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華爾街操盤手給年輕人的15堂理財課

為了解決mutual fund是什麼的問題，作者闕又上 這樣論述：

　　我們沒有富爸爸 　　但我們可以透過本書，學習有錢人的思考邏輯！   　　我們沒辦法一輩子都工作， 　　所以要學會「讓每一分錢都為我們工作」！   　　為什麼年收入1500萬的醫生， 　　執業多年，至今仍需要每日清晨五點就起床，辛苦打拼？ 　　即使是聰明如醫生，也可能投資一口氣虧掉2500萬。 　　聰明人沒有理財投資腦袋，縱使年收入千萬也惋然…… 　　在他近三十年的投資管理生涯中，碰過許多聰明優秀或世界名校的人才和個案， 　　他們會投資失敗不是因為數學或聰明出了問題， 　　而是被錯誤的認知所誤導…… 　　他被美國《路透社》譽為「擊敗華爾街的無名小子」！ 　　他曾獲全美

大型基金績效第一名！ 　　闕又上出自平凡的鄉下，家裡養雞、開雜貨店，但他卻時時展露出過人的生意頭腦。老師要他籌辦班級圖書館，他卻做起小生意，讓圖畫書從一本變兩本、兩本變四本。眾籌，從他小學五年級就開始了！ 　　巴菲特小時候批發口香糖賺錢，他也懂得分拆香菸獲取更高利潤；人家到超商買東西填飽肚子，他卻能從巷口小七身上領悟投資精要……。 　　從偏鄉台東到世界舞台華爾街，這十五堂理財課是他的投資智慧，也是人生箴言。但他也告訴台灣的年輕人們，不要跌入追求財富的苦海，才有條件追求人生的樂活；善用以簡馭繁的工具達到輕鬆但有效的理財，最終得以空出雙手和時間，去經營和追求人生更值得擁有的均衡財富。   　

　致年輕人們， 　　投資理財是一門獨立於高學歷與智力以外的教育， 　　學校沒有教的理財學分，你應該從這一本開始： 　　1. 談「分身」，讓錢為你幹活！ 　　2. 談「神奇複利」，國王要付多少米？ 　　3. 用「72」神奇數字，判斷你的投資是否夠聰明？ 　　4. 以「賣菸」這件小事，透析「股東權益報酬（ROE）」 　　5. 巷口的投資學，從小7學會善用每一個利基點 　　6. 從美國人的運動精神，看投資上的「攻擊」與「防守」 　　7. 「大量閱讀」能在重要時刻做出正確判斷 　　8. 談「誠實」，投資的金斧頭和銀斧頭 　　9. 談「習慣」，學會自己為自己負責吧！ 　　10. 談「投資性格」，學習認識

自己 　　11. 論「創業」，喜宴上的小本生意 　　12. 談「價值投資」，滾出人生財富的「雪球」 　　13. 談「能力圈」，億萬身價小祕書的祕密 　　14. 「愛」是所有財富的種子！ 　　15. 談「執行力」，華麗的跌倒，勝過無謂的徘徊   名人推薦   　　洪蘭（中央大學講座教授、台北醫學大學講座教授）強力推薦 　　周文偉（《流浪教師存零股存到3000萬》作者） 　　許凱迪（股感知識庫人氣作家） 　　陳重銘（《每年多存300張股票》作者） 　　專文推薦（以姓名筆劃排序） 強力推薦 　　通貨膨脹、錢愈來愈薄是不可逆的，如何學習「讓每一塊錢都替我們工作」，應該是我們每個人生中最重要的功課之

一。……相信每個人都能從本書中得到滿滿的收穫。──周文偉（《流浪教師存零股存到3000萬》作者）   　　體會這本書的每一個章節之後，會發現投資理財其實不難。……推薦這本書給對投資理財迷惘的朋友們，在十五堂課中找到適合自己的理財之道。──許凱迪（股感知識庫人氣作家）   　　誠心的將這本書推薦給所有朋友，建議大家多買書、多閱讀，區區數百元一本書，就可以買進專家的人生智慧，讓你少走許多冤枉路，真是太超值了。──陳重銘（《每年多存300張股票》作者）  

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智慧型投資策略－以台灣上市櫃公司為例

為了解決mutual fund是什麼的問題，作者陳禹育 這樣論述：

在全球深受Covid-19疫情影響的情況下，投資人對於指數化投資的意願大幅增加，其中最受歡迎的莫過於Smart Beta型與ESG型的投資組合。因此，本文將ESG作為因子結合規模因子、波動因子、動能因子、股利殖利率因子形成Smart Beta投資組合，探討其投資報酬率是否能贏過元大台灣50。本研究以元大台灣50的成分股作為研究樣本，經過各因子篩選後以等權及市值加權的資產配置形成投資組合，並在投資期間一年、三年、五年分別與元大台灣50進行比較分析。實證結果顯示，若在市值加權的情況下投資期間為三年，波動因子、股利殖利率因子、ESG因子投資組合的投資績效均能贏過元大台灣50；投資期間為五年，波動因

子、股利殖利率因子、動能因子、ESG因子投資組合的投資績效都能贏過元大台灣50。因此若使用smart beta 因子投資，本研究建議設定投資期間為三年、五年較為長期的投資方式並搭配市值加權的權重配置會是最佳的投資方案。此外，本研究亦發現以ESG作為因子應用於Smart Beta投資組合可以帶來顯著贏過元大台灣50的報酬。

堅持不懈：指數基金之父約翰‧柏格

為了解決mutual fund是什麼的問題，作者約翰．柏格 這樣論述：

──指數基金之父約翰‧柏格生前最後著作── 讓股神巴菲特願意把90%遺產交給他投資的人！ ◆不朽地位 《財星》20世紀投資界四大巨人之一 《時代》最具影響力百人之一 第一檔指數型共同基金發明人 美國最大基金管理公司之一先鋒集團（Vanguard Group）創辦人 ◆重量推薦 保羅‧伏克爾（Paul A. Volcker）│前聯準會主席 大衛．史文森（David F. Swensen）│耶魯大學首席投資長 羅聞全│麻省理工學院（MIT）金融學教授 納西姆．塔雷伯（Nassim N. Taleb）│《黑天鵝》作者 吉姆‧柯林斯（Jim Collins）│《從A到A+》作者 墨基爾（Bur

ton G. Malkiel）│《漫步華爾街》作者 Mr. Market市場先生│財經作家 王伯達│財經自媒體《王伯達觀點》創辦人 李柏鋒│台灣ETF投資學院創辦人 雷浩斯│價值投資者、財經作家 綠 角│「綠角財經筆記」部落格格主、財經作家 股神巴菲特：「約翰‧柏格是所有投資人和我心中的英雄！」 他，策動一場造福千萬投資人的金融革命 他，用傳奇的一生，為「堅持不懈」寫下最震撼的註解 1974年成立先鋒公司，1975年推出世界第一檔指數型共同基金 將近50年的光景，11座歷盡艱辛的里程碑 一代巨人不免隨著時光殞落，但他為後世造成的影響必將永垂不朽 從慘遭革職到創立管理五兆美元資產的先鋒集團

， 從對抗先天心臟疾病到對抗傳統投資體制， 約翰‧柏格擔任先鋒，吹響金融界的革命號角， 稟持著「堅持不懈」（Stay the Course）的精神， 掀起一場真正為所有投資人帶來福音的指數化革命。 他深信：「投資是樁你不付出，才會有所得的生意。」 扣除成本前，整體投資人賺到的報酬率，正好等於市場本身的報酬率， 正是這些投資經理人收取的高昂手續費，啃蝕了投資大眾應得的獲益。 柏格親自帶領讀者，回顧先鋒與指數化投資的漫長歷程， 從同業眼中的「產業摧毀者」，成為現今眾人稱頌的「創新領航者」， 他認為共同基金應該由全體基金股東「共同」持有，根據「成本價格」經營， 他改變了投資人對專業投資管理的想像

，改變了主動投資勝過被動基金的思維， 本書讓我們深入這位傳奇人物的內心，探索他珍貴的洞見與價值觀。 例如柏格曾說，遵照下述七種策略，或許可以避免若干錯誤： 1.再多加一點點判斷； 2.更透徹地檢討基金投資組合中的持股； 3.了解大部分基金都比基金經理人長壽； 4.擁有睿智，知道良好的行銷決定非常罕有； 5.在創造未來報酬率時，過去的績效幾乎毫無意義； 6.玩火者必自焚； 7.「相對可預測性」也很重要，了解過去可以讓我們未來避免犯下同樣的錯誤。 正如先鋒集團現任執行長提姆．巴克利（Tim Buckley）所說， 約翰．柏格保存的不只是現在所有投資人的資產， 「更重要的是，他為不勝枚舉的大人和

小孩，保存了他們的未來。」 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 「如果要豎立一座雕像，紀念對美國投資人做出最多貢獻的人，柏格無疑一定中選。幾十年來，柏格敦促投資人，投資超低成本的指數型基金。柏格在他的聖戰中……經常遭到投資管理業者嘲笑。然而，今天他可以滿意地知道他幫助了千百萬投資人，為他們的儲蓄，賺到遠超過其他方式所能賺到的報酬率，他是他們的英雄和我的英雄。」 ──華倫．巴菲特（Warren Buffett），波克夏公司（Berkshire Hathaway）董事長 「柏格卓越的事業生涯，橫跨孤獨偶像破壞者到著名搖滾明星的兩極，他創造和發展的指數型基金觀念，改變了個人和投資機構的投資天地，千

百萬投資人都是因為柏格的緣故，才購買指數型基金。」 ──大衛．史文森（David F. Swensen），耶魯大學首席投資長 「約翰．柏格不僅對整個投資產業造成巨大的影響，更重要的是，他為不勝枚舉的大人和小孩，保存了他們的未來。」 ──提姆．巴克利（Tim Buckley），先鋒集團現任執行長 「柏格是金融界頭腦最清醒的人。」 ──納西姆．塔雷伯（Nassim N. Taleb）博士，暢銷書《黑天鵝》（The Black Swan）作者 「柏格在金融方面的貢獻，媲美古騰堡（Gutenberg）在印刷術上、亨利．福特（Henry Ford）在汽車製造上，以及莎士比亞在英國文學上的貢獻。」

──威廉．伯恩斯坦（William J. Bernstein），暢銷書《投資人宣言》（Investor’s Manifesto）作者 「100年後，史家只會記得這個時代的兩位投資人，一位是巴菲特，另一位是柏格。史家會注意到那兩本書呢？一本是巴菲特的聖經──班傑明．葛拉漢（Benjamin Graham）的大作《智慧型股票投資人》（Intelligent Investor），另一本是柏格的任何大作。投資天地裡狐狸遍布各處，柏格一直是堅決不屈的刺蝟。」 ──史帝夫．高柏瑞（Steve Galbraith），金德瑞資本公司（Kindred Capital）管理團隊 「在市場歷史中，柏格賜給全世界

投資人的智慧和金融常識，超過任何人。」 ──阿瑟・列維特（Arthur Levitt），美國證管會前主委 「只有一個人能夠創造先鋒公司，只有一個人能夠寫這本書，感謝柏格把這兩件事都做的完美無缺。因為有他的緣故，很多人的投資永遠（大大的）改善。請你好好閱讀敘述這一切過程的故事。」 ──AQR 資本管理公司（AQR Capital Management, LLC）創辦管理東主克里佛．艾斯尼斯（Clifford Asness） 「柏格為投資散戶創造的福祉，可能超過地球上的任何一個人，他秉持開創性的識見和堅忍不拔的精神，徹底改革、永遠改善了共同基金這個行業。但是，我認為，最重要的是，他最偉大的地方

在於他以諄諄不倦的精神，啟迪我們所有人的方式，為大眾服務。柏格憑著在投資課題上將近70年井井有條的思想，在這本精心撰寫的傑作上，展現敏銳的思考，發揮深思熟慮的智慧。」 ──吉姆．柯林斯（Jim Collins），暢銷書《基業長青》（Built to Last）《從A到A+》（Good to Great）作者 「有幸從幕後探索推動金融民主化鬥士的心靈與動機，讓我至感榮寵，這本傑作確實完成了這項使命。在改善千百萬投資人的生活上，柏格的貢獻確實無與倫比，超過任何人，他讓我們用最低的成本，為我們的未來儲蓄與投資，讓大家真正能夠像他一樣「堅持不懈」，我想不出有什麼故事比柏格的故事還重要，柏格更是把這個

故事說的完美之至。 ──羅聞全（Andrew W. Lo），中研院院士、麻省理工學院哈里斯講座教授 「柏格身負重責大任。好久、好久以來，我一直覺得，要推動既有的華爾街體制，提供一種跟市場與時俱進、卻實際又經濟的工具，讓散戶和機構法人利用，幾乎是『不可能的任務』。柏格一本又一本的傑作──總共12本大作──透徹的說明了這個重點，也就是連最精明的投資人，想年復一年的打敗大盤指數，都是罕見到極為稀罕的事情，而且試圖這樣做要花大錢；費用很高，積極交易要花成本。 柏格截長補短，他生前提倡的「指數化」，席捲了絕大部分的投資天地。現在柏格在他的告別之作中，敘述一個信心堅定、出身財務困難家庭的小男孩，如何在寄

宿學校和普林斯頓大學力爭上游，再投身投資世界，一路上，一直對抗既有投資體制和先天脆弱心臟的傳奇。 《堅持不懈》用更廣泛的觀點，描述這一切，個人在事業上的成敗得失，都得讓位給對家庭、對社區、對社會和國家的責任。」 ──保羅．伏克爾（Paul A. Volcker），1979年至1987年美國聯邦準備理事會主席 「我擔任先鋒公司董事28年，可以證明提到董事會的每一個政策，解決之道都是依據一個簡單的標準──這種政策對個別受益人是好是壞？難怪大家說，柏格是散戶投資人有史以來最好的朋友。」 ──波頓．墨基爾（Burton G. Malkiel），普林斯頓大學名譽教授、暢銷書《漫步華爾街》（Random

Walk Down Wall Street）作者 「柏格……是一貫大聲疾呼、傳播降低成本福音的人，我認為他為投資人創造的福祉，超越上個世紀中的任何金融家。」 ──威爾．鮑德溫（William Baldwin），《富比士》（Forbes）雜誌前總編輯

ESG評級與經營效率指標之相關性研究

為了解決mutual fund是什麼的問題，作者吳柏霖 這樣論述：

ESG的縮寫來自聯合國2005年的《who care wins報告》。報告建議，企業應將「環境」、「社會責任」及「公司治理」納入企業營運的評估基準，期望可以對社會和金融市場以及個人投資組合產生積極影響。過去文獻指出，對於企業來說，適度的實行企業社會責任，就可以獲得特定的回報和利潤。ESG不僅可以衡量企業社會責任的得分，還可以作為投資者選擇股票的另一個考慮因素。具備社會責任的投資人可以利用ESG選擇合適的投資標的。該研究指出，當面臨經濟風險時，企業社會責任越高，企業績效下降的幅度越小。但在另一方面，也有部分文獻指出，如果過度投資企業社會責任，將會增加企業負擔，提高負債比率，間接降低企業利潤，所

以如何在維持企業社會形象的同時，不因過度投資而影響公司績效，成為重要課題。本研究主要探討ESG分數較高的公司是否會減緩績效下降。研究樣本以2021年臺灣上市的具有ESG得分的台灣證券櫃檯買賣公司為樣本進行分析。結果表明，總體ESG得分較高的公司比ESG得分較低的公司具有更好的盈利能力和企業價值，進而對公司經營績效和企業價值產生顯著的積極影響。然而，在分項分析中。ISS-E、ISS-S評級和臺灣公司治理評級對公司短期經營績效沒有顯著差異，但在長期績效中呈現顯著負相關。