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滬深300指數投資中國之關鍵策略

為了解決中國信託投信越南的問題，作者劉宗聖黃昭棠張美媛陳品橋陳重銓盧永祥 這樣論述：

　　8堂滬深300指數投資課 　　教你錢進中國，掌握新市場的獲利之道 　　 　　放眼全球各主要金融市場，幾乎每年都有滬深300指數相關ETF掛牌上市。 　　目前為止，可見於美國的紐約交易所、英國的倫敦交易所，與臺灣、日本、韓國、新加坡等亞洲國家，甚至德國和瑞士等歐洲國家，顯見滬深300指數的國際地位，表現不俗！ 　　 　　而全球市場是判斷指數投資價值的公正尺，顯示身為投資者的你該準備挺進滬深300了！ 　　 　　在國際市場上，ETF逐漸成為市場投資的新寵兒，最大的原因在於ETF能夠滿足一般投資人在資金有限的情況下，達到風險最小化、報酬最大化的要求。 　　 　　滬深300指數編制原則的特色是

「選股謹慎、換股靈活」，相當於臺灣的「元大臺灣卓越50ETF」，是由300檔最具代表性的上市公司股票所組成，投資滬深300指數就等於買進300檔強勢陸股。 　　 　　投資要訣是循序漸進才能穩穩賺。對於臺灣投資人來說，取得陸股資訊的管道相對間接，挑戰陸股ETF，得先從傳統型下手。「滬深300指數」選股可靠度高，即便是零經驗投資人也不用擔心誤踩地雷！ 　　 　　本書以淺顯易懂的方式，說明「滬深300指數」是什麼？包含哪些產業？如何投資？同時藉由臺灣證券交易所、ETF發行公司、鉅亨網和指數編製機構等網站，引導大家學習如何查詢資料、蒐集資訊與分析。幫助讀者進軍陸股，安全達陣！ 名人推薦 　　中證指

數公司總經理  馬志剛 　　臺灣證券交易所總經理  林火燈 　　專文推薦　 作者簡介 劉宗聖 　　現任 　　元大投信總經理 　　中華民國投信暨投顧公會理事暨兩岸及國際事務委員會召集人 　　中華民國退休基金協會理事 　　臺灣註冊財務策劃師協會常務理事 　　 　　學歷 　　中國上海財經大學經濟學博士 　　美國威斯康辛大學財務企管碩士 　　 　　經歷與著作 　　榮獲2015年亞洲資產管理雜誌臺灣區年度執行長、臺灣第十屆證券暨期貨金彝獎─傑出企業領導人才獎，著有《全球指數型商品投資與創新》、《期信基金操作實務》等40本書籍及《資產管理期刊》(創刊至今)。 黃昭棠 　　現任 　　元大投信指數

暨量化投資事業群執行副總經理 　　 　　學歷 　　臺灣政治大學經營管理研究所金融組碩士 　　 　　經歷 　　2003年即參與臺灣首檔ETF元大臺灣卓越五十建置發展，並於2009年開發以連結式產品型態引進香港ETF跨境掛牌，曾獲2009年第十屆證券暨期貨金彝獎──傑出投信投顧人才獎、2012年經理人月刊百大MVP經理人、2013年亞洲資產管理雜誌臺灣區年度最佳投資長等多項殊榮，長期致力推廣指數化投資策略。 　　 張美媛 　　現任 　　元大投信指數暨量化投資事業群部門主管／副總經理 　　元大臺灣卓越50基金經理人 　　元大臺灣高股息基金經理人 　　學歷 　　淡江大學金融研究所碩士 　　經歷與

著作 　　投資研究經驗累積超過12年，主要於指數產品之領域。除擅長於指數型ETF、指數型基金之基金操作管理外，也多次負責或參與不同指數型產品開發（槓桿／反向型ETF）、不同資產(債券、商品)、ETF制度與法規修改等之產品設計與規劃專案，以提供投資人穩健的基金績效與多元化的指數產品。此外，於2007年出版《ETFs資產投資新趨勢：Investing in ETFs: Exchange Traded Funds》ETF相關書籍。 陳品橋 　　現任 　　基金經理─專業協理 　　學歷 　　University of Illinois　MBA   　　經歷與著作 　　曾任華潤元大基金投資管理部投資

總監、元大寶來投信基金經理人，管理元大寶來中型100ETF、元大寶來標智滬深300ETF、元大寶來上證50ETF、元大寶來大中華價值指數基金等基金，並擔任香港─元大臺灣卓越50ETF（香港）與泰國─W.I.S.E. KTAM CSI 300 China Tracker 投資顧問，以及大陸─華潤元大A50指數基金與華潤元大中創100ETF投資總監。著有《全球指數型商品》、《不動產投資信託》、《創世紀產品：槓桿反向ETF》等書   陳重銓 　　現任 　　基金經理─專業經理 　　學歷 　　義守大學財務金融學系碩士 　　經歷     　　投資研究經驗年資共計8年，曾任中國華潤元大基金公司投資理部

基金經理，熟悉中國A股量化模型設計、最適化投資組合建構等，擅長ETF與指數型基金之投資管理及風險控管。   盧永祥                　　現任 　　基金經理─專員 　　學歷 　　淡江大學財務金融學系碩士 　　經歷 　　元大投信指數暨量化投資事業群基金經理 　　寶來投信產品研發處研究員 　　寶來投信指數投資處研究員 序　讓臺灣ETF的發展，在全球有一席之地／元大投信董事長  林武田    　 投資A此市場的理想標的──滬深300指數／中證指數公司總經理 馬志剛     　ETF是找回投資人熱情的路／臺灣證券交易所總經理 林火燈 前言 指數化投資，最簡單的理財

工具 第一章 機會與挑戰 第二章 參與中國股市 第三章 陸股ETF的類型與選擇 第四章  全球市場是判斷指數投資價值的公正尺 第五章  理解寶滬深，最要掌握的2關鍵 第六章 元大寶來標智滬深300ETF 第七章  建立正確觀念 第八章  最常見的8大問題與迷思 第九章 結語 附錄 序 　　 讓臺灣ETF的發展，在全球有一席之地　元大投信董事長 林武田 　　 　　早在90年代，中國政府為了吸引外資投資中國市場，但同時又希望避免外資大量進入股市而影響市場機制以及匯率波動，特別設立B股市場，並以外幣進行交易與交割制度，以供外資進行股票的買賣。但是由於A股與B股之間禁止轉換，B股實際的投資價值一直

為人所質疑，其市場的流動性不但遠遜於A股市場，連香港國企股或者在海外市場掛牌的存託憑證（DR）都有所不及。外資所希望的，是能夠直接參與A股市場，分享中國總體經濟的真正價值，因此，所謂QFII資格乃至於後來的RQFII資格以及額度的申請就成為外資爭取進入中國市場的重要門徑。 　　 　　2009年8月，元大投信在國內發行首檔以中國A股為最終投資報酬的產品──元大標智滬深300ETF，提供國內投資人一個可以參與到A股表現的產品。至今超過6年的時間，經歷了中國股市持續探底的過程，也受到市場輿論的壓力以及同類型產品持續推出分食了市場，但本基金無論在規模或者市場成交量上，仍具有領先的地位，除了產品的先進優

勢外，對於「滬深300指數」代表中國，也是高度的認同。這也顯示出元大投信在發展ETF的用心與決心，不但引入國際知名且具有代表性之指數至臺灣證券交易所，也為代表性指數出書，讓投資人更能夠了解指數在該市場乃至於在國際上的定位與價值。 　　 　　2000年以來，全球ETF市場的規模幾乎不受景氣循環的影響，除2008年之外皆呈現正向增長，且即使是在2008年ETF的規模負增長幅度遠小於因金融海嘯導致全球股市大跌的幅度。元大投信團隊致力於臺灣ETF市場發展，從2003年臺灣第一檔ETF掛牌以來，歷經了第一代國內成分股ETF、第二代海外成分股ETF、第三代槓桿／反向ETF、第四代商品期貨ETF、至今已經朝

向第五代債券型ETF產品發展。不可否認，期間也會經歷到大環境以及產品決策錯誤等因素而有所挫折，但元大投信一直秉持兩個信念而努力；對內的信念，為了提供國內投資人更便利的資產配置管道，透過臺灣證券交易所即可以投資全球不同類型的產品；對外的信念，希望臺灣能夠與日本、韓國、香港、新加坡等周遭市場相較，在ETF發展上能夠平起平坐，也能夠跟上全球的ETF市場發展的腳步，讓臺灣ETF的發展，在全球有一席之地。 　　 推薦序 　　 ETF是找回投資人熱情的路　臺灣證券交易所總經理 林火燈 　　 　　臺灣證券市場曾經歷70年代全民皆股民之熱絡，到現在物換星移，市場投資人、從業人員也都已是完全不同的面貌。而過去3

年臺股交易，因受稅制影響，已明顯沒有過去活絡，因此如何找回投資人的熱情，正是全體市場參與者必須努力的方向。臺灣ETF市場自2003年發展以來，發行產品檔數及資產規模穩步增長，產品線趨於完整，在交易市場也相當活絡，2015年成交量值更是大幅增長，每天平均成交值達67億元，占整體市場成交值達7%。從市場參與者結構來看，不僅愈來愈多投信公司加入ETF發行人行列，且散戶和機構投資者成交金額比重幾乎各占一半，市場呈現健康均衡的狀態。同時我們發現ETF是投資海外市場最便利的金融商品，在2009年首批以香港、中國大陸為投資標的ETF在臺灣交易所掛牌後，隨著香港、中國大陸成為投資市場焦點，國內ETF吸引更多投

資人的目光，市場交易變得更加活躍。 　　 　　另一個經驗是，2014年10月31日首檔槓桿型及反向型ETF問世後，ETF成交值更出現了飛躍式的增長，參與者分布很廣，且不乏有增益需求的策略投資者以及避險需求的機構法人。所以，臺灣證券交易所將朝ETF產品創新努力，導入新技術或搭配相關配套措施，讓投資人在市場上都可找到符合其需求的商品。深信積極發展ETF市場是找回投資人熱情的一條關鍵途徑。 　　 　　目前，臺灣上市36檔ETF，資產規模約53億美元，與其他鄰近市場相較，成長空間仍大。不過掛牌的ETF產品已經涵蓋了國內成分證券、國外成分證券、槓桿型與反向型以及期貨ETF等多項類型，相較於鄰近市場毫不遜

色。期待2016年，能夠有更多不同市場、不同類型的ETF在臺灣證券交易所上市，滿足投資人交易商品多元化，國際化的需求。 　　 　　元大投信包含它的前身，是臺灣ETF市場的領航者，沒有元大投信，就沒有臺灣ETF市場，多年來，由於元大投信的努力不懈，使得臺灣市場非常精彩，一段時間就有新的產品問世，這當中，沒有元大投信的付出，就沒有實現的可能。本書是臺灣第一本針對滬深300指數所撰寫的專書，是元大投信經營成果的結晶，內容涵括滬深300指數介紹，如何投資及應用滬深300指數，深入介紹滬深300槓桿型及反向型ETF之運用並分析國外相關產品，詳盡說明了產品的特色、投資策略與相關風險揭露，是投資人投資此類產

品必備的工具書。在ETF快速發展的同時，如何針對國內投資人提供ETF的教育，讓投資者了解ETF的內涵以及運用至為重要。本書的發行，可讓讀者更加了解指數在該市場所代表的意義，深化投資人對於ETF產品的認識，故樂為之序。 　　 前言 　　 指數化投資 　　最簡單的理財工具 　　 　　理財與不理財的差別，類似故事大家耳熟能詳。像是每天省下一杯咖啡的錢，累積一陣子之後，經由投資理財將小錢變成一筆可觀的大錢，達到人生第一桶金。理財除了能夠有效率地完成各階段資金需求（例如：購屋、子女教育基金、退休基金），在心理層面上，有理財習慣的人普遍具有較多的自信與活力。 　　 　　「指數化投資」是一種簡單又好用的理

財工具。只要在指數涵蓋範圍內的國家或區域經濟持續成長，指數就會隨之不斷上漲。 　　 　　未來經濟發展最被看好的11個國家 　　 　　因此，本書一開始先提出未來經濟發展最被看好的11個國家。這些國家主要分布於亞洲和拉丁美洲。其中8個國家採納於高盛集團（Goldman Sachs）首席經濟學家同時享有「金磚四國之父」美譽的歐尼爾（JimO'Neill）最新提出的「高成長8國」，分別為韓國、墨西哥、土耳其、印尼、中國、巴西、俄羅斯、印度；另外3個國家則為越南、菲律賓和泰國，屬於東南亞迅速崛起的經濟體。 　　 　　我們將11國依照收入水平分成三組，逐一概述說明，並檢視國家生產力與觀察未來經濟發展。文中

分析影響個別國家經濟發展的多項重要變數，例如：對外貿易、外債、通貨膨脹、政府赤字、投資支出，以及人口結構、教育程度、產業創新、政府政策等。 　　 　　綜觀而論，近幾年不斷求新求變的中國，挾著全球第二大經濟體的優勢，成長動能穩居第一。 　　 　　投資陸股ETF＝買進一籃子中國Ａ股 　　 　　而且上述11國之中，中國也是唯一一個「在臺灣證券交易所就能直接進行指數化投資」的國家。買陸股ETF，相當於買進一籃子中國Ａ股。 　　 　　陸股ETF以追蹤中國相關指數為主，由臺灣的ETF發行公司，向中國當地指數編製機構取得授權，在臺灣證券交易所掛牌上市。陸股ETF類型不同，追蹤指數的方式也不一樣。因此，本書第

二部分將帶領讀者「認識陸股ETF」，由整體輪廓建立初步概念後，接著介紹陸股ETF的類型與特色。 　　 　　雖然追蹤指數所涵蓋的均為上海或深圳證券市場的龍頭股，但該選擇哪個指數，往往讓投資人傷透腦筋。 　　 　　如果你只想從眾多指數中選擇一個，那麼橫跨上海、深圳二市場，與《財富》世界500強名單高度聯結的「滬深300指數」，應該是最佳選項。 　　 　　本書第三部分以淺顯易懂的方式，說明「滬深300指數」是什麼？包含哪些產業？如何投資？同時藉由臺灣證券交易所、ETF發行公司、鉅亨網和指數編製機構等網站，引導大家學習如何查詢資料，蒐集資訊與分析。 　　 　　投資，不外乎一連串的選擇。選市場、選工具、

選方法。衷心期望本書能協助各位邁向成功投資的第一步。

尊寵：一封寫給企業主的開發信

為了解決中國信託投信越南的問題，作者劉寶春 這樣論述：

　　想成功我選擇使用老方法，很認真的用毛筆一字一字，一句又一句，一封又一封的一次又一次的寫到手抬不起來為止，寫信就是幫助自己履創佳績的最好方式，為了豐富內容及提高勝率，在專業領域的是無形的提升，所以，用毛筆親筆寫字改變這個快速轉動的時代，讓行銷變得可以有令人心動的柔軟度及感動之處，一封信，把想說的話成為重點，因為收到一封手寫信對現代人而言是多大的奢侈呀！ 　　 　　從過去的第一本書手寫創業績信不信由你（寶春著作首創）一封信由陌生轉客戶（寶春著作二創）它們都清楚的一再證明，行動比胡思亂想來的重要，對嗎？當第三本專為開發企業主手寫信的書籍出版，更能提供所有業務員，能結識金字塔頂

尖客戶的最佳工具，畢竟我們的一言一行，一舉一動對客戶而言都是承諾，會被別人看在眼裡，記在心上的。 　　 　　

智能理財發展策略之探討

為了解決中國信託投信越南的問題，作者林佳樺 這樣論述：

隨著各國Fintech快速發展與本國金融法規的開放，民眾對於金融科技與數位創新的接受度日益提高。智能理財是由專家團隊利用投資理論及過去市場資訊以AI及演算法建立模組，透過分析投資人所提供的財務資訊，產生對應投資人風險屬性與理財需求之投資組合建議。除了降低人為干擾因素並提供較低的手續費外，也為財富管理業者創造了經營中產階級客戶的利基點。因此在大型金融機構的數位轉型策略中，智能理財成為不可或缺的一環。本研究彙整各學者對於整合科技接受模式（Unified Theory of Acceptance and Use of Technology , UTAUT）與網路銀行服務品質之研究，以AHP層級分析

法探討投資人選擇智能理財進行投資時之決策關鍵因素。研究發現受測者認為投資人選擇智能理財的關鍵因素依序為認知有用性、認知易用性、任務適用、可靠性及外在動機。由此可知受測的專家與投資人認為智能理財投資人所重視的關鍵因素有以下五點：1.經由導流回測與演算法的運用，有助於達到預期投資績效與理財目標最為重要。2.智能理財系統以簡單易懂的投資意向問卷，使投資人不再受到時間與地點的限制，可即時獲取適合自己的投資組合建議，將有助於提高其使用意願。3.使用智能理財服務不需花費額外時間成本研究市場，投資人可將時間專注於自身工作或生活上，使投資人能夠輕鬆理財並兼顧工作與生活。4.當智能理財系統獲得多數人使用，使其產

品具有規模經濟，且能夠全日正常運行不中斷，將使投資人感到可靠並能安心在智能理財系統上進行投資。5.智能理財系統減少人為經驗不足與資訊不對稱的風險，可使投資人增加投資行為的正確性。根據以上結論，期望在合乎政府法令規範下，依據研究結果制定其發展策略，提供財富管理業者開發智能理財策略之參考。