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財富管理之外幣資產配置

為了解決安 聯 南非幣 保單的問題，作者楊惠安 這樣論述：

在全球已慢慢步入地球村的狀態下，投資國際化、全球化已成趨勢，在台灣可以投資美國的股票、英國的保單、南非幣的存款，財富管理的資產配置幣別不再是只有台幣，擁有一籃子貨幣的投資，已是投資理財的趨勢。握有外幣資產，不僅可以保值，亦可作多元的投資規劃，擁有外幣資產可作為財富管理的增高器。財富管理可分為境內與境外，境內財富管理提供客戶原居地的商品與服務；境外財富管理則提供客戶原居地以外的商品與服務。本文針對境內金融通路可購得的外幣金融商品作介紹，藉由外幣商品的資產配置，進而提高整體資產的報酬率。本文研究目的分別列示如下：一、分析財富管理市場的現況。二、探討台灣常見的外幣相關產品與特性。三、研究外幣資產配

置的步驟與實務。四、了解外幣資產配置的風險管理與法令遵循。根據資產配置所做的投資，應定期檢視績效與理財需求。當財務狀況發生改變，應該調整理財目標，重新規劃資產配置，確保理財目標順利達成。