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另外網站鼎富家 - 中國信託也說明：本行將於客戶生日時重新認定個人會員往來等級，如果客戶在生日前1年內往來總額最低餘額，曾經連續6週達到原等級門檻，就可繼續享有該等級的專屬優惠1年。

實踐大學 企業管理學系碩士在職專班 盧 鴻 鋆 博士、龔 春 生 博士所指導 周志杰的 金融風暴後銀行財富管理業務服務品質之衡量與創新服務策略 （2011），提出中國信託vip等級關鍵因素是什麼，來自於金融風暴、財富管理、服務品質、WMCSQ量表、PZB模式、服務品質量表、創新服務策略。

而第二篇論文輔仁大學 金融與國際企業學系金融碩士班 許培基所指導 潘叙妙的 財富管理VIP客戶投資績效跟服從理專建議關連性之實務驗證(以個案銀行為例) （2010），提出因為有 財富管理、理專、投資人之服從性、已實現績效的重點而找出了 中國信託vip等級的解答。

最後網站10家銀行財富管理門檻及優惠比較 - 市場先生則補充：中信 的財富管理也是目前市面上少數分級有做到1億元以上的。 適合族群, 在中信有比較大的貸款餘額者財富管理等級計算的往來總額＝「 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧：

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金融風暴後銀行財富管理業務服務品質之衡量與創新服務策略

為了解決中國信託vip等級的問題，作者周志杰 這樣論述：

財富管理業務的交易是建立在「信託」基礎上，也就是所謂的「信任」與「託付」，不幸的在2008年所爆發的金融風暴後，卻讓此一信託基礎受到負面的影響。本研究針對銀行財富管理業務的服務品質，建構WMCSQ(Wealth Management Center Service Quality )量表，以衡量理財貴賓對於銀行財富管理業務所提供的服務的滿意度與忠誠度，並進一步探討客戶滿意度與客戶忠誠度之關聯。經實證研究後歸納以下四個結論： 一、S銀行應將「回應性」列為最優先考量之層面 問卷統計發現理財貴賓對回應性的重視程度顯著高於可靠性及關懷性，對可靠性的重視程度顯著高於關懷性，未來應特別強調財富

管理業務在此三個構面的優先順序。 二、S銀行應將「關懷性」列為立即加強之層面 S銀行財富管理業務在關懷性構面的滿意度最低，應可立即加強，而且關懷性與忠誠度，無論是繼續留在本行接受理財服務的意願，以及推薦理財專員給親朋好友的意願均呈現高度的正相關。 三、善加利用既有客戶進行「口碑行銷」由於服務品質滿意度與忠誠度呈現中度正相關，顯示提高服務品質滿意度將有助於增加貴賓理財客戶的忠誠度。未來可以透過理財貴賓的推薦，拓展全新客戶。 四、持續結合金控及關係企業資源發展創新服務策略財富管理創新服務策略可為顧客帶來附加價值，讓銀行與顧客有強力的黏著度，進而為銀行創造利潤與收入，增加市場

佔有率。

財富管理VIP客戶投資績效跟服從理專建議關連性之實務驗證(以個案銀行為例)

為了解決中國信託vip等級的問題，作者潘叙妙 這樣論述：

有鑒於國內金融環境面臨低利差環境下，極力轉變經營方式，自2002起財富管理業務崛起並蓬勃發展，其間歷經2008年的全球金融風暴，經營客戶方式略有變化。同時間客戶投資經驗也漸趨成熟，理專素質亦大幅提升，法令規範也做適度調整。本研究宗旨是希望透過實務數據化的統計量提共銀行財富管理客戶是否要服從您的理專建議，才能獲取較高的投資績效？選擇不同的理財專員是否有不同的投資績效?本個案研究發現:1.資產越大的客戶對理專服從性有正相關。2.服從理專之客群與不服從的客群兩者間的投資績效無顯著相關性。3. 理專管理資產池時間長短跟客戶服從比率有正相關性。4.女性財富管理客戶較男性客戶服從理專建議。5.財富管理客

戶持有外幣資產多寡跟服從性高低有正相關性。

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