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寬鬆貨幣政策暨交易成本對共同基金的績效影響

為了解決貝萊德拉丁美洲基金美元的問題，作者許家榮 這樣論述：

當今主要經濟體美國、歐盟、中國、日本之中，最先施行寬鬆貨幣政策的國家其實是在日本。1990年代日本經濟泡沫化，不僅股市崩盤，房價也持續下跌，造成長期的通貨緊縮。對此，日銀以降息手法，誘導民眾將資金從金融體系導向投資和消費市場，雖然企圖刺激經濟發展，但始終沒有起色。時至2008年，美國爆發金融海嘯，聯準會為避免金融機構因資金短缺而破產，造成更大動盪，而決定採用量化寬鬆政策。以往各國央行多半採取降息方式做為寬鬆貨幣的手段，但由於當時美國的聯邦基準利率再多次調整後已幾近於零，在無調降空間，所以美國決定採用非常規性的貨幣政策，也就是大量印鈔票的方式、購買長期債券因應。而就在歷經三次QE政策的施行，順

利帶動民間消費與投資，增加經濟擴張的動力；同時，美金也因貨幣變多而貶值，而有利於美國出口產品，達到刺激經濟的目標。美國金融海嘯後，中國也於2008年12月啟動貨幣寬鬆政策，以四兆人民幣放鬆國有銀行銀根【家電下鄉計畫】，地方政府以借貸建造基礎設施帶動增長。然而大部分投資利潤並未回收，以債務推動的經濟增長也難以持續，結果形成房市泡沫，使中國2009年起持續推行打房政策。不過，近期房市價格出現下滑趨向，在加上中國政府調整經濟結構的政策，引發外界擔憂，若房市泡沫一旦崩盤、破滅，將會拖累已經放緩的中國成長。受到美國金融海嘯連累，原本金融體質不佳的部分歐洲國家也爆發了主權債務危機，歐洲央行已公開操作手法收

購成員國的不良債券，並持續降息，搭配2011年起兩輪長期再融資操作(LTRO)，先後向金融機構注入約一兆歐元資金，使歐元區邊緣國家融資成本大幅下降，歐債危機得以解除。儘管如此，目前經濟擴張力道仍有些疲軟不振。2014年6月，歐洲央行眼見利率趨近於零，但刺激經濟的成效不彰，已進一步提出央行存款負利率措施及定向長期再融資操作(TLTRO)，甚至自10月起挹注更多資金進入歐元區經濟體內，並在2015年3月再度實施大量購債計畫。投資環境是影響投資者投資意願最主要的因素之一。投資環境的穩定及健全,將使得投資者有信心且願意投入,但在現今投資環境極為不穩定的情形之下,相對的,投資人對投資環境同樣失去信心,投

資的動作亦將大幅減少,而這將對原本就疲弱的經濟更無起死回生的跡象。

投資組合資產配置之探討—以國外基金為例

為了解決貝萊德拉丁美洲基金美元的問題，作者夏秀錦 這樣論述：

目前全球金融市場蓬勃發展，金融商品不斷推陳出新下，資產種類及數目也隨之增加；但隨著資產所處的市場環境之不同，資產的投資報酬率、投資風險及與其他資產間的報酬率相關程度也隨之不同。故投資人可根據其投資預設的目標、回收的時間、風險承受度找出一組最適合自己的資產配置。 本研究以共同基金為投資組合的資產，因每檔共同基金的內容已持有資產數十種以上，也達到分散風險的效用；所選出的共同基金分為股票型及債券型，進而探討其投資時間長短對報酬率之影響，並試圖以更改資產配置之權重來增加投資組合之報酬率及分散風險效用。 本研究採用的方法是：一、個案研究，以四四三三法則、晨星星號評級、理柏基金Lea

der評級及標準普爾星號評等為基礎，再依照基金淨值取得多寡挑選出共10檔共同基金作為本研究的樣本。以5檔股票型基金(富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A（acc）股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元A（acc）股、貝萊德環球特別時機基金A2、貝萊德美國價值型基金A2、貝萊德拉丁美洲基金A2)及5檔債券型基金（施羅德環球基金系列-亞洲債券A1 類股份-累積單位、施羅德環球基金系列-新興市場債券 A1 類股份-累積單位、施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-累積單位、駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元累計、駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計）為研究對象。二

、基金資料處理，本研究以2004年1月2日-2013年12月31日共10年之每日淨值為實證研究依據，分別以1、3、5、8、10年不等之期間分組，進行累積報酬率之計算。三、由實證資料試算不同權重之投資組合。