財富管理課程的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

中國財富管理顧問營銷實戰

為了解決財富管理課程的問題，作者薛楨梁 這樣論述：

本書旨在幫助中國的財富管理顧問提高達成大單交易所需的專業知識水平及營銷實踐能力。中國個人財富積累進入峰值期，高凈值人士無論從數量還是追求高端金融服務的需求都已臨近爆發，在未來相當長的時期內都會是各金融機構最希望獲得的客戶群體。針對高凈值人士目前的財富管理，服務於此的商業銀行、保險公司、三方財富管理公司、券商、基金、信托公司等金融機構的前端業務人員卻面臨專業知識與專業技能嚴重缺乏的問題，導致與高凈值人士平等對話困難、診斷與開方能力缺失、銷售技巧不得當。本書作者以在財富管理培訓領域近十年的沉澱，通過對高凈值客戶的深度研究，以及對從業人員困境現狀的總結，構建出財富管理前端業務人員需要具備的核心知識體

系的四個重要緯度，即「資商、法商、稅商、企商」，以及如何學以致用地將上述專業知識通過科學營銷方法「問導法」釋放專業價值，即可謂「四商一法」。其中，資商板塊著重解讀與財富管理密切相關的宏觀經濟、大類資產原理以及資產配置實務；法商板塊著重解讀高凈值人士的多重財富法律風險以及財富法律風險防範的法律工具；稅商板塊著重解讀高凈值人士在涉內涉外的企業經營、移民、投資、貿易及傳承等方面涉及的稅務風險與稅務規劃；企商板塊著重解讀基於企業生命周期視角下的企業主個人、家庭與企業綜合財富管理；問導法著重解讀怎樣通過大單視角的科學問話體系真正實現高凈值人士對自身需求的認知，從而觸發購買慾望。 薛楨梁，明業國際金

融認證標準（上海）有限公司董事長，中國家族財富管理營銷寶典「四商一法」創始人。美國伊利諾理工學院金融市場與交易碩士，美國認證金融理財師。曾任美國林肯金融集團亞裔市場總監、美國大都會金融服務公司芝加哥地區金融規劃部總監、國信人壽上海營業總部總經理，北京金融培訓中心主任。2007年曾參與主持了將國際金融理財師CFP資格認證引入中國金融業，並使此證書成為中國零售金融業最權威的認證標準。在美國高凈值客戶財富管理領域有多年實踐經驗，擅長遺產規劃和家族財富管理，其服務的客戶家庭平均凈資產過千萬美元；曾為工商銀行總行私人銀行、招商銀行總行私人銀行、花旗銀行、中宏保險、中美聯泰大都會保險、泰康保險、諾亞財富等

中外金融機構講授高端財富管理課程，是診斷式顧問銷售和高凈值客戶服務營銷方面的頂級專家。 薛楨梁 明業國際金融認證標準（上海）有限公司董事長，中國家族財富管理行銷寶典“四商一法”創始人。 美國伊利諾理工學院金融市場與交易碩士，美國認證金融理財師。曾任美國林肯金融集團亞裔市場總監、美國大都會金融服務公司芝加哥地區金融規劃部總監、國信人壽上海營業總部總經理，北京金融培訓中心主任。2007年曾參與主持了將國際金融理財師CFP資格認證引入中國金融業，並使此證書成為中國零售金融業很權威的認證標準。在美國高淨值客戶財富管理領域有多年實踐經驗，擅長遺產規劃和家族財富管理，其服務的客戶家庭平均

淨資產過千萬美元；曾為工商銀行總行私人銀行、招商銀行總行私人銀行、花旗銀行、中宏保險、中美聯泰大都會保險、泰康保險、諾亞財富等中外金融機構講授高端財富管理課程，是診斷式顧問銷售和高淨值客戶服務行銷方面的一流專家。 鄔瑜駿 財金通教育投資股份有限公司董事、陸家嘴財富管理培訓中心總裁 蔡昶 上海承以信律師事務所創始合夥人、原北京大成（上海）律師事務所合夥人 徐祖明 德勤華東區全球企業稅服務領導合夥人、德勤中國政府及公共服務領導合夥人 蔣辰逵 上海承以信律師事務所高級合夥人 宮雅敏 中美聯泰大都會人壽保險有限公司大客戶專家顧問 周暢 明業國際金融認證標準（上海）有限公司總經理

財富管理課程進入發燒排行的影片

未婚女性理財商品偏好與理財滿意度關係之研究

為了解決財富管理課程的問題，作者楊淑惠 這樣論述：

摘 要愈來愈多女性選擇單身，加上女性平均餘命較男性長，未來台灣將逐步走入「年紀愈大，女人愈多」的社會，在理財工具如此多樣化且便利的現代社會，懂得理財與不懂得理財所造成的貧富差距將會愈來愈大，而沒有人會希望自己是被擺在社會落後的角落，因此，身為現代的女性，必須讓自己的各方面都能夠跟上時代的腳步，認識有那些理財工具，然後加以改上進步。本研究探討未婚女性購買理財商品時，對於理財商品有無特別的偏好與理財滿意度的關係，利用問卷調查統計分析，包括描述性統計量、積差相關、獨立樣本t撿定、單因之變異數分析、多變量變異數分析等方法。經實證分析與討論，研究結果發現如下：(1) 理財商品偏好上未婚女性以穩定性商

品、保險性商品為主。(2) 不同年齡、平均月所得、平均投資佔薪水比重的未婚女性在理財商品偏好有顯著差異。(3) 理財滿意程度未達平均值，特別是在貸款性商品有負相關。(4) 未婚女性教育集中在大學(含專科)，收入中等，理財經驗多在5年以下，平均投資佔薪水比重約5%以下。(5) 不同背景變項的未婚女性在理財商品偏好對理財滿意度交互影響的差異情形年齡、平均月所得、平均投資佔薪水比重：理財商品偏好上，未婚女性僅有部份達到顯著水準。理財滿意度上，未婚女性並無顯著差異。職業、教育程度、理財經驗：理財商品偏好上，未婚女並無顯著差異。理財滿意度上，未婚女並無顯著差異。

活用理財金三角，小薪水也能滾利領百萬：國際認證理財規劃師教你運用SMART原則，從儲蓄、保險、股票、基金到房產都能穩穩賺!

為了解決財富管理課程的問題，作者方士維 這樣論述：

影響長期報酬的因素中，資產配置占了91.5％！ 學會低風險理財法，穩定獲利讓你小利滾大利！ 根據美國研究指出，投資組合績效的決定性因素，選股竟然僅占4.6％！ 中長期穩健獲利的主要關鍵，在於把收入規劃為60％生活開銷、30％儲蓄與投資、10％風險管理的「理財金三角」原則， 並做好投資組合中股票、債券及現金的分配比重，這遠比個股挑選或預測市場進出點來得更重要。 本書將教會你： ●60％、30％、10％財務規劃黃金比例，投資不再賭身家！ ●使用ＳＭＡＲＴ原則訂定財務目標，將人生夢想轉化成具體可行的執行計畫。 ●看懂預定利率、保障年限等數字，買到真正兼顧保障與獲利的儲蓄保險！ ●學會選出鑽石

基金的4大基金指標，再也不怕理專唬爛你！ ●最Easy財報分析速查術，10分鐘快速掌握買到績優股的訣竅！ 【本書特色】 1.　面面俱到的全方位理財專書，文字淺白易懂，適合小有積蓄、開始需要理財的讀者。 2.　股票、基金、保險三大理財工具清楚解析，用不著過度鑽研，也能掌握重點數據。 3.  台灣作者撰寫，書中案例與法規皆符合在地民情，實際操作無障礙。 【專業推薦】 台灣金融研訓院大陸業務顧問　呂忠達 誠鈺會計師事務所主持會計師　羅澤鈺 銘傳大學金融科技學院暨法律學院合聘教授　李智仁 IFPA保險理財規劃師協會理事　鄭景杰 「理財，先從理心開始。因此本書先談理財概念，再談實際操作，最後提醒大

家，投資自己是最好的投資。士維無私地將自己在二岸三地所見所聞的寶貴經驗與大家分享，我誠摯地推薦本書給大家，期盼大家都能活用理財金三角，小薪水也能滾利領百萬。」──羅澤鈺，誠鈺會計師事務所主持會計師 「有別於坊間的理財書籍，本書並非只針對單一面向，而是面面俱到，讓大眾了解理財的每個環節。方士維老師學經歷豐富，以文字將理論與實務巧妙結合，讓讀者得以全面性地了解理財藍圖。這絕對是一本值得讀者反覆細讀的好書，也能開啟你的理財之路。」──鄭景杰，IFPA保險理財規劃師協會理事 「有幸搶先閱讀士維兄大作，從基本理財與銀行業務，論及資產配置，再到財富傳承，流暢的文筆中也將個人的豐富實務經驗在各篇章中娓娓

道來，讓閱讀者能夠在最短的時間裡吸收知識，並化為自身的財金ＤＮＡ。」──李智仁，銘傳大學金融科技學院暨法律學院合聘教授