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探討銀行高端客群財富管理需求

為了解決元富期貨app的問題，作者翁惠瑜 這樣論述：

依據瑞士信貸（CREDIT SUISSE）於2019年所公佈的「全球財富報告」中表示，雖然全球經濟持續衰退且中美貿易戰延燒至今，局勢如此嚴峻之下全球富人們的財富仍有2.6%的成長，全球百萬富翁達4,680萬人。這些金字塔頂端富人們僅占1%人口，但擁有的財富卻佔全球人口數的44％。然而依據行政院金融監督管理會舊法規「銀行辦理財富管理業務應注意事項」第二條定義財富管理業務為「銀行針對高淨值客戶，透過理財業務人員，依據客戶需求作財務規劃或資產負債配置，以提供銀行合法經營之各種金融商品及服務」，面對金融環境的快速變化與銀行同業競爭激烈下，這群帶來超高淨值收益之高資產客戶成為銀行競相爭逐之對象。故本研

究藉由學術文獻探討以及專家訪談歸納分析方式，探討此類高端客群對財富管理之需求與關注重點來作為銀行未來財富管理業務之經營策略。藉此在財富管理業務紅海中突圍而出。經歸納分析主要結論如下一、 金融服務之便利性與客製化將是成功關鍵。二、 金融電子APP平台服務須提供更即時資訊。三、 金融服務從業人員之品質應以客戶需求取代績效導向之評鑑方式。