量圖表輔助」，看得順眼才念得下去！ 　　本書共分成理財工具、理財規劃兩篇，其中理財工具含有十個章節，理財規劃含有十二個章節。本書作者於每一章節開始前，先行以星號提示該

單元的重要度，讀者可依此分配準備所需時間。另，作者為協助讀者快速掌握本章節學習方向，以提綱絜領的方式，分項簡介重點，同時，以該單元內容型態與考試命題方向，提供自身經驗，協助讀者在進入正式內容前，先有一個大致上學習的輪廓與架構。 　　內文部份，作者就該段落中所提及的專有名詞，進行解釋，有助於讀者更能了解書中的含義，及理解，最後利用每一章節後的精選試題，讓考生檢視自己本身是否已經完全了解本章節內容，同時在解答中，提供答題小技巧，提供讀者面對某題型時可運用的答題技巧。書末，讀者可利用作者所附的歷屆試題，明白本身是否已充分了解書中內容，並補強自己的不足之處。   編者的話 本書特

色 理財規劃人員專業能力測驗 本書使用說明 台灣金融研訓院110年度筆試測驗預定時程表 證基會110年度筆試測驗預定時程表   PART 1  重點整理 第 1 篇  理財工具 重點整理 Chapter 1│金融機構的功能與規範 金融機構 商業銀行 工業銀行 證券公司 證券投資信託事業 證券投資顧問事業 保險公司 金融控股公司   Chapter 2│短期投資及信用工具 活期性存款與定期性存款 可轉讓定期存單 貨幣市場工具 貨幣市場基金 保本型投資定存 信用管理   Chapter 3│債券投資 債之種類與特性 債券殖利率與價格計算 可轉換公司債   Chapter 4│股票投資 股票市場介紹

股票投資之分析模式 股票評價的方法 折現率之探討 我國股票投資實務與流程   Chapter 5│共同基金 共同基金簡要 共同基金的種類 共同基金的投資實務 共同基金的投資計劃   Chapter 6│衍生性金融產品 衍生性金融商品的定義與類型 期貨商品 選擇權商品 我國期貨與選擇權交易實務   Chapter 7│經濟觀念與經濟指標 總體經濟的基本概念 貨幣政策與財政政策 消費理論與滿足曲線 經濟指標對投資市場的影響.   Chapter 8│保險的運用 保險概論 人壽保險 年金保險 投資型保險 傷害保險 健康保險 財產保險與責任保險   Chapter 9│信託規劃 信託概要 信託的主要

功能 信託的運用與規劃   Chapter 10│金融商品與金融創新 組合式商品及結構式商品 指數股票型證券投資信託基金 保險商品與創新 信託商品與創新   第 2 篇 理財規劃 重點整理 Chapter 1│理財規劃基本概念 台灣金融整合與全方位理財規劃服務 理財規劃的目的與利益 理財規劃的架構 理財規劃人員的定位與責任 理財規劃人員的道德規範與行為紀律準則 銀行辦理財富管理業務   Chapter 2│理財規劃與步驟 建立客戶與理財規劃人員的關係 蒐集客戶資訊、設定理財目標與期望 評估分析客戶一般財務狀況與特殊需求 理財規劃報告書 協助客戶執行理財規劃書的方案 理財規劃執行進度與定期檢討修

正   Chapter 3│客戶型態與行為特性 家庭生命週期與生涯規劃 理財價值觀 客戶對投資風險的忍受程度   Chapter 4│家庭財務報表與預算的編製與分析 編製家庭財務報表的基本會計觀念 家庭資產負債表的編製與分析 家庭收支儲蓄表 個人財務診斷要領   Chapter 5│現金流量管理 家庭收入來源管理 家庭預算的編制與控制 家庭儲蓄的運用策略 緊急預備金與負債管理   Chapter 6│貨幣時間價值與數量方法 貨幣時間價值 年金的計算 理財目標與投資價值方程式 投資報酬率的計算 投資風險的衡量   Chapter 7│居住規劃 租屋與換屋的決策考量 購屋與換屋的決策考量 自住型房

屋貸款規劃   Chapter 8│子女養育與教育規劃 雙薪家庭抉擇及家庭計畫 子女教育金的規劃 子女教育金規劃的步驟   Chapter 9│退休規劃 退休規畫的重要性 退休金需求分析 退休金來源分析 退休金規劃專題探討   Chapter 10│投資規劃 以理財目標進行資產配置 分散風險的資產配置 整合理財目標與分散風險的投資規劃 投資組合與投資策略   Chapter 11│稅務規劃 緒論 財務規劃與稅務規劃 所得稅的稅務規劃 . 贈與行為稅務規劃 遺產稅的節稅規劃 不動產相關節稅規劃   Chapter 12│全方位理財規劃綜合運用 全生涯資產負債表與保險需求 理財目標負債化與供需能力

分析 全方位理財規劃報告書之製作   PART 2  歷屆試題